◎記者 聶林浩
低利率環(huán)境下，上市公司購買信托產(chǎn)品的積極性有所提高。據(jù)統(tǒng)計，截至4月10日，今年以來有31家A股上市公司認購了信托產(chǎn)品，合計金額接近50億元。相較于去年同期，今年上市公司認購信托產(chǎn)品的總金額小幅降低，但參與的公司數(shù)量大幅增加。
對于一些流動資金比較充裕的上市公司而言，如何使用自有資金進行理財，不同公司有不同的需求及偏好。記者經(jīng)過長期跟蹤發(fā)現(xiàn)，不少上市公司對信托產(chǎn)品頗為青睞。
近期，海信家電發(fā)布了關于以自有閑置資金進行委托理財?shù)墓?。公告稱，公司董事會審議通過了相關議案，同意公司在控制投資風險的前提下，以提高資金使用效率、增加現(xiàn)金資產(chǎn)收益為原則，擬使用自有閑置資金合計不超過230億元委托金融機構進行短期中低風險投資理財。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至4月10日，海信家電今年以來已累計認購32只理財產(chǎn)品，認購金額總計55億元。其中，信托產(chǎn)品17只，認購金額為32.4億元，占總認購金額近六成。與此同時，海信家電成為今年以來A股上市公司中認購信托產(chǎn)品金額最高的企業(yè)，凸顯其在現(xiàn)金管理方面對信托產(chǎn)品的配置偏好。
近些年，海信家電使用自有閑置資金進行委托理財?shù)念~度持續(xù)攀升。根據(jù)歷年公告，2022年的額度為100億元，2023年至2025年的額度分別為140億元、190億元和230億元。信托產(chǎn)品的認購金額也不斷增加，2021年7月首次認購信托產(chǎn)品，當年累計認購12.5億元，2022年和2023年的認購金額分別為14.39億元和67.97億元，2024年的認購金額高達111.47億元。
對此，海信家電表示，隨著公司經(jīng)營效益的持續(xù)提升，公司貨幣資金不斷增加。在不影響正常經(jīng)營及風險可控的前提下，使用自有閑置資金進行委托理財，可以提高公司的資金效益，為公司與股東創(chuàng)造更大的收益。
除了海信家電，不少上市公司也對信托進行理財表達出濃厚的興趣。例如，方大特鋼今年以來認購了3億元的理財產(chǎn)品，全部投向信托產(chǎn)品；天邑股份、金洲管道、迪阿股份等也重點配置了信托產(chǎn)品。據(jù)統(tǒng)計，截至4月10日，包括海信家電在內(nèi)，今年以來有31家上市公司認購了信托產(chǎn)品，總認購金額達48.43億元。與去年同期相比，今年的認購總金額有所減少，但參與的公司數(shù)量大增了41%。
“上市公司將閑置資金投入信托理財，主要原因是缺乏高回報項目或?qū)U產(chǎn)持觀望態(tài)度。在優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)較為稀缺的背景下，部分信托產(chǎn)品具有相對較高的收益以及風險可控性，成為資金充裕的企業(yè)優(yōu)化資金配置的較好選擇?！蹦承磐行袠I(yè)觀察人士稱，為求穩(wěn)健，上市公司通常購買風險較低的固收策略信托產(chǎn)品，并選擇具有央企國企背景的信托公司。
用益信托研究員帥國讓分析稱，相較于銀行理財、貨幣基金等低風險投資品類，固收策略信托產(chǎn)品在有效把控風險的基礎上，能夠提供更為可觀的收益回報，對上市公司有很大的吸引力，成為它們優(yōu)化資金配置的重要途徑。
“上市公司在投資信托時應將風險控制放在首位，根據(jù)自身風險承受能力，優(yōu)選風控完善、收益穩(wěn)健的信托產(chǎn)品。同時，可關注信托公司在財富管理、股權激勵等領域的綜合服務優(yōu)勢。”帥國讓建議。
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