光伏組件價格漲了，動能可持續(xù)多久？
21世紀經(jīng)濟報道記者曹恩惠、實習(xí)生孫晨陽 上海報道
光伏頭部大廠上調(diào)組件價格的消息，近日成為一劑產(chǎn)業(yè)鏈逐漸復(fù)蘇的強心針。且從實際的成交情況來看，本周組件市場的確迎來了久違的“漲價”。
2月27日，21世紀經(jīng)濟報道記者從幾家頭部企業(yè)獲悉，受《關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價市場化改革促進新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》(下稱“136號文件”)發(fā)布的影響，幾家企業(yè)已經(jīng)上調(diào)或計劃上調(diào)組件價格，提價0.02元/W至0.05元/W。亦有企業(yè)明確，其漲價組件集中在分布式市場。
一位企業(yè)人士對記者表示，基于此前行業(yè)自律影響供給側(cè)，疊加“136號文件”短期帶來部分搶裝需求，組件價格具備上漲動能。
但本輪組件上漲趨勢能持續(xù)多久？在與業(yè)內(nèi)交流發(fā)現(xiàn)，上半年較為樂觀、全年有待觀察的情緒占據(jù)主流。
事實上，就全年需求而言，業(yè)內(nèi)擔(dān)憂“136號文件”等近期發(fā)布的新政策給下游需求帶來的不確定性正在增加。
在同日舉行的光伏行業(yè)2024年發(fā)展回顧與2025年形勢展望研討會(下稱研討會)上，中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華表示，“電價改革”(即“136號文件”，下同)與“分布式管理辦法”(指《分布式光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)管理辦法》(修訂后))的出臺，使得投資預(yù)期的不確定性增加。此外，政策的發(fā)布到具體實施存在時間差，投資單位或進入觀望期，也在一定程度上影響裝機需求。
頭部組件大廠相繼確認漲價
2月27日，21世紀經(jīng)濟報道記者分別向隆基綠能、晶科能源和天合光能尋求組件漲價置評，各家公司均向記者表示，近期已經(jīng)上調(diào)組件價格。
具體來看，隆基綠能相關(guān)負責(zé)人表示，受“電價改革”政策影響，上周公司分布式組件的出廠價上漲0.03元/W至0.05元/W，集中式價格暫沒有變化。晶科能源相關(guān)人士介紹，公司組件上漲每瓦“有個2-3分”。天合光能相關(guān)人士則向記者表示，公司組件每瓦也“調(diào)了2-3分錢”，且不分分布式組件還是集中式組件。愛旭股份方面也向記者表示，組件價格確有上漲。
反映到市場成交上，來自行業(yè)機構(gòu)InfoLink Consulting則佐證，本周組件執(zhí)行價格的確有所上揚。根據(jù)該機構(gòu)調(diào)研的數(shù)據(jù)，本周N型TOPCon組件均價來到了0.695元/W，漲幅0.7%。這其中，中國市場項目的N型TOPCon組件集中式和分布式均價分別為0.685元/W、0.695元/W。
“大廠反饋稱，國內(nèi)訂單增量主要來自分布式項目，特別是工商分布式項目?，F(xiàn)貨價格已成功抬升至0.65-0.7元人民幣區(qū)間，本周報價還有持續(xù)拉升至0.7-0.72元人民幣的趨勢?！盜nfoLink Consulting指出。
之于原因，該機構(gòu)的分析也指向，政策(即指“136號文件”)發(fā)布后，國內(nèi)“531節(jié)點”所帶來的搶裝影響開始浮出臺面。
實際上，之所以會有“531節(jié)點”的出現(xiàn)，在于“136號文件”指出，2025年6月1日以前投產(chǎn)的新能源存量項目執(zhí)行保障性上網(wǎng)電價政策，而6月1日起投產(chǎn)的新能源增量項目，則執(zhí)行市場化交易電價。即以“5月31日”為時間節(jié)點，從原先的“保價保量”到之后的“不保價不保量”，新能源項目投資收益將變得不確定性，從而加大了收益測算的難度。
盡管業(yè)內(nèi)普遍認為，新能源電力市場化交易是大勢所趨，但新舊政策交替之際所引發(fā)的搶裝現(xiàn)象，也是必然。
一位組件企業(yè)人士對記者表示，“136號文件”的出臺使得業(yè)內(nèi)預(yù)期今年上半年將帶動一定的需求提升。且從近期終端客戶的反饋上看，其整體接受度良好。
此外，中國光伏行業(yè)協(xié)會披露的信息顯示，自去年10月以來，央國企光伏組件采購?fù)稑?、中標價格平均水平開始企穩(wěn)，并在近期有所回升。這也給產(chǎn)業(yè)鏈的回暖傳遞了一些信心。
值得一提的是，2月25日，市場監(jiān)管總局召開部分企業(yè)公平競爭座談會，參與座談的7家企業(yè)中有3家來自光伏行業(yè)。這從政府層面繼續(xù)傳遞出整治“內(nèi)卷式”競爭、維護公平競爭市場秩序的信號。
華泰證券認為，當(dāng)前組件漲價原因為“有效自律”和“需求較好”，其預(yù)計2025年上半年或存在搶裝，3月將迎來旺季窗口期。
正視市場的不確定性
如上述業(yè)內(nèi)分析，在多方因素的刺激下，當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格正在傳遞出回暖信號。
就本周價格走勢而言，除了組件上漲外，更上游的主材如硅料、硅片、電池片也保持企穩(wěn)，甚至漲價的現(xiàn)象。
中國有色金屬協(xié)會硅業(yè)分會(下稱硅業(yè)分會)2月26日披露的數(shù)據(jù)顯示，本周多晶硅價格持穩(wěn)，預(yù)計新一輪集中采購市場價格將以維持平穩(wěn)為主，頭部硅料大廠價格持續(xù)堅挺。
硅片價格同樣穩(wěn)定，有機構(gòu)調(diào)研稱部分企業(yè)欲在3月提高對硅片的報價，整體價格預(yù)期或有所提升。
而電池片價格則在本周明顯漲勢，這得益于組件需求起量，特別是部分規(guī)格的電池片因短期供需失衡而提價。值得注意的是，InfoLink Consulting預(yù)測，隨著組件廠訂單逐漸明朗，三月份電池片整體價格也有望出現(xiàn)上調(diào)。
光伏主材價格企穩(wěn)甚至上漲的情況，的確對當(dāng)前虧損的主材廠商是個利好。
過去一年，國內(nèi)光伏主材環(huán)節(jié)收入與利潤急劇下跌，負債率仍處高位，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)翻倍增長。因此，穩(wěn)定以及逐步回升的產(chǎn)業(yè)鏈價格信號，等同于主材廠商迎來利潤修復(fù)的希望。
然而，本輪價格上漲動能究竟能持續(xù)多久？在與多位業(yè)內(nèi)人士的溝通中，絕大多數(shù)表達了觀望的態(tài)度。
“政策帶來的短期搶裝潮影響有限，到具體實施細則出來前，下游項目投資仍然存在不確定性，這也影響業(yè)內(nèi)對于今年整體裝機需求的預(yù)估?！币晃黄髽I(yè)人士對記者表示。
針對今年的裝機預(yù)測，中國光伏行業(yè)協(xié)會給出了低于2024年的數(shù)據(jù)區(qū)間――預(yù)計今年光伏新增裝機為215至255GW，而2024年的數(shù)據(jù)則為277.57GW。
協(xié)會的分析也坦然指出市場仍存不確定性。王勃華表示，“2025年，受分布式光伏發(fā)電管理辦法、新能源上網(wǎng)電價市場化改革等政策及上述政策與各省具體實施辦法出臺時間差的影響，行業(yè)存在一定觀望情緒從而增加2025年裝機預(yù)期的不確定性。”
不過，整體而言，雖然2024年高基數(shù)給今年的增長帶來壓力，但2025年的新增裝機規(guī)模依然處于高位。這得益于市場基本面的托底：例如，風(fēng)光大基地等項目受新政策影響較??；社會用電綠色化轉(zhuǎn)型進程持續(xù)推進；光伏產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)持續(xù)進步，推動行業(yè)挖掘更多應(yīng)用場景。
特別是光伏大基地項目，還將繼續(xù)扮演主要增長動力。
國家能源局新能源和可再生能源司處長邢翼騰在研討會上介紹，將全力推進大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)，“第一批基地全面建成投產(chǎn)，第二批、第三批正在積極推進。”
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