2025年,又一家信托公司要增資了!
近日,陜國(guó)投信托發(fā)布公告稱,公司擬向特定對(duì)象發(fā)行A股股票,募集資金總額不超過(guò)人民幣38億元。本次募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后,將全部用于補(bǔ)充公司資本金。
陜國(guó)投信托表示,此次募集資金有助于進(jìn)一步擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模,促進(jìn)公司中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)并符合公司全體股東的利益。
近年來(lái),陜國(guó)投信托發(fā)展勢(shì)頭很猛。
據(jù)2024年度業(yè)績(jī)快報(bào)顯示,2024年陜國(guó)投信托全年凈利潤(rùn)增速超20%。
2024年前三季度,陜國(guó)投信托投向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)的新增資金規(guī)模超千億。作為服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要金融力量,陜國(guó)投信托在十余年間已累計(jì)為省內(nèi)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供超4000億元資金支持。值得關(guān)注的是,其資產(chǎn)服務(wù)信托規(guī)模已突破2000億元,穩(wěn)居行業(yè)前列。與此同時(shí),陜國(guó)投信托積極履行社會(huì)責(zé)任,公益慈善信托累計(jì)規(guī)模達(dá)2000萬(wàn)元。
用益研究員表示,陜國(guó)投連續(xù)多年業(yè)績(jī)不斷增長(zhǎng),與陜國(guó)投不斷加強(qiáng)財(cái)富管理、加強(qiáng)投研能力建設(shè),多渠道人才培養(yǎng)和人才引進(jìn),加強(qiáng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新等措施是分不開(kāi)的。
據(jù)用益信托研究院統(tǒng)計(jì),截至2025年3月4日,除了陜國(guó)投信托要在今年增資,日前,北方信托和吉林信托已經(jīng)增資成功。
2月12日,北方信托通過(guò)微信公眾號(hào)發(fā)布消息稱,北方信托在2月10日收到國(guó)家金融監(jiān)督管理總局天津監(jiān)管局批復(fù),北方信托注冊(cè)資本金增至23.44億元,注冊(cè)資本金增加了3.42億。還有吉林信托,其注冊(cè)資本由31.50億元增加至42.05億元,注冊(cè)資本增加了10.55億。
據(jù)用益信托研究院統(tǒng)計(jì),67家信托公司中,注冊(cè)資本金超100億的有10家信托公司,分別為重新信托(150億)、中融信托(146.68億)、五礦信托(130.51億)、平安信托(130億)、中信信托(112.76億)、華潤(rùn)信托(110億)、建信信托(105億)、陸家嘴信托(104億)、昆侖信托(102億)、興業(yè)信托(100億)。
67家信托公司注冊(cè)資本金情況(2025年2月)
信托公司增資回暖
據(jù)用益信托研究院統(tǒng)計(jì),2024年全有兩年信托公司增資,分別為東莞信托和山西信托。2024年6月,東莞信托增資至20.65億;2024年12月,山西信托增資至15.54億,兩家信托公司合計(jì)增資36.19億。
與2024年相比,2025年不到三個(gè)月已有3家信托公司增資,超過(guò)去年全年的數(shù)量。照此發(fā)展,2025年信托公司增資可能會(huì)回暖,甚至可能追平2023年信托公司增資的數(shù)量。
據(jù)用益信托研究院統(tǒng)計(jì),2023年有10家信托公司增資,分別是東莞信托、云南信托、安信信托、陜國(guó)投信托、吉林信托、西部信托、長(zhǎng)安信托、北方信托、西藏信托、天津信托。
用益研究員表示,信托公司增資熱情回升,有多重原因。
首先,信托公司凈資本監(jiān)管趨嚴(yán)。根據(jù)《信托公司凈資本管理辦法》,信托公司凈資本/風(fēng)險(xiǎn)資本需≥100%,凈資本/凈資產(chǎn)需≥40%。有些小信托公司面臨很大壓力,比如有的信托公司2023年末凈資本/風(fēng)險(xiǎn)資本僅39.60%。
其次,信托公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型需要。隨著信托三分類改革推進(jìn),資產(chǎn)服務(wù)信托、標(biāo)品信托等新業(yè)務(wù)成為轉(zhuǎn)型重點(diǎn),但此類業(yè)務(wù)對(duì)資本實(shí)力要求更高,信托公司增資有利于業(yè)務(wù)拓展與戰(zhàn)略升級(jí)。
再次,信托公司行業(yè)評(píng)級(jí)壓力。2023年《信托公司監(jiān)管評(píng)級(jí)與分級(jí)分類監(jiān)管暫行辦法》明確將資本要求納入評(píng)級(jí)體系,注冊(cè)資本規(guī)模與初評(píng)得分直接掛鉤。中小信托公司通過(guò)增資提升評(píng)級(jí),有助于拓展展業(yè)范圍與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
增資背后,行業(yè)分化凸顯
信托公司增資路徑呈現(xiàn)明顯分化。頭部信托公司多依賴內(nèi)生積累,比如有的信托公司通過(guò)未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)增注冊(cè)資本。而中小信托公司則需引入外部資本,吉林信托、北方信托通過(guò)地方國(guó)資注資完成增資,有的信托公司則選擇定向增發(fā)。
增資背后,行業(yè)分化進(jìn)一步凸顯。頭部機(jī)構(gòu)如中信信托、上海信托2023年凈資本覆蓋率分別達(dá)207%、259.22%,資本儲(chǔ)備充足;而部分中小信托公司仍面臨資本缺口,有的信托公司信托凈資本/風(fēng)險(xiǎn)資本僅80.69%。
監(jiān)管政策業(yè)也在加速行業(yè)洗牌。2024年“退金令”要求央企退出金融領(lǐng)域,部分信托公司股東增資能力受限;而地方國(guó)資則加大對(duì)屬地機(jī)構(gòu)的支持力度,2023年增資的12家信托公司中,9家為地方國(guó)資控股。
隨著信托業(yè)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展新階段,資本實(shí)力與專業(yè)能力將成為核心競(jìng)爭(zhēng)力。一方面,監(jiān)管層明確凈資本管理趨嚴(yán)趨勢(shì),信托公司需持續(xù)優(yōu)化資本結(jié)構(gòu);另一方面,業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型對(duì)投研、科技、風(fēng)控能力提出更高要求。
用益研究員表示,總體來(lái)說(shuō),信托公司增資向市場(chǎng)傳遞出行業(yè)積極向好的信號(hào),表明信托公司有信心、有能力應(yīng)對(duì)市場(chǎng)挑戰(zhàn),推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展。這有助于提升整個(gè)行業(yè)在投資者、客戶、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)等各方眼中的形象和公信力,吸引更多的資金和資源流入信托行業(yè),為行業(yè)的整體發(fā)展創(chuàng)造良好的市場(chǎng)環(huán)境。
此外,信托行業(yè)整體形象的提升會(huì)吸引更多優(yōu)秀的金融人才加入信托行業(yè),為行業(yè)發(fā)展注入新的活力。同時(shí),也會(huì)吸引更多的金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)等與信托公司開(kāi)展合作,促進(jìn)資金、技術(shù)、信息等資源在行業(yè)內(nèi)的流動(dòng)和整合,提升行業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力。
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