又一地方中小銀行結(jié)束IPO“長跑”。1月17日，深交所發(fā)布公告，因廣州銀行及其保薦人撤回發(fā)行上市申請，根據(jù)相關規(guī)定，深交所決定終止廣州銀行發(fā)行上市審核。
廣州銀行此次撤回IPO已有預兆，此前，廣州銀行、東莞銀行、南海農(nóng)商銀行、順德農(nóng)商銀行四家廣東中小銀行的IPO審核狀態(tài)均變更為“中止”，原因為“IPO申請文件中記錄的財務資料已過有效期，需要補充提交”。近日，東莞銀行、南海農(nóng)商銀行、順德農(nóng)商銀行陸續(xù)更新財務資料，IPO審核狀態(tài)變更為“已受理”，廣州銀行則一直未更新狀態(tài)。
當前，中小銀行的IPO之路較為坎坷，今年1月13日，宜賓銀行成功在港交所掛牌，成為近三年來唯一一家登陸資本市場的中小銀行，但A股市場自2022年1月蘭州銀行上市后至今未能出現(xiàn)“新面孔”。
據(jù)時代周報記者統(tǒng)計，去年1月至今，包括廣州銀行在內(nèi)，已陸續(xù)有4家銀行主動撤回IPO申請，其他三家銀行分別是馬鞍山農(nóng)商銀行、亳州藥都農(nóng)商銀行和海安農(nóng)商銀行。從規(guī)模來看，廣州銀行是其中最大的一家，截至2024年9月末其資產(chǎn)總額為8320.83億元。在業(yè)內(nèi)人士看來，考慮到主要銀行均已上市，推動更多銀行上市不再是現(xiàn)階段行業(yè)重點所在。
8300億城商行撤回上市申請，已排隊四年多
據(jù)深交所公告，近日，廣州銀行向深交所提交了《廣州銀行股份有限公司關于撤回首次公開發(fā)行股票并在主板上市申請文件的申請》，保薦人向深交所提交了《國泰君安證券股份有限公司關于撤回廣州銀行股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市申請文件的申請》。依據(jù)相關規(guī)定，深交所決定終止對廣州銀行首次公開發(fā)行股票并在主板上市的審核。
廣州銀行的IPO之路頗為曲折。2020年，廣州銀行正式向證監(jiān)會遞交上市申請，全面注冊制落地后，2023年3月深交所再次受理其上市申請，但至今一直處于受理未問詢狀態(tài)。在此期間，該行又因財務資料過期、更換申報會計師等因素，三次中止IPO申請，直至此次撤回上市申請。
招股資料顯示，廣州銀行本次上市預計融資金額為94.79億元，是排隊候場的銀行中融資金額最高的一家。廣州銀行稱，募集資金扣除發(fā)行費用后擬全部用于補充該行核心一級資本，提高資本充足水平，以支持業(yè)務發(fā)展，提升該行市場競爭力、風險抵御能力以及服務實體經(jīng)濟能力。
最新數(shù)據(jù)顯示，截至2024年9月末，廣州銀行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為13.59%、9.98%、9.07%，較2024年初分別下降0.37個百分點、0.15個百分點、0.14個百分點。
廣州銀行前身為1996年成立的廣州城市合作銀行，2009年9月更名為廣州銀行，從規(guī)模來看，廣州銀行目前是廣東省規(guī)模最大的本土城商行。2021年末至2023年末，該行資產(chǎn)總額分別為7200.97億元、7939.32億元和8317.27億元，2021年至2023年的年復合增長率為7.47%。不過，該行去年規(guī)模增速有所放緩，截至2024年9月末，該行資產(chǎn)總額為8320.83億元，較年初微增3.56億元。
業(yè)績方面，去年前三季度該行實現(xiàn)營業(yè)收入107.63億元，較2023年同期下降12.55%，不過該行并未披露同期凈利潤相關情況。拉長時間來看，2021年至2023年，廣州銀行實現(xiàn)的凈利潤分別為41.01億元、33.39億元和30.17億元，呈逐年下降態(tài)勢。
值得一提的是，廣州銀行剛換帥2個月。去年11月，廣州市人社局官網(wǎng)披露的市政府任免工作人員通知顯示，任命李大龍為廣州銀行董事長，免去丘斌的廣州銀行董事長職務。
履歷顯示，李大龍出生于1972年，曾長期在農(nóng)行系統(tǒng)工作，曾任農(nóng)業(yè)銀行前海分行行長、澳門分行副行長，2021年10月20日，李大龍農(nóng)業(yè)銀行廣東省分行副行長的任職資格獲核準，同時其還兼任農(nóng)行廣州市分行行長。
廣州銀行在公告中表示，丘斌自2017年起在該行任職以來，歷任黨委副書記、副董事長、行長，黨委書記、董事長。任職期間，為該行深化改革創(chuàng)新、服務實體經(jīng)濟、防控金融風險、完善公司治理做出了重要貢獻，是該行長期穩(wěn)健發(fā)展的帶領者和實踐者。
中小銀行上市艱難，近三年僅一家登陸港股
1月13日，宜賓銀行在港交所主板正式掛牌上市，打破了近三年來銀行IPO的“空窗期”。在此之前，蘭州銀行于2022年1月成功在A股上市，彼時，注冊制尚未全面落地，排隊A股IPO的銀行數(shù)量多達12家。
近兩年來，隨著銀行業(yè)經(jīng)營環(huán)境的變化，已陸續(xù)有多家銀行“掉隊”。2022年2月，廈門農(nóng)商銀行基于股權優(yōu)化的目的主動撤回IPO申請，此后不久，大豐農(nóng)商銀行首發(fā)上會未能通過。全面注冊制正式落地后，重慶三峽銀行、藥都農(nóng)商銀行、海安農(nóng)商銀行、馬鞍山農(nóng)商銀行、廣州銀行陸續(xù)退出候場IPO的隊伍。
從撤回IPO的原因來看，大部分銀行都是基于自身發(fā)展戰(zhàn)略做出的調(diào)整。藥都農(nóng)商銀行、馬鞍山農(nóng)商銀行相關人士曾在接受時代周報記者采訪時表示，撤回IPO申請主要系銀行發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整，后續(xù)會綜合考慮監(jiān)管導向、市場情況、戰(zhàn)略規(guī)劃等因素，擇機重啟IPO。
博通咨詢金融行業(yè)首席分析師王蓬博向時代周報記者表示，當前上市銀行估值較低，市凈率普遍低于1，銀行在此時上市可能面臨股價被低估、融資額受限等問題。此外，資本市場注重保護投資者利益，監(jiān)管層對銀行的資本充足率、利潤水平、股東等方面的要求更加嚴格，一些銀行可能難以滿足新的監(jiān)管標準從而取消上市計劃。
截至2025年1月19日，尚在排隊IPO的銀行數(shù)量已降至6家，上交所3家，包括湖北銀行、湖州銀行、江蘇昆山農(nóng)商銀行，深交所3家，東莞銀行、南海農(nóng)商銀行、順德農(nóng)商銀行。其中，湖州銀行的IPO審核狀態(tài)為“已問詢”，其余5家均處于“已受理”狀態(tài)。
從經(jīng)營情況來看，這些尚在排隊的中小銀行2024年普遍面臨一定壓力。以在深交所申請上市的3家銀行為例，2024年前三季度，東莞銀行、順德農(nóng)商銀行、南海農(nóng)商銀行的營業(yè)收入分別為76.44億元、58.15億元、46.86億元，同比下降2.10%、7.98%、6.98%，凈利潤分別為32.15億元、22.07億元、22.50億元，同比下降6.27%、13.11%、4.17%，整體呈現(xiàn)營收凈利雙降的態(tài)勢。
王蓬博表示，當前還在排隊IPO的銀行中，部分銀行可能仍存在一些需要解決的問題，如股權結(jié)構不夠清晰、關聯(lián)交易較多、資產(chǎn)質(zhì)量有待提高等。不過在他看來，隨著未來央行執(zhí)行寬松的貨幣政策，資金面相對寬裕，市場環(huán)境可能會有所好轉(zhuǎn)，這將增加銀行上市的機會。
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