21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者季媛媛
隨著我國(guó)城市化進(jìn)程加快，社會(huì)老齡化、獨(dú)居人群大大增加，寵物因緩解壓力、陪伴、社交等屬性受到青睞，養(yǎng)寵成為大眾的主流生活習(xí)慣，養(yǎng)寵人群及寵物數(shù)量的規(guī)模均在不斷擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示，2024年，我國(guó)寵物數(shù)量達(dá)到1.24億只，同比增長(zhǎng)2.1%。其中，寵物犬?dāng)?shù)量為5258萬(wàn)只，同比增長(zhǎng)1.6%，寵物貓數(shù)量為7153萬(wàn)只，同比增長(zhǎng)2.5%。
隨著寵物經(jīng)濟(jì)熱潮到來，寵物醫(yī)藥行業(yè)作為關(guān)鍵一環(huán)正步入快速發(fā)展階段，傳統(tǒng)藥企與跨界巨頭紛紛布局，在這場(chǎng)價(jià)值千億的賽道中尋找新的增長(zhǎng)曲線。
頭豹研究院分析師周鑫鈺對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，中國(guó)近年來寵物藥市場(chǎng)規(guī)模增加的原因主要在于寵物數(shù)量的不斷增加、寵物主人對(duì)寵物健康關(guān)注度的提升以及對(duì)寵物健康管理需求的多樣化。2020年至2024年，中國(guó)寵物藥市場(chǎng)規(guī)模從93.9億元增長(zhǎng)至209.5億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率到達(dá)22.2%。未來，創(chuàng)新技術(shù)的持續(xù)突破、產(chǎn)品線的豐富多樣、銷售渠道的全面拓寬以及寵物藥品行業(yè)法規(guī)政策的逐步完善，將共同為寵物藥市場(chǎng)規(guī)模的發(fā)展提供了有力保障。
周鑫鈺指出，預(yù)計(jì)到2029年，中國(guó)寵物藥市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至354.1億元，2025年至2028年的年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到10.4%。
市場(chǎng)增勢(shì)可觀。在談及目前寵物藥市場(chǎng)布局情況，海正動(dòng)?？偨?jīng)理冀偉對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，在動(dòng)保領(lǐng)域，隨著更多具有人藥研發(fā)背景的企業(yè)加入，在研發(fā)的技術(shù)層面，國(guó)內(nèi)企業(yè)實(shí)際上與國(guó)外已不存在代差。
“關(guān)鍵在于產(chǎn)品的選擇，所選產(chǎn)品的情況如何，是否屬于具有廣闊前景的治療領(lǐng)域。若能選定前景廣闊的產(chǎn)品，便有可能搶占先機(jī)。在新藥篩選、化合物篩選、臨床試驗(yàn)開展以及制劑研制等成藥性方面，國(guó)內(nèi)獸藥技術(shù)并不遜色于國(guó)外。”冀偉說。
養(yǎng)寵熱度上升帶來了我國(guó)寵物藥市場(chǎng)的百億級(jí)藍(lán)海。
不過，根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研情況，我國(guó)寵物藥大部分市場(chǎng)被海外動(dòng)保巨頭占據(jù)，主要集中在BI（旗下有梅里亞動(dòng)保）、默沙東（旗下有英特威/先靈葆雅動(dòng)保）、禮藍(lán)動(dòng)保（旗下有拜耳）、碩騰動(dòng)保（曾是輝瑞旗下動(dòng)保，2013年獨(dú)立上市）、維克等頭部企業(yè)。具體布局來看，貓三聯(lián)疫苗一度被進(jìn)口產(chǎn)品（碩騰妙三多）壟斷，碩騰2023年中國(guó)區(qū)域?qū)櫸飿I(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入達(dá)到2.02億美元；驅(qū)蟲藥進(jìn)口產(chǎn)品市占率一度為70%以上，碩騰、勃林格殷格翰、默沙東、禮藍(lán)等頭部寵物藥企均在國(guó)內(nèi)有較完備的驅(qū)蟲藥產(chǎn)品布局。
冀偉指出，過去八年，中國(guó)僅批準(zhǔn)了兩款寵物一類新藥，而人用藥新藥卻不斷涌現(xiàn)。寵物一類新藥獲批困難并非技術(shù)層面的問題，而是需要考量市場(chǎng)階段。過去十年，寵物藥市場(chǎng)對(duì)新產(chǎn)品的需求迭代較為遲緩，能夠做好仿制藥并實(shí)現(xiàn)良好銷售即可。
“因此，海正的首要任務(wù)是做好仿制藥，使其質(zhì)量趨近原研藥水平，同時(shí)打造優(yōu)質(zhì)品牌，之后再著力開展創(chuàng)新藥研發(fā)。可以預(yù)期，未來三到五年內(nèi)將有更多創(chuàng)新藥推出。這并非技術(shù)因素所致，而是市場(chǎng)選擇的結(jié)果?！奔絺フf。
近幾年，我國(guó)獸藥企業(yè)開始積極布局寵物領(lǐng)域，推進(jìn)新產(chǎn)品研發(fā)上市，在價(jià)格、供應(yīng)穩(wěn)定性、銷售渠道等方面具備優(yōu)勢(shì)。
觀研報(bào)告指出，截至2024年已有11家企業(yè)的貓三聯(lián)疫苗通過農(nóng)業(yè)農(nóng)村部應(yīng)急評(píng)價(jià)，逐步推進(jìn)上市銷售過程；國(guó)產(chǎn)驅(qū)蟲藥品質(zhì)量逐步提升，產(chǎn)品布局逐步完善，海正動(dòng)保已擁有6款寵物專用驅(qū)蟲藥，2024年上市國(guó)產(chǎn)首款賽拉菌素滴劑，驅(qū)蟲產(chǎn)品線進(jìn)一步完善；犬多聯(lián)疫苗、狂犬疫苗等傳統(tǒng)產(chǎn)品上持續(xù)創(chuàng)新，科前生物有犬貓通用狂犬病疫苗在研，普萊柯、生物股份、瑞普生物等公司均有貓/狗多聯(lián)苗在研。
隨著國(guó)內(nèi)寵物醫(yī)療產(chǎn)業(yè)的持續(xù)成熟，寵物主對(duì)國(guó)產(chǎn)寵物藥品的認(rèn)知已發(fā)生結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變?！按饲埃M(jìn)口藥品因品牌積累更易獲得寵物主青睞，而近年來，國(guó)內(nèi)企業(yè)在研發(fā)投入與生產(chǎn)技術(shù)上的突破，使國(guó)產(chǎn)寵物藥在穩(wěn)定性、臨床療效與性價(jià)比上的優(yōu)勢(shì)逐漸凸顯，這種消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變?yōu)閲?guó)產(chǎn)寵物藥的市場(chǎng)擴(kuò)張創(chuàng)造了關(guān)鍵條件?！敝荟吴曋赋?，從產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力來看，國(guó)產(chǎn)寵物藥的進(jìn)步主要體現(xiàn)在三方面：
一是品質(zhì)管控能力提升，國(guó)內(nèi)企業(yè)通過引入先進(jìn)生產(chǎn)工藝與嚴(yán)格質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，部分產(chǎn)品在安全性、有效性上已達(dá)到國(guó)際品牌水平，且在臨床試驗(yàn)中獲得行業(yè)認(rèn)可，同時(shí)在特定治療領(lǐng)域通過自主研發(fā)實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破；二是療效針對(duì)性增強(qiáng)，針對(duì)寵物常見疾病，國(guó)產(chǎn)藥品通過精準(zhǔn)配方設(shè)計(jì)與高效生產(chǎn)流程，實(shí)現(xiàn)了療效與穩(wěn)定性的雙重保障，可滿足多樣化臨床需求；三是國(guó)際化合規(guī)推進(jìn)，行業(yè)加速融入全球質(zhì)量管理體系，多數(shù)企業(yè)已采納并執(zhí)行GMP（藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范）、ISO等國(guó)際先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)，在生產(chǎn)、檢測(cè)、流通全環(huán)節(jié)與國(guó)際接軌，顯著提升了全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力與消費(fèi)者信任度。
如今，國(guó)產(chǎn)企業(yè)逐步推出新產(chǎn)品，寵物動(dòng)保行業(yè)國(guó)產(chǎn)升級(jí)趨勢(shì)有望提速。
這也使得一些企業(yè)早已看好寵物藥市場(chǎng)長(zhǎng)期發(fā)展前景，紛紛入局其中。
例如，廣藥集團(tuán)已將動(dòng)物保健業(yè)務(wù)作為其“十四五”戰(zhàn)略重點(diǎn)培育業(yè)務(wù)，而寵物創(chuàng)新藥與中獸藥的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化，則是集團(tuán)動(dòng)物保健板塊布局的重要著力點(diǎn)之一；華潤(rùn)三九通過旗下子公司或投資平臺(tái)，布局寵物健康相關(guān)產(chǎn)品，如寵物中藥保健品、營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑等，雖未大規(guī)模進(jìn)入傳統(tǒng)獸藥領(lǐng)域，但在寵物大健康方向有所嘗試；麻醉藥龍頭，以芬太尼系列等麻醉藥品著稱的人福醫(yī)藥曾傳出其關(guān)注動(dòng)物麻醉、鎮(zhèn)痛類藥品市場(chǎng)，有意向動(dòng)保領(lǐng)域延伸，尤其是在經(jīng)濟(jì)動(dòng)物和寵物麻醉藥方面。
對(duì)于藥企入局寵物藥領(lǐng)域的動(dòng)作，不少業(yè)內(nèi)人士也常用“降維打擊”來形容，但跨界也并非易事。冀偉認(rèn)為，藥企進(jìn)入寵物藥領(lǐng)域后會(huì)發(fā)現(xiàn)并非如想象中那般容易，如果長(zhǎng)期習(xí)慣于按照人用藥的思維來研發(fā)動(dòng)物藥，如何開發(fā)出適合動(dòng)物的劑型是一個(gè)難題。
舉例而言，動(dòng)物藥口服類產(chǎn)品要跨越的第一道關(guān)卡就是適口性?！叭绾巫屫埛盟幬?？很多人并未意識(shí)到這一點(diǎn)，可能過于專注藥效方面，設(shè)計(jì)出大片的藥劑。這是一個(gè)難關(guān)，但一般人可能并未意識(shí)到這是一個(gè)問題或難點(diǎn)，實(shí)際上這有點(diǎn)類似于研發(fā)兒童藥，需要考慮其依從性等諸多細(xì)節(jié)。”冀偉指出，目前來看，轉(zhuǎn)型做獸藥的企業(yè)尚未取得十分成功的案例，其中最核心的問題還是經(jīng)營(yíng)理念。過度依賴以往經(jīng)驗(yàn)，在品牌、渠道、團(tuán)隊(duì)建設(shè)方面會(huì)面臨較大挑戰(zhàn)。
“僅僅擁有產(chǎn)品是不夠的，如今已處于產(chǎn)品過剩的時(shí)代，根本不缺產(chǎn)品，大家都能夠生產(chǎn)產(chǎn)品。但問題在于無法迅速組建一支強(qiáng)大的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)來開展市場(chǎng)教育?！奔絺フf。
此外，渠道布局也是一大難點(diǎn)。對(duì)于寵物藥而言，當(dāng)前，所有品牌均面臨渠道分散的問題，與人用藥而言具有顯著不同，因此必須采取差異化策略。海正動(dòng)保寵物業(yè)務(wù)事業(yè)部總經(jīng)理王俊對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者指出，寵物藥布局渠道可劃分為線上和線下兩類。線上渠道包括電商貨架和興趣電商。對(duì)海正動(dòng)保而言，線下渠道是公司業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)，涵蓋醫(yī)療、寵物店等多種類型。
“目前，許多品牌在渠道深度拓展方面仍有提升的空間。此外，還有即時(shí)零售、私域等新業(yè)務(wù)渠道。可以預(yù)見，渠道將愈發(fā)分散，這對(duì)大家的考驗(yàn)在于能否迅速組建適配的團(tuán)隊(duì)，使組織架構(gòu)與渠道發(fā)展相契合，后續(xù)我們將重點(diǎn)在這方面進(jìn)行布局。”王俊說。
談及渠道建設(shè)，周鑫鈺建議，國(guó)產(chǎn)品牌在線下指導(dǎo)與售后服務(wù)體系上的完善，將成為其相較外資品牌的差異化優(yōu)勢(shì)。一方面，通過提供詳盡的藥品使用說明與臨床應(yīng)用指導(dǎo)，保障藥品使用的安全性與規(guī)范性；另一方面，構(gòu)建了多元化售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，包括24小時(shí)熱線支持、在線專業(yè)咨詢及專屬服務(wù)團(tuán)隊(duì)，確保診療機(jī)構(gòu)在遇到問題時(shí)能獲得及時(shí)響應(yīng)。
“品牌通過定期客戶回訪收集使用反饋，動(dòng)態(tài)評(píng)估客戶滿意度，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品性能與服務(wù)流程。這種緊密的服務(wù)體系使國(guó)產(chǎn)品牌能夠快速調(diào)整市場(chǎng)策略，更精準(zhǔn)地匹配診療機(jī)構(gòu)與寵物主需求，在提升合作黏性的同時(shí)，進(jìn)一步推動(dòng)了寵物醫(yī)療行業(yè)的健康發(fā)展?！敝荟吴曊f。
藥企要成功跨界寵物藥市場(chǎng)，需要從多個(gè)維度發(fā)力。除了渠道的布局，也需要制定差異化競(jìng)爭(zhēng)策略。眼下，國(guó)內(nèi)企業(yè)正在立足于開發(fā)滿足市場(chǎng)需求的創(chuàng)新產(chǎn)品，不盲目跟風(fēng)同質(zhì)化產(chǎn)品的開發(fā)，加大新藥項(xiàng)目的投入，力爭(zhēng)開發(fā)出有競(jìng)爭(zhēng)力的新藥。例如，今年7月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部接連頒發(fā)獸用mRNA疫苗臨床試驗(yàn)批件。
與此同時(shí)，不少企業(yè)布局者對(duì)記者直言，想要走穩(wěn)寵物藥賽道，必須前瞻布局核心品類，錨定寵物全生命周期需求；精準(zhǔn)深耕渠道，構(gòu)建起內(nèi)容教育到銷售轉(zhuǎn)化的鏈路；破局價(jià)格內(nèi)卷，聚焦高端客群；捕捉消費(fèi)者潛在需求，持續(xù)迭代產(chǎn)品。
另外，中國(guó)企業(yè)需要加速重構(gòu)全球供應(yīng)鏈布局，并通過市場(chǎng)多元化、技術(shù)突圍與合規(guī)升級(jí)尋求戰(zhàn)略破局。
“出海”成為寵物藥企業(yè)需要瞄準(zhǔn)的重要方向。談及“出海”策略，冀偉認(rèn)為，品牌出海需從內(nèi)外兩個(gè)維度著手。對(duì)內(nèi)，海正動(dòng)保會(huì)著力做強(qiáng)做大包括海正動(dòng)保品牌以及海樂妙等產(chǎn)品品牌，使其成為在國(guó)內(nèi)具有廣泛影響力的國(guó)民產(chǎn)品和暢銷單品。在此基礎(chǔ)上，隨著中國(guó)流行文化在國(guó)際上的傳播，國(guó)外對(duì)中國(guó)產(chǎn)品的認(rèn)知度將逐步提升，為品牌出海奠定基礎(chǔ)。若未能在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)取得良好發(fā)展便急于出海，難度極大。
在外部層面，海正動(dòng)保會(huì)結(jié)合海正藥業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃，海正藥業(yè)未來將在全球多地設(shè)立辦公室，業(yè)務(wù)不僅涵蓋人藥領(lǐng)域，也涉及獸藥業(yè)務(wù)。有了這些據(jù)點(diǎn)和人員支持，我們動(dòng)保在海外市場(chǎng)的布局將更為深入，不會(huì)僅依賴國(guó)外代理商，而是會(huì)在當(dāng)?shù)亟M建員工團(tuán)隊(duì)，積極推廣產(chǎn)品。
“針對(duì)不同市場(chǎng)，我們會(huì)制定相應(yīng)的競(jìng)爭(zhēng)策略。當(dāng)前，全球市場(chǎng)產(chǎn)品處于過剩狀態(tài)，而品牌相對(duì)稀缺。目前在中國(guó)市場(chǎng)仍能立足的外資品牌，主要依靠品牌影響力，許多常規(guī)產(chǎn)品我們已具備替代能力。因此，我們認(rèn)為出海必須重視品牌建設(shè)?！痹诩絺タ磥?，海正具有出?；颍鳛閲?guó)內(nèi)最早一批外向型藥企，很多國(guó)外客戶知曉海正，其原料出口曾是海正的標(biāo)志性業(yè)務(wù)，代表了中國(guó)制造的品控水平。憑借這些優(yōu)勢(shì)，再加上人員、架構(gòu)和資源的支持，我們將持續(xù)朝著品牌出海的方向邁進(jìn)。
事實(shí)上，目前，市場(chǎng)拓展層面，加速開拓東南亞、中東、拉美等新興市場(chǎng)，并結(jié)合本地需求開發(fā)差異化產(chǎn)品。品牌與技術(shù)層面，推動(dòng)從“低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)”向高附加值轉(zhuǎn)型是不少寵物藥企布局者瞄準(zhǔn)的重點(diǎn)方向。
隨著寵物人性化趨勢(shì)不斷深化，寵物藥市場(chǎng)未來的競(jìng)爭(zhēng)將不止于藥品本身，更會(huì)擴(kuò)展到全方位健康管理生態(tài)。誰(shuí)能在這場(chǎng)比賽中率先完成從治療干預(yù)到預(yù)防導(dǎo)向型健康管理的轉(zhuǎn)型，誰(shuí)就能在千億市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位。
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