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騰訊“賣飛”優(yōu)必選、阿里錯失光線傳媒,巨頭們?yōu)楹稳绱瞬僮鳎?/h1>
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  騰訊“賣飛”優(yōu)必選、阿里錯失光線傳媒,巨頭們?yōu)楹稳绱瞬僮鳎?/strong>RKM即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

  作者:李雋RKM即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

  最新高位一度沖到107港元以上,一個月來的最大漲幅,累計達到165%左右,港股上市的機器人公司優(yōu)必選(09880.HK),最近股價漲勢如虹,但曾經(jīng)持有該公司的騰訊控股,減持時卻“賣飛”了。RKM即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

  截至2月19日早盤收盤,優(yōu)必選最新股價為98.5港元,較今年1月13日40.8港元的最低點,已經(jīng)累計上漲140%以上。也就是在1月份,騰訊控股(00700.HK)減持該股。與此類似的,還有阿里巴巴(09988.HK)減持光線傳媒(300251.HK)。其中,阿里巴巴最近一次集中套現(xiàn)光線傳媒,是在2024年12月。隨后,優(yōu)必選和光線傳媒都出現(xiàn)暴漲行情。RKM即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

  業(yè)內(nèi)人士認為,從投資邏輯和戰(zhàn)略布局的角度來看,這些動作背后也許有更深層次的考量。在未來的市場競爭中,騰訊控股和阿里巴巴將繼續(xù)通過優(yōu)化資源配置,聚焦核心業(yè)務,加速回購自身股份,隨后股價也受惠于人工智能時代發(fā)展而出現(xiàn)回升。RKM即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

  騰訊在低點套現(xiàn),優(yōu)必選高管增持RKM即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

  2月20日早間,優(yōu)必選公告稱,該公司合共配售了1015.51萬新H股,配售股份占已發(fā)行股本的約2.35%,募集資金大約9億港元,配售價為每股H股90港元,較19日收盤價折讓約8.54%。RKM即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

  按照最新股價計算,騰訊控股減持的價格,幾乎只有優(yōu)必選目前股價的五折左右。RKM即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

  根據(jù)港交所披露,1月3日,騰訊減持優(yōu)必選929萬股,減持均價不到60港元,套現(xiàn)約5.51億港元;1月7日,騰訊繼續(xù)減持975萬股,減持均價為不到50港元,套現(xiàn)約4.83億港元,持股比例進一步降至2.08%。通過這兩次減持,騰訊短短幾天內(nèi)從優(yōu)必選套現(xiàn)超過10億港元。RKM即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

  騰訊減持過程中,優(yōu)必選正處急速下跌階段。期間的1月13日,優(yōu)必選股價見底,最低跌到40.8港元,恒生指數(shù)也于當天見底,隨后DeepSeek引領(lǐng)人工智能新時代的到來,優(yōu)必選股價也迎來爆發(fā)。RKM即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

  東吳證券分析師周爾雙在1月27日的研究報告中認為,人形機器人作為“具身智能”最理想載體,站在多重產(chǎn)業(yè)共振的交匯點,有望引領(lǐng)未來產(chǎn)業(yè)變革。長期來看,若各應用場景滲透順利,預計市場規(guī)模累計可達十萬億元。國內(nèi)外主要廠商積極布局,已涌現(xiàn)出一批以特斯拉、優(yōu)必選為代表的主機廠,在視覺識別、語言模型、電驅(qū)伺服等多項軟硬件技術(shù)上取得突破。RKM即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

  優(yōu)必選2月2日披露,董事會主席周劍等多名高管,1月27日以自有資金購入H股,未來12個月內(nèi),預計額外購入金額總計不超過5000萬元人民幣,原因是對公司業(yè)務發(fā)展和前景充滿信心,認為當前股價未能反映公司價值,對公司長期價值充分認可。19日盤中,優(yōu)必選最高股價一度沖破107港元。RKM即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

  同為互聯(lián)網(wǎng)巨頭,騰訊控股“賣飛”了優(yōu)必選,阿里巴巴則“賣飛”了光線傳媒。RKM即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

  阿里巴巴對光線傳媒的投資始于2015年3月,此后多次套現(xiàn),最近一次的減持是在2024年12月上旬,共計減持1148.53萬股,減持價格區(qū)間為9.8元至9.96元/股,平均價格約為9.88元/股。堅持后,阿里巴巴對光線傳媒持股降低到不足5%。RKM即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

  然而,憑借影片《哪吒之魔童鬧?!返钠狈浚饩€傳媒的股價、市值在春節(jié)后暴漲。2月5日,光線傳媒公告稱,自1月29日公映起,據(jù)國家電影專資辦數(shù)據(jù)顯示,截至2月4日24時,該影片在中國內(nèi)地地區(qū)上映7天,累計票房收入(含服務費)約為48.4 億元,超過公司最近一個會計年度經(jīng)審計的合并財務報表營業(yè)收入的50%。RKM即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

  隨后,該片票房沖破百億大關(guān),光線傳媒從不到10元一度暴漲到40元。據(jù)此阿里巴巴的減持價格,不及光線傳媒近期高點的四分之一。RKM即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

  阿里巴巴多次套現(xiàn)光線傳媒RKM即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

  雖然減持都賣在了低點,但在市場分析人士看來,優(yōu)必選與光線傳媒的情況存在差別。RKM即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

  鑫鼎基金首席經(jīng)濟學家胡宇向第一財經(jīng)分析,如果投資項目能夠成功上市,多數(shù)創(chuàng)投基金都會減持的,騰訊投資邏輯是在項目成功上市后逐步實現(xiàn)收益,優(yōu)必選上市后的估值已經(jīng)處于高位,騰訊選擇減持是基于對投資回報的合理規(guī)劃。RKM即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

  港股100強研究中心顧問余豐慧則認為,騰訊減持可能更多是基于戰(zhàn)略布局的調(diào)整,將資金從非核心領(lǐng)域撤出,集中到更符合其長遠發(fā)展方向的業(yè)務上。此外,還可能存在內(nèi)部投資組合管理、財務報表優(yōu)化等多方面考量。RKM即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

  而騰訊自身也在1月12日提到,會主動回顧投資組合,并評估潛在的調(diào)整動作,以將資金用于股東回報或新的投資項目中。RKM即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

  阿里巴巴減持時,光線傳媒面臨的則是另一種情形。RKM即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

  胡宇認為,《哪吒之魔童鬧?!飞嫌城?,光線傳媒的經(jīng)營狀況并不理想,整個影視行業(yè)的表現(xiàn)不盡人意,阿里巴巴選擇在電影火爆之前多次套現(xiàn),可能是基于對影視行業(yè)未來趨勢的判斷,多數(shù)投資者難以預計到一部電影的火爆對股價的推動作用。RKM即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

  桓睿天澤總經(jīng)理莫小城說,騰訊賣出優(yōu)必選、阿里賣出光線傳媒,外部觀察者無法完全了解它們背后的具體決策邏輯。投資的核心在于判斷公司長期的競爭力和確定性,而非短期股價的漲跌。從大型企業(yè)的投資策略來看,退出某個投資標的往往涉及多重因素,例如財務安排、戰(zhàn)略調(diào)整、行業(yè)趨勢判斷等,也許在它們的評估體系下,這些公司的確定性不足,或者在整個投資組合中的性價比不夠高,因此選擇退出。RKM即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

  余豐慧也認為,巨頭的操作可以從不同角度看待,一方面,這反映出即使是非常強大的企業(yè),在投資決策上也難以做到百分之百正確,畢竟市場充滿不確定性;另一方面,這種“失誤”也為其他投資者提供了機會。RKM即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

  在博大資本行政總裁溫天納看來,科技巨頭的投資布局,增持和減持也未必代表看空或者看多,減持是可以理解的做法;對被減持公司而言,的確會增加股價的波動幅度,隨著行業(yè)發(fā)展,也可能會有新的長期投資者進場。RKM即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

  兩巨頭一度加速回購RKM即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

  減持對外投資的部分股份時,過去兩三年的股價低迷期,騰訊和阿里自身,也都加快了回購動作。RKM即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

  騰訊1月13日公告稱,2024年全年共回購3.07億股,總金額達1120億港元,2025年將繼續(xù)加快回購動作。根據(jù)阿里巴巴披露,2025財年(截至3月31日)的前兩個季度(2024年3月31日到2024年9月30日),公司已回購了99億美元股份。此外,2024財年和2023財年,阿里分別回購了125億美元和109億美元的股份。RKM即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

  余豐慧認為,騰訊和阿里巴巴大規(guī)?;刭徸陨砉煞荩@示了對公司未來發(fā)展的信心以及對當時股價被低估的看法?;刭彶粌H可以提升股東價值,還能增強市場信心,向投資者傳遞積極信號。此外,這也可能是為了應對潛在的市場波動和保護公司免受外部經(jīng)濟不確定性的影響。RKM即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

  廣州一位知名公募基金經(jīng)理向第一財經(jīng)分析,大企業(yè)最近幾年都在瘦身,做全局性調(diào)整,聚焦在他們自己評估后認為最有價值的業(yè)務上去加碼資源,對于基本面看起來不確定,減持是很正常的,這些企業(yè)的業(yè)務未來能否反轉(zhuǎn),也是騰訊和阿里未必能完全看到的,畢竟未來是企業(yè)通過不斷的、不確定的競爭去換取的,站在當下節(jié)點都是看不清楚的。該基金經(jīng)理稱,真正重要的是在自己的投資框架內(nèi),是否選擇了更確定、更低估、更具長期價值的資產(chǎn),而不是被短期市場波動左右,相比投資其他公司,管理層清楚自身股票是被低估的,通過在股價較低的時候回購股份,騰訊控股和阿里巴巴不僅鞏固了自身的核心競爭力,隨后也受惠于人工智能大發(fā)展時代的到來,股價出現(xiàn)回升。RKM即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

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