8月15日早盤，A股市場(chǎng)“牛市旗手”券商板塊全線爆發(fā)。
炒股軟件及券商概念活躍，截至午間收盤，指南針漲16.23%，同花順漲14.39%，大智慧漲停漲幅9.98%，財(cái)富趨勢(shì)漲9.83%，東方財(cái)富漲6.73%，成交額超180億元。
長(zhǎng)城證券、天風(fēng)證券漲停，其中長(zhǎng)城證券漲停三連板；中銀證券、湘財(cái)股份漲超6%，錦龍股份漲超5%，太平洋漲超4%；廣發(fā)證券、東吳證券、西部證券、長(zhǎng)江證券、首創(chuàng)證券、中原證券、財(cái)達(dá)證券、華西證券、紅塔證券、山西證券、第一創(chuàng)業(yè)、興業(yè)證券、國(guó)元證券、華林證券、信達(dá)證券等漲超3%。券商龍頭中信證券漲2.97%。
資金持續(xù)涌入，兩融突破2萬(wàn)億
券商板塊的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)背后是市場(chǎng)活躍度的顯著提升。機(jī)構(gòu)表示，7月A股新開戶同比增長(zhǎng)70.5%，兩融余額近日突破2萬(wàn)億元，對(duì)市場(chǎng)交投活躍度的穩(wěn)中向好展望保持樂(lè)觀。
東海證券指出，兩融規(guī)模最直接反映杠桿規(guī)模和放杠桿意愿，而當(dāng)前持續(xù)回升的兩融余額，正折射出政策暖風(fēng)下投資者對(duì)市場(chǎng)邊際改善的認(rèn)可與風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)意愿的逐步提升，對(duì)市場(chǎng)交投活躍度的穩(wěn)中向好展望保持樂(lè)觀。申萬(wàn)宏源分析進(jìn)一步指出，當(dāng)前兩融余額占A股流通市值比例為2.3%，相比2015年突破2萬(wàn)億時(shí)超過(guò)4.5%的占比，仍有較大提升空間。
國(guó)信證券表示，在市場(chǎng)持續(xù)活躍、賺錢效應(yīng)顯現(xiàn)的背景下，市場(chǎng)成交量放大、兩融余額增長(zhǎng)、主要股指持續(xù)上行等因素將驅(qū)動(dòng)券商估值與盈利雙擊。東海證券分析稱，上市券商中報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)、預(yù)告陸續(xù)披露，資本市場(chǎng)回暖推動(dòng)業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)各業(yè)務(wù)板塊均呈現(xiàn)顯著的邊際改善態(tài)勢(shì)，建議重視披露窗口期帶來(lái)的配置機(jī)遇。
“存款搬家”入市趨勢(shì)增強(qiáng)
7月金融數(shù)據(jù)顯示，人民幣存款增加5000億元，同比多增1.3萬(wàn)億元，其中住戶存款減少1.1萬(wàn)億元，同比多減約7800億元；非銀存款則大幅增加2.14萬(wàn)億元，同比多增1.39萬(wàn)億元。這一“居民存款減少、非銀存款大增”的結(jié)構(gòu)性變化引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注，反映出居民資金正加速向金融產(chǎn)品轉(zhuǎn)移，或預(yù)示著“存款搬家”入市趨勢(shì)增強(qiáng)。
非銀存款的顯著增長(zhǎng)，主要受資本市場(chǎng)回暖與利率下行雙重因素推動(dòng)。近期股市呈現(xiàn)“慢?！毙星?，疊加銀行存款利率持續(xù)下調(diào)，使得居民對(duì)低收益存款的配置意愿下降，轉(zhuǎn)而尋求更高回報(bào)的金融資產(chǎn)。同時(shí)，證券公司交易活躍，保證金存款上升，也對(duì)非銀存款形成支撐。1—7月，非銀存款累計(jì)多增4.69萬(wàn)億元，同比多增1.73萬(wàn)億元，顯示該趨勢(shì)已持續(xù)并強(qiáng)化。
從貨幣供應(yīng)看，7月M2增速回升至8.8%，超出預(yù)期，M1增速升至5.6%，連續(xù)三個(gè)月改善。M1-M2剪刀差收窄至-3.2%，表明資金活化程度提升，企業(yè)和居民更傾向于將定期存款轉(zhuǎn)為活期，用于投資或消費(fèi)，反映出市場(chǎng)活躍度有所回升。不過(guò)，房地產(chǎn)市場(chǎng)仍處調(diào)整期，制約了企業(yè)活期存款的擴(kuò)張，因此M1增速絕對(duì)水平仍偏低。
值得注意的是，未來(lái)居民存款流向資本市場(chǎng)的潛力巨大。2025年將有約105萬(wàn)億元的存量定期存款到期，若其中部分資金轉(zhuǎn)向股市、債市等金融資產(chǎn)，將為資本市場(chǎng)帶來(lái)可觀的增量資金。在存款吸引力下降、資產(chǎn)荒持續(xù)以及“活躍資本市場(chǎng)”政策支持的背景下，資本市場(chǎng)有望成為居民儲(chǔ)蓄外溢的主要方向，進(jìn)一步擴(kuò)大股市資金池，提升市場(chǎng)交易活躍度與估值彈性。
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