實(shí)際控制人等一次性轉(zhuǎn)讓29.90%股權(quán)，必得科技（605298.SH）引發(fā)廣泛關(guān)注。
8月8日晚間，必得科技發(fā)布公告，公司實(shí)際控制人王堅群、劉英及其一致行動人王愷等擬合計轉(zhuǎn)讓公司5616.72萬股股份，占公司總股本的29.9%，交易對價約為8.97億元。
這是一次折價轉(zhuǎn)讓。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格為15.97元/股，較簽署協(xié)議前一個交易日的收盤價17.37元/股折價約8.06%。
這次交易不涉及控制權(quán)變更。本次交易前，必得科技的實(shí)際控制人及其一致行動人合計持有公司71.41%的股權(quán)，本次轉(zhuǎn)讓后，持股比仍然有41.51%。
本次交易的受讓方為揚(yáng)州鼎龍啟順股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（簡稱“鼎龍啟順”），成立于2025年3月4日。其承諾本次受讓股份后，18個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓。
曾經(jīng)背靠“中車系”的必得科技，近年來在不斷“去中車化”，凈利出現(xiàn)了連續(xù)四年下降，2024年及2025年上半年開始反彈，但仍屬低位。
王堅群家族一次性套現(xiàn)9億
上市四年后，必得科技的實(shí)際控制人大規(guī)模減持套現(xiàn)。
根據(jù)最新公告，8月8日，必得科技實(shí)際控制人王堅群、劉英及其一致行動人王愷、王堅平、李碧玉，與鼎龍啟順簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，王堅群、劉英、王愷、王堅平、李碧玉擬向鼎龍啟順轉(zhuǎn)讓其持有的上市公司合計5616.72萬股股份，占上市公司總股本的29.90%。
本次轉(zhuǎn)讓價格為15.97元/股，較必得科技8月7日收盤價17.37元/股有所折價，交易總價款為8.97億元。
本次轉(zhuǎn)讓前，必得科技實(shí)際控制人王堅群、劉英分別持有公司51.82%、18.13%的股權(quán)，二人及其一致行動人合計持有公司71.41%的股權(quán)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，王堅群、劉英還分別持有公司38.87%、2.65%的股權(quán)，持股比合計為41.51%。王堅群、劉英系夫妻關(guān)系，二人的一致行動人則完成清倉退出。
由此看來，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，必得科技的控制權(quán)、實(shí)際控制人并未發(fā)生變更，王堅群仍為公司控股股東，王堅群、劉英仍為公司實(shí)際控制人。
本次交易完成后，鼎龍啟順的持股比例為29.90%，成為必得科技第二大股東。
鼎龍啟順是一家有限合伙企業(yè)。天眼查顯示，鼎龍啟順出資份額最大的合伙人為揚(yáng)州創(chuàng)錦創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙），由西安龍鼎投資管理有限公司（簡稱“龍鼎投資”）和龍鼎投資總經(jīng)理姚鵬管理。鼎龍啟順以及揚(yáng)州創(chuàng)錦創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）的執(zhí)行事務(wù)合伙人均為龍鼎投資，委派代表為吳葉楠。
公開信息顯示，吳葉楠是龍鼎投資創(chuàng)始人、董事長，在股權(quán)投資領(lǐng)域?qū)Ｗ⒂?span id="cccc0c4" class="stock-title" data-code="932087" data-name="集成電路" data-mType="4" data-sid="4932087">集成電路、信息技術(shù)行業(yè)股權(quán)投資。該機(jī)構(gòu)提供的資料顯示，目前龍鼎投資的資產(chǎn)管理規(guī)模超百億元，備案基金20余只，被投企業(yè)超百家。
龍鼎投資介紹其投資方向?yàn)?，“瞄?zhǔn)科創(chuàng)板核心賽道，堅持‘硬科技’主題投資，始終堅持以半導(dǎo)體為核心，戰(zhàn)略開拓工業(yè)軟件、新能源、新材料賽道?！?span style="display:none">z2w即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com
鼎龍啟順為何要入股，必得科技在公告中沒有進(jìn)行解釋。鼎龍啟順承諾，未來18個月內(nèi)不減持本次受讓的股份。
凈利四連降后出現(xiàn)反彈
必得科技的實(shí)際控制人及其一致行動人為何要如此大手筆轉(zhuǎn)讓股權(quán)？僅僅是為了引進(jìn)戰(zhàn)略投資者嗎？
必得科技成立于1997年，由1968年出生的王堅群創(chuàng)辦，成立至今已近30年。
2020年，必得科技IPO時，公司對“中車系”的高度依賴備受質(zhì)疑。
根據(jù)當(dāng)時的招股書，必得科技主要從事中高速動車組列車、城軌列車等軌道交通車輛配套產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，下游客戶主要為軌道交通車輛整車制造企業(yè)，而國內(nèi)軌道交通車輛整車制造行業(yè)非常集中，中國中車下屬的各整車制造企業(yè)幾乎占據(jù)了國內(nèi)100%的市場份額。這也直接使得必得科技客戶具有十分集中的特征。
2017年—2019年，必得科技對前五大客戶銷售收入占其總收入比重分別高達(dá)96.46%、96.11%、95.29%。其中，公司對第一大客戶中車系的銷售收入占主營業(yè)務(wù)收入的比重分別為83.67%、86.14%、87.27%。
2020年上半年，必得科技來自中車系的收入占比為90.99%。2021年，中車青島四方機(jī)車車輛股份有限公司、中車長春軌道客車股份有限公司、中車唐山機(jī)車車輛有限公司分別為其前三大客戶，占比分別為47.87%、10.17%、5.60%，合計占比63.64%。2024年，中車系為必得科技貢獻(xiàn)的收入占比為39.80%，必得科技相關(guān)產(chǎn)品為通風(fēng)系統(tǒng)、智能撒砂系統(tǒng)等，應(yīng)用于高鐵動車組。
經(jīng)營業(yè)績方面，2019年，必得科技實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.13億元、歸母凈利潤1.10億元，同比增長10.73%、3.94%。
2020年—2023年，公司實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入分別為3.47億元、3.01億元、2.30億元、3.48億元，出現(xiàn)明顯波動；歸母凈利潤分別為1.04億元、0.85億元、0.47億元、0.31億元，連續(xù)四年下降。
2024年，公司經(jīng)營業(yè)績開始反彈，實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入、歸母凈利潤分別為4.83億元、0.39億元，同比增長38.73%、26.86%。
2023年開始，必得科技營業(yè)收入大幅增長，與公司借助收購?fù)卣狗侵熊囅悼蛻舻膽?zhàn)略有關(guān)。2023年、2024年，公司相繼收購了京唐德信100%股權(quán)、合圣凱達(dá)100%股權(quán)。這也被市場視作必得科技“去中車化”之舉。
根據(jù)最新業(yè)績預(yù)告，2025年上半年，必得科技預(yù)計實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤為1800萬元到 2500萬元，同比增長97.85%到174.79%；預(yù)計扣非凈利潤為1717.84萬元到2417.84萬元，同比增長100.83%到182.67%。對此，公司解釋，高鐵動車配套業(yè)務(wù)增加，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有所優(yōu)化。
雖然上半年的扣非凈利潤倍增，但仍然屬于較低水平。
必得科技的經(jīng)營業(yè)績能否趁機(jī)突圍？實(shí)際控制人及其一致行動人大規(guī)模減持，又有什么安排？新的股東，能否給必得科技帶來助力？時間會給出答案。
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