▎針對(duì)“借殼上市”傳聞，智元機(jī)器人方面向筆者回應(yīng)稱(chēng)，本次收購(gòu)為通過(guò)“協(xié)議轉(zhuǎn)讓+主動(dòng)要約”方式收購(gòu)上市公司的控股權(quán)，不構(gòu)成《重大資產(chǎn)重組辦法》中的重組上市。
科創(chuàng)板或迎來(lái)首家具身智能機(jī)器人公司。
7月8日晚，上緯新材（688585.SH）發(fā)布公告稱(chēng)，智元機(jī)器人通過(guò)公司及核心團(tuán)隊(duì)共同出資設(shè)立的持股平臺(tái)，以協(xié)議轉(zhuǎn)讓和要約收購(gòu)的方式取得公司控制權(quán)，至少收購(gòu)其63.62%股份。待本次股權(quán)交易完成后，上緯新材控股股東將變更為智元機(jī)器人及其管理團(tuán)隊(duì)共同持股的主體上海智元恒岳科技合伙企業(yè)（有限合伙）（簡(jiǎn)稱(chēng)“智元恒岳”），實(shí)際控制人將變更為智元CEO鄧泰華，核心團(tuán)隊(duì)包括“稚暉君”彭志輝等。
根據(jù)公告計(jì)算，智元恒岳、致遠(yuǎn)新創(chuàng)合計(jì)擬受讓29.99%的股份；擬要約收購(gòu)37%的股份，其中SWANCOR薩摩亞將以其所持上市公司1.35億股無(wú)限售條件流通股份（占上市公司股份總數(shù)的33.63%）就本次要約收購(gòu)有效申報(bào)預(yù)受要約。以此計(jì)算，智元恒岳、致遠(yuǎn)新創(chuàng)擬至少收購(gòu)上市公司63.62%的股份，至多收購(gòu)66.99%的股份。上緯新材停牌前收盤(pán)價(jià)為7.78元/股，本次股份轉(zhuǎn)讓價(jià)格、要約收購(gòu)價(jià)格均確定為7.78元/股。以此計(jì)算，此次控制權(quán)交易總價(jià)款約為21億元。
本次交易如成功落地，有望成為國(guó)九條和并購(gòu)六條實(shí)施以來(lái)，新質(zhì)生產(chǎn)力企業(yè)在A股的標(biāo)志性收購(gòu)案例，也是具身智能企業(yè)在科創(chuàng)板的首單收購(gòu)案例。同時(shí)，智元CEO鄧泰華成為科創(chuàng)板上市公司實(shí)際控制人，“稚暉君”或?qū)⒊蔀榭苿?chuàng)板首家具身智能公司核心高管，速度快于宇樹(shù)科技的IPO上市進(jìn)程，或讓宇樹(shù)錯(cuò)失了“科創(chuàng)板具身智能或人形機(jī)器人第一股”。
公司股票將于2025年7月9日（星期三）開(kāi)市起復(fù)牌。
針對(duì)“借殼上市”傳聞，智元機(jī)器人方面向筆者回應(yīng)稱(chēng)，本次收購(gòu)為通過(guò)“協(xié)議轉(zhuǎn)讓+主動(dòng)要約”方式收購(gòu)上市公司的控股權(quán)，不構(gòu)成《重大資產(chǎn)重組辦法》中的重組上市。
而同時(shí)，鄧泰華就本次交易作出承諾：“本人作為上市公司的實(shí)際控制人期間，就維持上市公司控制權(quán)穩(wěn)定承諾如下：自本人取得上市公司實(shí)際控制權(quán)后36個(gè)月內(nèi)，本人將在符合法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的前提下，維持本人作為上市公司實(shí)際控制人的地位。若本人違反前述承諾，給上市公司或者投資者造成損失的，本人將依法承擔(dān)賠償責(zé)任。”
截至發(fā)稿前，上緯新材市值達(dá)37.67億元。
上緯新材擬“易主”或?qū)⒊蔀榭苿?chuàng)板首家具身智能公司
上緯新材于2020年在科創(chuàng)板上市，公司專(zhuān)注于新材料的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售，主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋環(huán)保高性能耐腐蝕材料、風(fēng)電葉片用材料、新型復(fù)合材料以及循環(huán)經(jīng)濟(jì)材料等領(lǐng)域。
財(cái)報(bào)顯示，2024年，上緯新材營(yíng)業(yè)收入為14.94億元，同比增長(zhǎng)6.73%；歸屬于母公司的凈利潤(rùn)為8868.14萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)25.01%。
早在7月2日，上緯新材發(fā)布《上緯新材料科技股份有限公司關(guān)于控股股東籌劃控制權(quán)變更的停牌公告》（公告編號(hào)：2025-042）；7月4日，上緯新材再度表示，鑒于本次事項(xiàng)存在重大不確定性，為了保證公平信息披露、維護(hù)投資者利益，避免對(duì)公司股價(jià)造成重大影響，根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司申請(qǐng)，公司股票4日上午開(kāi)市起繼續(xù)停牌，預(yù)計(jì)繼續(xù)停牌時(shí)間不超過(guò)3個(gè)交易日。
7月8日晚，上緯新材發(fā)布一系列重磅公告，引發(fā)整個(gè)具身智能以及人形機(jī)器人行業(yè)內(nèi)的關(guān)注。
上緯新材公告中表示，公司控股股東SWANCOR IND.CO.，LTD.（Samoa）（簡(jiǎn)稱(chēng)“SWANCOR薩摩亞”）、智元恒岳、Strategic Capital Holding Limited（Samoa）（簡(jiǎn)稱(chēng)“STRATEGIC薩摩亞”）及上市公司間接控股股東上緯國(guó)際投資控股股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“上緯投控”）共同簽署《關(guān)于上緯新材料科技股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（簡(jiǎn)稱(chēng)《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議一》）。智元恒岳擬以協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式，受讓上緯投控的全資子公司SWANCOR薩摩亞所持有的上市公司1億股無(wú)限售條件流通股份及其所對(duì)應(yīng)的所有股東權(quán)利和權(quán)益，占上市公司股份總數(shù)的24.99%。
同日，SWANCOR薩摩亞與上海致遠(yuǎn)新創(chuàng)科技設(shè)備合伙企業(yè)（有限合伙）（簡(jiǎn)稱(chēng)“致遠(yuǎn)新創(chuàng)”）簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議二》，致遠(yuǎn)新創(chuàng)擬以協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式受讓SWANCOR薩摩亞所持有的上市公司240萬(wàn)股無(wú)限售條件流通股份及其所對(duì)應(yīng)的所有股東權(quán)利和權(quán)益，占上市公司股份總數(shù)的0.60%。
金風(fēng)投資控股有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“金風(fēng)投控”）與致遠(yuǎn)新創(chuàng)簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議三》，致遠(yuǎn)新創(chuàng)合伙擬以協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式受讓金風(fēng)投控所持有的上市公司1776.73萬(wàn)股無(wú)限售條件流通股股份及其所對(duì)應(yīng)的所有股東權(quán)利和權(quán)益，占上市公司股份總數(shù)的4.40%。
本次權(quán)益變動(dòng)后，智元恒岳和致遠(yuǎn)新創(chuàng)合伙合計(jì)將擁有上市公司29.99%的股份及該等股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)，上市公司控股股東將由SWANCOR薩摩亞變更為智元恒岳，鄧泰華將成為上市公司實(shí)際控制人。
此外，以本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓為前提，智元恒岳擬通過(guò)部分要約收購(gòu)的方式進(jìn)一步增持上市公司的股份，擬要約收購(gòu)股份數(shù)量為1.49億股（占上市公司總股本的37.00%）。
其中，SWANCOR薩摩亞、STRATEGIC薩摩亞、上緯投控不可撤銷(xiāo)地承諾，SWANCOR薩摩亞將以其所持上市公司1.36億無(wú)限售條件流通股份（占上市公司股份總數(shù)的33.63%）就本次要約收購(gòu)有效申報(bào)預(yù)受要約；未經(jīng)要約智元恒岳書(shū)面同意，SWANCOR薩摩亞不得撤回、變更其預(yù)受要約。
整體上看，智元恒岳、致遠(yuǎn)新創(chuàng)合計(jì)擬受讓29.99%的股份；擬要約收購(gòu)37%的股份，其中SWANCOR薩摩亞將以其所持上市公司1.35億股無(wú)限售條件流通股份（占上市公司股份總數(shù)的33.63%）就本次要約收購(gòu)有效申報(bào)預(yù)受要約。
基于要約價(jià)格人民幣7.78元/股、預(yù)定收購(gòu)股份數(shù)量149,243,840股的前提，本次要約收購(gòu)所需最高資金總額為1,161,117,075.20元，約為11.61億元。收購(gòu)人已于要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)摘要公告前將 232,223,500.00 元（不低于要約收購(gòu)所需最高資金總額的 20%）存入中登公司上海分公司指定的銀行賬戶(hù)，作為本次要約收購(gòu)的履約保證金。收購(gòu)人承諾具備履約能力。要約收購(gòu)期限屆滿(mǎn)，收購(gòu)人將根據(jù)中登公司臨時(shí)保管的預(yù)受要約的股份數(shù)量確認(rèn)收購(gòu)結(jié)果，并按照要約條件履行收購(gòu)要約。
至此，智元恒岳、致遠(yuǎn)新創(chuàng)擬至少收購(gòu)上市公司上緯新材63.62%的股份，至多收購(gòu)66.99%的股份。以本次股份轉(zhuǎn)讓價(jià)格、要約收購(gòu)價(jià)格7.78元/股計(jì)算，此次控制權(quán)交易總價(jià)款約為21億元。
根據(jù)《收購(gòu)管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，智元恒岳、致遠(yuǎn)新創(chuàng)合伙在本次權(quán)益變動(dòng)中通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓取得的股份自登記完成之日起18個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。
談及此次權(quán)益變動(dòng)的目的，智元恒岳和致遠(yuǎn)新創(chuàng)表示，認(rèn)同上市公司長(zhǎng)期價(jià)值和A股資本市場(chǎng)對(duì)科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的服務(wù)能力，擬通過(guò)本次權(quán)益變動(dòng)取得上市公司的控制權(quán)。本次權(quán)益變動(dòng)完成后，智元恒岳和致遠(yuǎn)新創(chuàng)將以有利于上市公司可持續(xù)發(fā)展、有利于上市公司股東特別是中小股東利益為出發(fā)點(diǎn)，進(jìn)一步發(fā)揮科技創(chuàng)新企業(yè)整合產(chǎn)業(yè)鏈資源、突破技術(shù)瓶頸和加速產(chǎn)業(yè)升級(jí)的優(yōu)勢(shì)，完善上市公司的經(jīng)營(yíng)和管理，促進(jìn)上市公司長(zhǎng)期、健康發(fā)展。
騰訊、京東、紅杉、高瓴已投資智元國(guó)產(chǎn)機(jī)器人迎融資上市潮
據(jù)悉，智元機(jī)器人主體是上海智元新創(chuàng)技術(shù)有限公司，成立于2023年2月，致力于打造領(lǐng)先的通用具身機(jī)器人產(chǎn)品及應(yīng)用生態(tài)。鄧泰華目前擔(dān)任智元機(jī)器人公司創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)、CEO，曾是華為副總裁；而智元機(jī)器人聯(lián)合創(chuàng)始人、CTO彭志輝（網(wǎng)名“稚暉君”）曾是華為的工程師，也曾有“華為天才少年”頭銜。
2023年成立當(dāng)年，智元機(jī)器人就躋身“獨(dú)角獸”行列。
智元機(jī)器人構(gòu)建了領(lǐng)先的機(jī)器人“本體+AI”全棧技術(shù)，具備核心零部件自研及整機(jī)集成和制造能力，并自主訓(xùn)練具身基座大模型。目前擁有遠(yuǎn)征、精靈、靈犀三大機(jī)器人家族，產(chǎn)品覆蓋交互服務(wù)、工業(yè)智能制造、商業(yè)物流及科研教育等多種商用場(chǎng)景。
智元機(jī)器人此前已完成多輪融資。今年3月，智元機(jī)器人完成由騰訊領(lǐng)投新一輪融資，龍旗科技、臥龍電氣、華發(fā)集團(tuán)、藍(lán)馳創(chuàng)投等多家產(chǎn)業(yè)方及老股東跟投；5月，京東、上海具身智能基金參與了智元機(jī)器人的新一輪融資，上汽等老股東進(jìn)行增資。更早之前，智元機(jī)器人獲得高瓴創(chuàng)投、奇績(jī)創(chuàng)壇、紅杉中國(guó)、M31資本、上汽創(chuàng)投、比亞迪、軟通動(dòng)力、中科創(chuàng)星、鼎暉投資、長(zhǎng)飛基金、C資本、立景創(chuàng)新、三花控股集團(tuán)、基石資本、臨港新片區(qū)基金、銀杏谷資本等機(jī)構(gòu)的融資。
值得一提的是，智元還擁有自研的具身基座大模型。今年3月，智元機(jī)器人發(fā)布首個(gè)通用具身基座模型——智元啟元大模型，基于該模型，機(jī)器人可以利用人類(lèi)視頻學(xué)習(xí)，完成小樣本快速泛化，降低具身智能門(mén)檻，并成功部署到智元多款機(jī)器人本體，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)進(jìn)化。
機(jī)器人本體方面，7月7日，智元機(jī)器人發(fā)布了一款全新的“哪吒”機(jī)器人靈犀X2-N，最大亮點(diǎn)在于其雙形態(tài)設(shè)計(jì)，能在輪式和足式之間自由切換。
智元機(jī)器人曾透露，預(yù)計(jì)2025年機(jī)器人產(chǎn)品出貨量達(dá)數(shù)千臺(tái)。
實(shí)際上，今年以來(lái)，國(guó)內(nèi)具身智能和機(jī)器人賽道爆發(fā)在即，同時(shí)迎來(lái)了融資、上市潮。
融資方面，過(guò)去一個(gè)月，具身智能領(lǐng)域再現(xiàn)融資熱。7月8日，“杭州六小龍”之一的云深處科技宣布完成近5億元人民幣新一輪融資；同一天，具身智能公司它石智航（TARS）宣布完成1.22億美元天使+輪融資、北京小雨智造科技有限公司完成億元級(jí)A+輪融資。
7月7日，清華系具身智能企業(yè)星動(dòng)紀(jì)元完成近5億元A輪融資；6月26日，靈寶機(jī)器人完成近億元天使+輪融資；6月23日，銀河通用完成11億元的新一輪融資，估值超10億美元；宇樹(shù)6月19日宣布完成C輪融資。
上市潮方面，目前，宇樹(shù)科技已經(jīng)完成了股改，后續(xù)又傳出計(jì)劃于科創(chuàng)板IPO消息；6月22日，倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人公司極智嘉通過(guò)港交所上市聆訊，于7月9日登陸港股，成為“全球AMR倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人第一股”；此外，斯坦德機(jī)器人、仙工智能、樂(lè)動(dòng)機(jī)器人、臥安機(jī)器人、云跡科技等一系列國(guó)內(nèi)機(jī)器人公司紛紛向港交所遞交招股書(shū)，奔向IPO上市之路。
Statista最新報(bào)告顯示，2024年，全球 AI 機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)190億美元，較2023年市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)近30%。到2030年，預(yù)計(jì)這一規(guī)模將超過(guò)350億美元。
據(jù)花旗預(yù)測(cè)，到2050年，全球人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至7萬(wàn)億美元（約合人民幣50萬(wàn)億元），屆時(shí)世界上將有近6.5億臺(tái)人形機(jī)器人，摩根士丹利更預(yù)測(cè)其潛在市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)60萬(wàn)億美元。而未來(lái)20年，中國(guó)將撥款近1400億美元用于機(jī)器人和相關(guān)高技術(shù)領(lǐng)域，這一數(shù)字遠(yuǎn)高于美國(guó)和歐洲。
摩根士丹利研究報(bào)告顯示，2024年，中國(guó)在全球機(jī)器人市場(chǎng)所占份額約40%；未來(lái)四年，中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)以23%的復(fù)合年增長(zhǎng)率從2024年的470億美元增長(zhǎng)至2028年的1080億美元。
不過(guò)，由于高研發(fā)投入和處于高度競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境之中，多家機(jī)器人企業(yè)短期經(jīng)營(yíng)狀況不夠理想，大多仍處于虧損狀態(tài)。未來(lái)沖擊上市后，商業(yè)化落地仍是影響企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。
上海證券報(bào)指出，此番易主，雖然并未構(gòu)成借殼上市，但智元機(jī)器人可借機(jī)上位一家科創(chuàng)板公司，可謂不是登上科創(chuàng)板，卻勝似登上科創(chuàng)板。
有行業(yè)投資人對(duì)筆者表示，目前機(jī)器人和具身智能行業(yè)處于過(guò)熱狀態(tài)，仍未降溫。無(wú)論是創(chuàng)業(yè)者，還是投資人，大家都高估了機(jī)器人行業(yè)的短期價(jià)值，低估了其長(zhǎng)期價(jià)值。未來(lái)5-10年，甚至更長(zhǎng)時(shí)間，機(jī)器人將進(jìn)入家庭和工廠(chǎng)，幫助人類(lèi)做更多事情，甚至可能會(huì)替代人類(lèi)的重復(fù)性任務(wù)。
中國(guó)信通院發(fā)布的《人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告（2024）》預(yù)計(jì)，2040年到2045年，中國(guó)全能型人形機(jī)器人實(shí)現(xiàn)工業(yè)場(chǎng)景和服務(wù)場(chǎng)景規(guī)模應(yīng)用，整機(jī)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到約5000億元至1萬(wàn)億元。
本文鏈接：http://m.enbeike.cn/news-14-10976-0.html智元機(jī)器人擬入主上緯新材，科創(chuàng)板或?qū)⒂瓉?lái)首家具身智能公司
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