2024年國網(wǎng)全年電網(wǎng)投資首超6000億元，預(yù)計達到6092億元，相比2023年新增711億元，13.2%的同比增速也為近年最高值。據(jù)國網(wǎng)1月15日發(fā)布的信息顯示，2025年國網(wǎng)將進一步加大投資力度，全年電網(wǎng)投資有望首次超過6500億元，持續(xù)為電網(wǎng)升級與能源轉(zhuǎn)型注入強勁動力。
據(jù)國網(wǎng)報告原文，2025年我國將聚焦優(yōu)化主電網(wǎng)、補強配電網(wǎng)、服務(wù)新能源高質(zhì)量發(fā)展、繼續(xù)推進重大項目實施，積極擴大有效投資，帶動上下游產(chǎn)業(yè)鏈。相關(guān)人士認(rèn)為，行業(yè)內(nèi)重點關(guān)注方向除特高壓、超高壓的主網(wǎng)建設(shè)外，配網(wǎng)投資有望進一步提速。
隨新能源分布式比例增加，電源資源在地調(diào)、縣調(diào)層面增加，亟需配網(wǎng)擴容提升對充電樁和分布式容納能力。從國家能源局年內(nèi)針對配電網(wǎng)兩次發(fā)文來看，24-25年配網(wǎng)投資有望提速、配網(wǎng)生態(tài)有望迎變，一次設(shè)備擴容與“四可”要求下的數(shù)字化升級需求持續(xù)提升。
事實上，2024年國電南瑞、四方股份、金冠股份等國網(wǎng)配電設(shè)備供應(yīng)商營業(yè)收入已實現(xiàn)同步增長。公開資料顯示，2024年前三季度，國電南瑞和四方股份分別實現(xiàn)營業(yè)收入323.13億元和50.93億元，分別實現(xiàn)同比增長12.97%和20.22%；據(jù)金冠股份最新業(yè)績預(yù)告顯示，公司預(yù)計2024年實現(xiàn)營業(yè)收入11至11.3億元，相比去年營收維持穩(wěn)健。
從國網(wǎng)電表投資情況來看，2024年1-3批計量產(chǎn)品中標(biāo)金額合計222.62億元，同比增長17%，中標(biāo)數(shù)量合計9526萬臺，同比增長15.65%，全年招標(biāo)量符合市場預(yù)期。
據(jù)金冠股份中標(biāo)公告顯示，2024年公司子公司南京能瑞合計中標(biāo)國家電網(wǎng)A級單相智能電能表、B級三相智能電能表金額2.39億元，為公司營業(yè)收入提供有力支撐。
行業(yè)分析師認(rèn)為，配電網(wǎng)補強在即，長期來看，隨著國網(wǎng)逐步清退裝備制造類三產(chǎn)企業(yè)以及部分配網(wǎng)設(shè)備招標(biāo)上收至分部進行集中招標(biāo)，配網(wǎng)行業(yè)份額有望逐步向技術(shù)更優(yōu)、品質(zhì)更穩(wěn)定的頭部企業(yè)集中。隨著國家電網(wǎng)表態(tài)積極，電網(wǎng)投資持續(xù)加碼，看好2025年國內(nèi)電網(wǎng)景氣度持續(xù)上行。
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