7月4日早盤，A股鋼鐵板塊大漲1.8%領(lǐng)漲市場，柳鋼股份連續(xù)第四日漲停，周漲幅超47%。凌鋼股份漲停，安陽鋼鐵、本鋼板材、杭鋼股份、華菱鋼鐵、八一鋼鐵、新鋼股份等漲超4%。flq即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

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消息面上，7月1日的中央財經(jīng)委員會會議成為本輪“反內(nèi)卷”行動的導(dǎo)火索。會議聚焦全國統(tǒng)一大市場建設(shè)，首次提出“統(tǒng)一政府行為尺度”的新要求，直指地方保護主義這一產(chǎn)能過剩的癥結(jié)所在。flq即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

伴隨著中央財經(jīng)委員會第六次會議直指“內(nèi)卷式”競爭治理，強調(diào)“推動落后產(chǎn)能有序退出”，新一輪的行業(yè)“反內(nèi)卷”、去產(chǎn)能行動大幕開啟，光伏、鋼鐵、水泥行業(yè)已迅速開展減產(chǎn)工作。flq即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

事實上，這已是半年內(nèi)高層第三次重拳出擊反內(nèi)卷?；厮?024年底中央經(jīng)濟工作會議首次將“綜合整治內(nèi)卷式競爭”列為年度任務(wù)；2025年政府工作報告再次將其列為標志性改革舉措。flq即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

三大領(lǐng)域同步啟動產(chǎn)能收縮flq即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

1、鋼鐵行業(yè)：限產(chǎn)令點燃市場熱情flq即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

唐山作為鋼鐵主產(chǎn)區(qū)，一則“7月4—15日燒結(jié)機限產(chǎn)30%”的消息引發(fā)市場震動。據(jù)調(diào)研，約半數(shù)鋼廠已確認收到通知。若限產(chǎn)嚴格執(zhí)行，唐山產(chǎn)能利用率將從83%降至70%，日減少燒結(jié)礦產(chǎn)量3萬噸。flq即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

這波限產(chǎn)直接點燃鋼鐵股行情。7月2日，重慶鋼鐵H股盤中飆漲130%，鞍鋼股份漲超60%；A股市場上，柳鋼股份、重慶鋼鐵等多只個股漲停。flq即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

2、光伏玻璃：巨頭聯(lián)手減產(chǎn)30%flq即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

7月1日，光伏玻璃行業(yè)傳出重磅消息：信義光能、福萊特、彩虹集團等十大頭部企業(yè)達成協(xié)議，自7月起集體減產(chǎn)30%。flq即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

7月3日工信部黨組書記、部長李樂成7月3日主持召開第十五次制造業(yè)企業(yè)座談會。會上，14家光伏行業(yè)企業(yè)及光伏行業(yè)協(xié)會負責(zé)人作交流發(fā)言。李樂成強調(diào)，要聚焦重點難點，依法依規(guī)、綜合治理光伏行業(yè)低價無序競爭，引導(dǎo)企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)，推動落后產(chǎn)能有序退出，實現(xiàn)健康、可持續(xù)發(fā)展。值得注意的是，這距高層會議強調(diào)“依法依規(guī)治理企業(yè)低價無序競爭，引導(dǎo)企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)，推動落后產(chǎn)能有序退出”僅過了2天時間。flq即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

3、水泥行業(yè)：利潤觸底尋求突圍flq即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

中國水泥協(xié)會近日發(fā)布《關(guān)于進一步推動水泥行業(yè)“反內(nèi)卷”“穩(wěn)增長”高質(zhì)量發(fā)展工作的意見》。2024年水泥行業(yè)全國單位凈利已接近2015年歷史底部，行業(yè)到了必須變革的時刻。flq即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

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內(nèi)卷之痛，產(chǎn)能過剩下的生存困境flq即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

人民日報6月29日發(fā)表的《在破除“內(nèi)卷式”競爭中實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展》一文，揭示了行業(yè)困境的根源：“一邊行業(yè)各環(huán)節(jié)年產(chǎn)能均超1100吉瓦，出現(xiàn)階段性供大于求，另一邊一些地方政府依舊熱衷于招商引資、上馬項目，給土地、給政策、給資金?！?span style="display:none">flq即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

光伏玻璃行業(yè)是產(chǎn)能過剩的典型代表。2021-2023年產(chǎn)能年均增速超20%，但2024年全球光伏新增裝機增速放緩至15%。截至2024年末，光伏玻璃在產(chǎn)日熔量達92,490噸/天，庫存飆升至45天，接近“爆倉”臨界點。flq即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

企業(yè)為爭奪市場份額，不惜以低于成本價銷售，部分甚至通過降級、抵債、海外退貨等方式擾亂市場價格體系。這種“內(nèi)卷式”競爭導(dǎo)致全行業(yè)陷入虧損泥潭。flq即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

鋼鐵行業(yè)同樣面臨嚴峻挑戰(zhàn)。2024年10月，中鋼協(xié)就曾表示著手研究促進聯(lián)合重組和完善退出機制的政策建議，當(dāng)時引發(fā)10只鋼鐵股漲停。如今歷史似乎重演，但行業(yè)基本面尚未實質(zhì)性改善。flq即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

花旗發(fā)表研究報告指，近日召開的中央財經(jīng)委員會會議上，當(dāng)局重申不支持無序競爭，并鼓勵加快淘汰低效產(chǎn)能，與此同時官媒發(fā)文評述如何在打破內(nèi)卷式競爭后推動高質(zhì)量發(fā)展，提到內(nèi)卷式競爭會削弱整體競爭力，破壞行業(yè)生態(tài)，打破內(nèi)卷式競爭將是目前的首要任務(wù)，又指觀察到水泥、光伏及風(fēng)電等行業(yè)的協(xié)會已主動與政府及企業(yè)溝通，呼吁政府出臺更多政策應(yīng)對?；ㄆ煜嘈?，今年下半年當(dāng)局將出臺更多具體措施應(yīng)對。flq即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

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