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中信證券:房地產(chǎn)新周期開啟的信號已經(jīng)出現(xiàn)

3個月前 來源:人民財訊 觀看:32

  中信證券研報表示,房地產(chǎn)新周期開啟的信號已經(jīng)出現(xiàn),但房價止跌還需政策臨門一腳。相信2025年4月—5月是政策前置的關(guān)鍵窗口期,主要的可能政策包括進一步降低居民購房資金成本,合理滿足改善置業(yè)需求,擴大存量土地收儲和加強對房企的流動性支持。中信證券認為房價將迎來長周期的底部,看好能建設(shè)好房子、在運營好資產(chǎn)、在提供好服務(wù)的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)和服務(wù)平臺。ggD即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  地產(chǎn)|穩(wěn)住預(yù)期,擴大內(nèi)需—房地產(chǎn)政策加碼預(yù)測ggD即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  我們認為,房地產(chǎn)新周期開啟的信號已經(jīng)出現(xiàn),但房價止跌還需政策臨門一腳。相信2025年4-5月是政策前置的關(guān)鍵窗口期,主要的可能政策包括進一步降低居民購房資金成本,合理滿足改善置業(yè)需求,擴大存量土地收儲和加強對房企的流動性支持。我們認為房價將迎來長周期的底部,看好能建設(shè)好房子、在運營好資產(chǎn)、在提供好服務(wù)的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)和服務(wù)平臺。ggD即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  房地產(chǎn)行業(yè)身處下行周期的尾聲,新周期開啟的信號已經(jīng)出現(xiàn)。ggD即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  房價調(diào)整已經(jīng)較為充分,核心城市房價較歷史最高點下跌超過30%,2017年之后置業(yè)的居民都沒有浮盈。二手房掛牌規(guī)模雖然大,但業(yè)主下調(diào)報價的緊迫性已經(jīng)不高。百城租金收益已經(jīng)達到2.2%,租金收益率和長期無風(fēng)險利率倒掛的局面已經(jīng)改變。社會房屋開工和竣工已經(jīng)大幅下降,主體信用風(fēng)波已經(jīng)接近尾聲。從這些角度來看,我們都有理由相信,超過3年的房價下跌周期,即將結(jié)束了。ggD即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

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  ▍實現(xiàn)房價止跌,還需要政策臨門一腳,我們也相信政策會積極出臺。ggD即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  受季節(jié)性因素影響,二手房交易量開始階段性下行。大多數(shù)城市雖然房價下跌放緩,但并沒有完全止跌。對等關(guān)稅等造成的外部不確定性,也影響居民的置業(yè)信心。對照歷史,我們認為目前按揭貸款利率定價還有下行空間,公積金貸款利率定價還有較大幅度下行空間,對大戶型、二套房的購房首付和利率限制都可以放寬甚至取消。我們相信,穩(wěn)住房地產(chǎn)市場,對于提振消費、擴大內(nèi)需,意義重大。ggD即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

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  ▍預(yù)計新一輪房地產(chǎn)政策主要包括降低居民置業(yè)資金成本,給予改善性需求以應(yīng)有的待遇,擴大存量土地收儲和加大對房企流動性支持等。ggD即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  總體來看,我們預(yù)計在金融、財政、規(guī)劃等諸多領(lǐng)域,房地產(chǎn)政策仍有較大空間嚴控增量,消化存量,提高質(zhì)量。我們相信,2025年4月-5月,是政策最有可能出臺的時間窗口。ggD即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

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  ▍預(yù)計全年房地產(chǎn)市場穩(wěn)中向好,房價見底。ggD即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  我們預(yù)計,2025年全年新房銷售額同比下降6%,二手房銷售額同比增長10%以上,房地產(chǎn)開發(fā)投資小幅下跌5%,房屋新開工下降16%,房屋竣工下降27%,全國土地出讓金增長9%,主要城市房價在2025年下半年實現(xiàn)完全止跌,此后部分城市可能溫和回升。ggD即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

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  ▍風(fēng)險提示:ggD即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  政策沒有發(fā)揮應(yīng)有作用,房價繼續(xù)下降的風(fēng)險;部分公司缺乏可售資源,銷售持續(xù)縮水,盈利能力下降的風(fēng)險;辦公樓等業(yè)態(tài)租金持續(xù)下行風(fēng)險。ggD即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  ▍投資策略:聚焦好開發(fā)、好資產(chǎn)、好運營和好服務(wù)。ggD即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  和2022-2024年不同,當前獲得土地本身并不能保證企業(yè)具備相對競爭優(yōu)勢。我們認為,具備產(chǎn)品溢價能力,擁有優(yōu)質(zhì)稀缺核心不動產(chǎn)(主要是購物中心業(yè)態(tài)的)的發(fā)展商是我們的首選。好房子也需要好服務(wù),我們建議參與頭部商管運營平臺的價值系統(tǒng)性重估,也看好具備穩(wěn)定分紅能力的物業(yè)服務(wù)平臺。ggD即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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