華爾街大型股票交易商剛剛公布了史上最佳單季業(yè)績。而且，這還是在美國總統(tǒng)唐納德·特朗普的貿(mào)易戰(zhàn)讓股票和債券市場波動更加瘋狂之前。
特朗普上任后推出一系列大膽政策引發(fā)市場動蕩之際，高盛集團(tuán)成為最新一家股票交易收入創(chuàng)歷史新高的公司，上周摩根大通和摩根士丹利也創(chuàng)下了類似的里程碑。這些銀行的高管們認(rèn)為這種狀況至少目前仍將持續(xù)，面對特朗普本月初宣布的關(guān)稅風(fēng)暴，市場仍對其范圍和影響感到緊張。
“第一季度的交易勢頭正延續(xù)到第二季度，”摩根士丹利首席執(zhí)行官Ted Pick在公司公布財報后表示，“客戶互動頻繁，動物精神依然存在，因為大家都在努力避免陷入不利局面。”
一位知情人士透露，隨著特朗普計劃實施一個多世紀(jì)以來最高水平的美國關(guān)稅，之后很快又180度大轉(zhuǎn)變導(dǎo)致市場起起落落，摩根大通在4月份前數(shù)周內(nèi)錄得公司史上最高單日交易量之一。另一位因討論非公開信息而不愿具名的知情人士稱，美國銀行交易活動同期也飆升，某些時點同比激增50%。
劇烈的市場波動為交易者創(chuàng)造了獲利機(jī)會，但也帶來更大虧損的風(fēng)險。用市場術(shù)語來說，投資者利用波動性獲利的時期被稱為“良性波動”，而如果他們只是觀望而不參與，則被視為“惡性波動”，因為這可能會嚴(yán)重削弱流動性。巨大的波動行令股市承壓，推高美國國債收益率，引發(fā)有關(guān)其避險地位以及美聯(lián)儲是否可能會干預(yù)以止跌的爭論。
“4月2日之前，已經(jīng)有些事情促使觀點發(fā)生轉(zhuǎn)變，提振了交易活動，”高盛首席執(zhí)行官David Solomon在財報電話會議上表示。他補(bǔ)充稱，第二季度才剛開始，該行的交易業(yè)務(wù)表現(xiàn)良好。
“我知道不確定性上升，但與此同時，客戶很活躍，人們正在調(diào)整倉位，我們觀察到交易活動仍很活躍，”Solomon表示。
做市商
美國一些最大的做市商也看到了波動加劇帶來的好處。知情人士稱，城堡證券和Virtu Financial Inc．在4月份均錄得創(chuàng)紀(jì)錄的單日交易量。
Virtu首席執(zhí)行官Doug Cifu在電郵聲明中表示，該行業(yè)也有能力在沒有“任何明顯中斷”的情況下處理如此高的交易量。
股票、期權(quán)和期貨交易所也創(chuàng)紀(jì)錄。最大的美國衍生品平臺芝商所表示，其排名前五的單日交易量中有三個發(fā)生在4月份前兩周。Cboe Global Markets Inc．表示，標(biāo)普500指數(shù)期權(quán)的十大成交量記錄中有八個在2025年創(chuàng)下。
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