特朗普政府發(fā)起的“關(guān)稅戰(zhàn)”再次出現(xiàn)反轉(zhuǎn)，未來一個月內(nèi)，美國將單獨對半導(dǎo)體、手機、電腦等啟動關(guān)稅措施。
美國當(dāng)?shù)貢r間4月13日，美國商務(wù)部部長盧特尼克（Howard Lutnick）透露，智能手機、電腦和其他部分電子產(chǎn)品將單獨征收關(guān)稅，芯片產(chǎn)品也可能在一個月左右的時間內(nèi)征收關(guān)稅。
“我們需要半導(dǎo)體，需要芯片，需要平板電腦。我們需要這些東西在美國制造。我們不能依賴東南亞來提供所有為我們運行的東西?！北R特尼克稱，美國總統(tǒng)特朗普豁免了對這些產(chǎn)品的“對等關(guān)稅”，但會出臺“半導(dǎo)體關(guān)稅”，然后在一兩個月內(nèi)推出。盧特尼克未提到具體關(guān)稅稅率會是多少。
早前4月11日，美國海關(guān)及邊境保護局（CBP）低調(diào)修改稅則，豁免了包括智能手機、電腦、內(nèi)存芯片及一些半導(dǎo)體制造設(shè)備在內(nèi)的約20種產(chǎn)品的進口稅率，不受早前宣布的所謂“對等關(guān)稅”影響，且未指定國家。
美國總統(tǒng)特朗普表示，他將于周一（當(dāng)?shù)貢r間14日）公布美國政府對芯片領(lǐng)域關(guān)稅的詳細信息。“我周一會給你們答案，我們會非常具體。我們將收到很多錢?！?span style="display:none">96W即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com
這意味著，蘋果、英特爾、AMD、高通、美光等美國科技企業(yè)對華銷售的消費電子產(chǎn)品，依然將面臨美國政府高額關(guān)稅沖擊。
“我們還是不能低估‘關(guān)稅戰(zhàn)’對中國半導(dǎo)體行業(yè)的影響?！辟惖项檰柛笨偛美铉?月11日表示，關(guān)稅措施將導(dǎo)致2025年中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)增速“腰斬”，增長或低于10%。短期看是沖擊，但長期利好國產(chǎn)化發(fā)展，因此企業(yè)需“趨利避害化危為機”。
中國商務(wù)部新聞發(fā)言人4月13日表示，以一紙行政令出臺所謂“對等關(guān)稅”，不僅違背基本的經(jīng)濟規(guī)律和市場規(guī)律，也是對國家間互補合作和供需關(guān)系的無視。“對等關(guān)稅”自4月2日推出以來，不僅沒有解決美自身任何問題，反而嚴重破壞國際經(jīng)貿(mào)秩序，嚴重干擾企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營和人民生活消費，損人不利己。中方對中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系的立場是一貫的。貿(mào)易戰(zhàn)沒有贏家，保護主義沒有出路。中國有句古話，“解鈴還須系鈴人”。中方敦促美方正視國際社會和國內(nèi)各方理性聲音，在糾錯方面邁出一大步，徹底取消“對等關(guān)稅”的錯誤做法，回到相互尊重，通過平等對話解決分歧的正確道路上來。
中美關(guān)稅“脫鉤”在即：股價跌跌不休，市場恐慌加劇
最近幾天，關(guān)稅政策的變化，讓“果鏈”（蘋果供應(yīng)鏈）以及資本市場迎來劇烈波動。
美東時間4月9日下午，特朗普宣布，暫緩征收高額的對等關(guān)稅，在接下來90天內(nèi)，只征收相同的10%“基準(zhǔn)關(guān)稅”。但對中國的104%的關(guān)稅不僅沒取消，還加碼到125%，累加此前20%關(guān)稅，實際累加已達145%。
由于暫緩大部分國家的對等關(guān)稅，該消息一出，美國股市快速拉升，納斯達克指數(shù)大漲12%，創(chuàng)下歷史上單日第二大漲幅。此前，不僅股市連日下跌，債市也快速下行，這為美國政府的發(fā)債帶來阻礙。
實際上，特朗普上周在關(guān)稅問題上的反復(fù)無常，引發(fā)了華爾街自2020年疫情以來最劇烈的波動。標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)自特朗普1月20日上任以來已下跌逾10%，接近熊市。
劇情還未結(jié)束，中國繼續(xù)“奉陪”——中方宣布，自4月12日起對美商品稅率由84%提高至125%，與美國這一輪加征的稅率齊平。同時公告中還補充稱，“鑒于在目前關(guān)稅水平下，美國輸華商品已無市場接受可能性，如果美方后續(xù)對中國輸美商品繼續(xù)加征關(guān)稅，中方將不予理會。”
幾個回合近乎瘋狂地加碼和報復(fù)之后，突然間，這場貿(mào)易戰(zhàn)變回人們多年來熟悉的樣子：美國對中國。
分析人士指出，中美這兩個超級大國的互征關(guān)稅，現(xiàn)在已經(jīng)變得幾乎沒有實際意義，因為雙邊大部分的貿(mào)易早已被切斷。這種你來我往地加稅，已經(jīng)更像是一種象征意義。
不過，美國不斷對華拉高所謂“對等關(guān)稅”，讓市場擔(dān)憂蘋果手機的價格將會飆升。4月4日起，蘋果公司股價接連遭遇下跌。截至4月8日收盤，蘋果的市值蒸發(fā)了超過7700億美元（約合人民幣5.66萬億元）。消息一度引發(fā)了美國當(dāng)?shù)豬Phone的搶購潮。
4月11日，CBP悄然更新稅則，表示對包含自動數(shù)據(jù)處理器、電腦、通信設(shè)備、顯示器與模組、半導(dǎo)體相關(guān)等類別商品的進口稅率，將不受“對等關(guān)稅”影響。
該稅則文件還顯示，根據(jù)特朗普總統(tǒng)當(dāng)日簽署的備忘錄《對2025年4月2日第14257號行政命令（經(jīng)修訂）例外條款的澄清說明》，對歸入《美國統(tǒng)一關(guān)稅表》（HTSUS）下述稅目項下的所有產(chǎn)品，免除 14257 號行政命令之下的“對等關(guān)稅”。同時，豁免的產(chǎn)品適用于4月5日以后進入美國的電子產(chǎn)品，已經(jīng)支付的“對等關(guān)稅”可以尋求退款。
據(jù)悉，豁免關(guān)稅編碼8517.13.00、8471、8517.62.00覆蓋蘋果在中國境內(nèi)生產(chǎn)的IPhone、Mac/iPad/Vision Pro以及Watch等，基本解決了對美出口問題，疊加在越南和印度的海外產(chǎn)能布局，蘋果所有產(chǎn)品能最大限度規(guī)避關(guān)稅。
“在第14257號行政命令中，我指出，根據(jù)該命令，某些貨物不受從價稅率的約束。這些例外產(chǎn)品之一是“半導(dǎo)體”。與第14257號行政命令相關(guān)的后續(xù)命令——即2025年4月8日第 14259 號行政命令（適用于從中國進口的低價值關(guān)稅和更新關(guān)稅的修正案）和2025年4月9日行政命令（修改對關(guān)稅稅率以反映貿(mào)易伙伴的報復(fù)和結(jié)盟），（后續(xù)命令）——納入第14257號行政命令中的例外情況， 包括‘半導(dǎo)體’。”文件中表示。
而關(guān)稅政策的起伏變化，讓消費電子從業(yè)者的心情大起大落，市場恐慌加劇。
過去一周，科技公司經(jīng)歷了“高稅臨頭”的驚魂時刻——蘋果緊急包機從印度空運150萬部、重達600噸的手機回美國，任天堂推遲了Switch 2在美國的新品上線，戴爾、微軟和聯(lián)想紛紛督促供應(yīng)商盡快發(fā)貨到美國，尤其是3000美元以上的高端產(chǎn)品“能發(fā)多少就多少”，三星考慮到漲價影響已經(jīng)向部分供應(yīng)商砍單。
不僅是果鏈，芯片半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)也面臨“對等關(guān)稅”政策沖擊。過去一個月內(nèi)，英偉達股價下跌4.02%，英飛凌股價下挫25.91%，意法半導(dǎo)體股價累跌20.47%，都反映出市場對關(guān)稅的擔(dān)憂。
4月11日，中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會發(fā)布《關(guān)于半導(dǎo)體產(chǎn)品“原產(chǎn)地”認定規(guī)則的緊急通知》，明確“集成電路”原產(chǎn)地按照四位稅則號改變原則認定，即流片地認定為原產(chǎn)地。另外，中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會建議，“集成電路”無論已封裝或未封裝，進口報關(guān)時的原產(chǎn)地以“晶圓流片工廠”所在地為準(zhǔn)進行申報。
行業(yè)分析師指出，此次通知進一步明確了集成電路原產(chǎn)地的技術(shù)判定標(biāo)準(zhǔn)，為企業(yè)應(yīng)對國際貿(mào)易壁壘提供了操作指引。對于采用 “設(shè)計在境內(nèi)、流片在境外” 模式的企業(yè)，需特別注意流片地的合規(guī)申報，避免因原產(chǎn)地認定爭議導(dǎo)致成本增加。
李珂進一步解釋稱，原來英特爾CPU芯片的70%制造都在美國，然后再到馬來西亞、成都去封裝，之前認定是馬來西亞，但現(xiàn)在認定規(guī)則變了以后，這些都是美國原產(chǎn)地，都將征收84%-104%的高關(guān)稅。對于國內(nèi)來說，目前需要尋找替代美國本土生產(chǎn)的ADI、美光芯片產(chǎn)品，但CPU真的很難替代。此外，新的認定規(guī)則對于整機影響巨大，尤其對于蘋果產(chǎn)能、半導(dǎo)體市場采購等。
美國智庫蘭德公司亞洲研究中心副主任Gerard DiPippo評論稱，美國宣布關(guān)稅豁免，主要是為了降低對中國一些關(guān)鍵商品的“進口崩潰風(fēng)險”，減輕對美國科技公司和消費者的影響，不過，“這并不是轉(zhuǎn)向，而是一次戰(zhàn)術(shù)性喘息?！?span style="display:none">96W即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com
DiPippo統(tǒng)計，豁免清單涵蓋近3900億美元的進口商品，其中超過1010億美元產(chǎn)品來自中國。這是特朗普關(guān)稅施壓策略上的一次實質(zhì)性退讓。
但如今，特朗普已經(jīng)明確表態(tài)，對于手機、芯片等產(chǎn)品將單獨征收關(guān)稅。特朗普發(fā)文稱，這些電子產(chǎn)品“只是被轉(zhuǎn)移到了另一個關(guān)稅‘桶’。在即將啟動的國家安全關(guān)稅調(diào)查中，我們將重點關(guān)注半導(dǎo)體和整個電子產(chǎn)品供應(yīng)鏈?！?span style="display:none">96W即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com
“其他國家對我們設(shè)置的不公平貿(mào)易平衡和非貨幣性關(guān)稅壁壘，無人能‘逃脫責(zé)任’，尤其是中國，它對我們的態(tài)度迄今為止最為惡劣！周五并沒有宣布任何關(guān)稅‘例外’。這些產(chǎn)品仍需繳納現(xiàn)有的20%芬太尼關(guān)稅，只是被轉(zhuǎn)移到了另一個關(guān)稅類別。在即將展開的國家安全關(guān)稅調(diào)查中，我們將重點關(guān)注半導(dǎo)體和整個電子產(chǎn)品供應(yīng)鏈。美國的黃金時代，包括即將實施的減稅和監(jiān)管削減措施，其中很大一部分剛剛獲得眾議院和參議院的批準(zhǔn)，將意味著更多、更高薪的就業(yè)崗位，在美國生產(chǎn)產(chǎn)品，并像對待我們一樣對待其他國家，尤其是中國。最終，我們的國家將比以往任何時候都更加強大、更加美好。我們將讓美國再次偉大！”特朗普稱。
顯然，美國政府依然將對芯片、手機加征高額關(guān)稅，有可能會高于目前的20%暫緩水平。
天風(fēng)國際證券分析師郭明錤表示，在中國供應(yīng)鏈的美國iPhone機型生產(chǎn)線已經(jīng)停止。在特朗普政府難以預(yù)測的關(guān)稅政策下，除了與白宮進行豁免談判之外，蘋果的最佳選擇是在印度建立足夠的iPhone生產(chǎn)線，以滿足美國市場的需求。
根據(jù)市場流傳鴻海集團的一份內(nèi)部分析文件中確認，美國可豁免原4月10日起美國對中國征收的125%對等關(guān)稅，在此次關(guān)稅豁免政策影響下，公司在中國制造的智能手機、智能手表對美出口的綜合關(guān)稅稅率分別為20%和27.5%，均在可控范圍內(nèi)，但是藍牙音箱、無線耳機、智能音響、電視機、游戲機等消費類產(chǎn)品并不在豁免范圍內(nèi)，對美出口的綜合稅率分別高達152.5%、170%、145%、156.4%和145%，尤其是鴻海等生產(chǎn)的Switch、AirPods都將征收高額關(guān)稅。
相比之下，由于美國已經(jīng)暫停對很多國家的加征關(guān)稅，這也使得鴻海在越南、印度、墨西哥等原產(chǎn)的智能手機、智能手表對美出口仍是0關(guān)稅，其他消費類產(chǎn)品對美出口的關(guān)稅稅率也大多僅有10%-13.9%，不過墨西哥對美出口這類產(chǎn)品均為0關(guān)稅。
美國投行杰富瑞集團在一份給客戶的信里寫道，關(guān)稅帶來的任何中斷和不確定性都可能打壓傳統(tǒng)芯片的需求，從4月份開始，預(yù)計半導(dǎo)體需求和銷售將以比此前預(yù)期更快的速度放緩，所以分析師決定下調(diào)英飛凌2025財年的業(yè)績預(yù)期，對意法半導(dǎo)體、奧地利微電子（AMS）的業(yè)績前景更是持“高度謹慎”的態(tài)度。
盧特尼克表示，就關(guān)稅問題，美國和中國之間已通過第三方或以非正式的形式進行了溝通。他表示，充分相信，這一問題能以對美國來說積極、深思熟慮且有效地方式解決。
對華加征高關(guān)稅后，美國約1000億美元產(chǎn)品價格翻倍
海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024年，中國進口自美國的產(chǎn)品總額約為1636.24億美元（約合1.16萬億元），占中國全年進口總額的6.2%。
其中，去年中國半導(dǎo)體產(chǎn)品從美國進口總金額合計1230.4億元，占中國從美國進口全部產(chǎn)品總金額的10.6%，占中國半導(dǎo)體產(chǎn)品總進口額（3.27萬億元）的3.76%，關(guān)稅影響較小。
不過，對于美國來說，中國對美實施高關(guān)稅影響深遠，中國出口的電子產(chǎn)品在美國占有相當(dāng)比例的市場份額——美國86%的游戲機（60億美元），79%的PC顯示器（50億美元），73%的智能手機（410億美元），70%的鋰離子電池（160億美元）和66%的筆記本電腦（320億美元），都要依賴中國進口。
如果不從中國采購，美國公司和消費者基本很難找到替代品。有機構(gòu)推算，如果特朗普對中國征收125%關(guān)稅的行政命令繼續(xù)有效，約1000億美元產(chǎn)品的價格可能會翻一番。不少華爾街分析師指出，在美國制造許多電子產(chǎn)品的成本將使其價格飆漲數(shù)千美元，還需要數(shù)年時間才能建立完整產(chǎn)線和配套。
郭明錤指出，所以從春節(jié)后，蘋果公司就開始為美國市場囤貨。
特朗普日前稱，“芯片關(guān)稅”將很快開始實施關(guān)稅。今年早些時候，特朗普曾威脅要對先進芯片征收25%、50%甚至是100%的關(guān)稅，但臺積電承諾在美投資1000億美元之后，此事暫時擱淺。高盛的一份研報表示，短期內(nèi)對臺積電對美國出口、亞洲供應(yīng)鏈和美國市場敏感性的高度擔(dān)憂，超過了對臺積電行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位和AI和技術(shù)需求的長期積極看法。
盧特尼克表示，特朗普將在未來一兩個月內(nèi)對智能手機、電腦和其他電子產(chǎn)品實施“特別重點關(guān)稅”，同時還將對半導(dǎo)體和藥品征收行業(yè)關(guān)稅。他表示，這些新關(guān)稅將不屬于特朗普所謂的互惠關(guān)稅范圍。根據(jù)互惠關(guān)稅，美國對中國進口產(chǎn)品的關(guān)稅上周已攀升至125%。
“他說，這些產(chǎn)品不受互惠關(guān)稅的約束，但它們被包含在半導(dǎo)體關(guān)稅中，而半導(dǎo)體關(guān)稅大概會在一兩個月后出臺，”盧特尼克預(yù)測，這些關(guān)稅將迫使這些產(chǎn)品的生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到美國?！斑@些東西關(guān)乎國家安全，必須在美國制造。”
分析認為，由于對外國制造業(yè)依賴的擔(dān)憂，美國政府正在對電子產(chǎn)品供應(yīng)鏈的關(guān)稅進行規(guī)劃，重點是芯片半導(dǎo)體，如英特爾、高通可能會受到?jīng)_擊。此外，作為關(guān)鍵供應(yīng)鏈一部分，蘋果和戴爾等科技公司也可能受到影響。
針對美國高關(guān)稅措施，國家集成電路封測產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟副理事長、中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會集成電路分會常務(wù)副理事長于燮康表示，2016年開始，美國逐步加速對中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)技術(shù)方面出口限制，從特朗普政府的全面打壓，到前一任拜登政府的精準(zhǔn)遏制，再到特朗普重新執(zhí)政，開始進一步加大對中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)全方位打壓。短期內(nèi)，美國制裁勢必對中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)技術(shù)壁壘和研發(fā)方面造成重大壓力，使得中國先進制程與國際領(lǐng)先水平的差距進一步拉大。
“美國脫鉤斷鏈和制裁肯定是個壞事，但另一方面，這一措施將加速中國半導(dǎo)體企業(yè)自主創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)鏈的重構(gòu)，加速國產(chǎn)化步伐，尤其以創(chuàng)新應(yīng)用為驅(qū)動的中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，一定能夠沖破各種阻力，取得快速發(fā)展。我意識到，假如說10年以前美國對中國芯片（我們）制裁，真的有可能被打趴下，但如今，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)生態(tài)已經(jīng)齊全，美國的制裁會使得中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展?！庇谯瓶捣Q。
特朗普的大金主之一，億萬富翁比爾·阿克曼（Bill Ackman）表示，如果特朗普暫停對中國的關(guān)稅90天，并將其暫時降至10%，那么“他將實現(xiàn)同樣的目標(biāo)，美國企業(yè)將中國轉(zhuǎn)移出供應(yīng)鏈，而不會造成中斷和風(fēng)險”。
如今，特朗普按下了關(guān)稅戰(zhàn)的“核按鈕”，其發(fā)動的貿(mào)易戰(zhàn)有可能使美國喪失經(jīng)濟主導(dǎo)地位。同時，特朗普最新關(guān)稅行動宣告全球化時代的落幕。
全球最大對沖基金、橋水基金創(chuàng)始人雷·達利歐 (Ray Dalio)表示，他擔(dān)心美國會因關(guān)稅而陷入衰退，甚至更糟的情況。
“目前我們正處于決策時刻，經(jīng)濟衰退已經(jīng)非常接近。如果處理不好，我擔(dān)心會出現(xiàn)比經(jīng)濟衰退更糟糕的情況?！边_利歐稱。
（本文首發(fā)于鈦媒體App，作者｜林志佳）
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