摩根士丹利發(fā)報(bào)告指，預(yù)計(jì)內(nèi)地外賣業(yè)第2至3季的總補(bǔ)貼額將分別達(dá)300億及500億元人民幣，或達(dá)投資高峰且競(jìng)爭(zhēng)將持續(xù)。報(bào)告表示，阿里巴巴(09988.HK)、美團(tuán)(03690.HK)及京東(09618.HK)三家外賣平臺(tái)，已分別宣布將共同抵制“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)，包括抵制“零元購(gòu)”以及允許商家自主參與促銷活動(dòng)等。
大摩依次序繼續(xù)看好阿里巴巴>美團(tuán)>京東。對(duì)于阿里巴巴，該行認(rèn)為其近期盈利壓力已反應(yīng)在股價(jià)中，但市場(chǎng)低估集團(tuán)作為中國(guó)最佳人工智能賦能者的地位，而云計(jì)算收入加速增長(zhǎng)是其催化劑。另亦預(yù)期京東集團(tuán)自9月起將面臨更高的收入年增速，并在長(zhǎng)期內(nèi)維持外賣和快消業(yè)務(wù)的較小規(guī)模。
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