金融界7月8日消息，周二上午盤，A股三大股指低開后震蕩走高，盤中極速拉升，截止午盤，滬指漲0.58%報(bào)3493.16點(diǎn)，深成指漲1.27%報(bào)10568.25點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲2.25%報(bào)2178.22點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)漲1.31%報(bào)991.06點(diǎn)；滬深兩市半日成交額8730億，較上個(gè)交易日放量1012億。盤面上熱點(diǎn)較為雜亂，個(gè)股漲多跌少，全市場超3900只個(gè)股上漲。
盤面上，光伏概念盤中大幅走強(qiáng)，首航新能、通威股份等多股漲停，亞瑪頓呈“地天板”；消費(fèi)電子概念回升，工業(yè)富聯(lián)漲停；游戲概念表現(xiàn)俱佳，冰川網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)漲；除此以外，稀土永磁、半導(dǎo)體、盲盒經(jīng)濟(jì)、工程機(jī)械等概念早盤收漲。銀行、保險(xiǎn)等大金融概念集體低迷，農(nóng)牧飼漁、冰雪經(jīng)濟(jì)、旅游酒店等概念早盤走弱。
熱門板塊
芯片概念走強(qiáng)
存儲(chǔ)芯片概念走強(qiáng)，存儲(chǔ)芯片、先進(jìn)封裝方向領(lǐng)漲，沃頓科技2連板，柏誠股份、朗迪集團(tuán)漲停，三超新材大幅跟漲。
點(diǎn)評：消息面上，證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)顯示，國產(chǎn)DRAM內(nèi)存芯片大廠長鑫存儲(chǔ)啟動(dòng)上市輔導(dǎo)。Counterpoint預(yù)測稱，DRAM內(nèi)存企業(yè)長鑫存儲(chǔ)今年將在去年大幅增產(chǎn)的基礎(chǔ)上產(chǎn)能進(jìn)一步同比增長近50%，國產(chǎn)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)設(shè)備/零部件/材料/產(chǎn)業(yè)鏈合作公司有望受益。
算力板塊持續(xù)拉升
算力板塊走強(qiáng)明顯，工業(yè)富聯(lián)漲超8%，銳捷網(wǎng)絡(luò)、金信諾、浪潮信息、神州數(shù)碼等跟隨走強(qiáng)。
點(diǎn)評：消息面上，工業(yè)富聯(lián)，預(yù)計(jì)2025年第二季度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤67.27億元至69.27億元，同比上升47.72%至52.11%?；ㄆ旆Q，英偉達(dá)的Blackwell GB200芯片目前已成為AI集群的核心動(dòng)力來源，并且部署進(jìn)度正在加快。此前關(guān)于供應(yīng)鏈瓶頸的擔(dān)憂也有所緩解，“機(jī)架部署正以極快的速度推進(jìn)”。
游戲股再度拉升
游戲股普漲，冰川網(wǎng)絡(luò)漲超10%，巨人網(wǎng)絡(luò)、富春股份、愷英網(wǎng)絡(luò)等跟漲。
點(diǎn)評：消息面上，上海市人民政府辦公廳近日印發(fā)《上海市促進(jìn)軟件和信息服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》，旨在推動(dòng)上海市軟件和信息服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。中原證券指出，國內(nèi)游戲產(chǎn)業(yè)的市場需求穩(wěn)固，景氣度高，產(chǎn)品周期帶動(dòng)下國內(nèi)游戲公司業(yè)績逐漸釋放。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)
華西證券：A股穩(wěn)中向上趨勢不變
華西證券指出，上半年我國經(jīng)濟(jì)增長動(dòng)能強(qiáng)勁，全年經(jīng)濟(jì)增速目標(biāo)達(dá)成的壓力減輕。下半年而言，無論關(guān)稅最終結(jié)果如何，出口對增長的拉動(dòng)力會(huì)比上半年減弱，國內(nèi)政策重心仍在“穩(wěn)增長”。美聯(lián)儲(chǔ)Q3降息可能性較大，國內(nèi)貨幣政策寬松空間也有望打開。中期來看，政策深化“反內(nèi)卷”是優(yōu)化產(chǎn)業(yè)供需格局和推升PPI重回上行的重要驅(qū)動(dòng)，有利于A股中長期盈利預(yù)期改善。
財(cái)通證券：結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)仍值得把握
財(cái)通證券認(rèn)為，在當(dāng)前市場高位整固階段，中報(bào)披露期是挖掘結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)的關(guān)鍵窗口。市場整體估值承壓時(shí)，業(yè)績驅(qū)動(dòng)成為關(guān)鍵因素?？山Y(jié)合行業(yè)景氣度分批布局，關(guān)注“營收增速跳升”和“盈利質(zhì)量改善”的方向，如固態(tài)電池、銅、鋁、醫(yī)藥等。
中銀證券：市場大概率延續(xù)中樞上行的格局
中銀證券指出，本周起海外波動(dòng)性或有增加。一方面，特朗普關(guān)稅90天暫緩期即將到期，“對等關(guān)稅”如何落地，后續(xù)是否存在新一輪關(guān)稅加征仍存在變數(shù)；此外，“大美麗法案”落地，減稅法案帶來的短期經(jīng)濟(jì)的提振及長期赤字的壓力以及聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策的應(yīng)對都將成為市場關(guān)注焦點(diǎn)。只要關(guān)稅政策不出現(xiàn)超預(yù)期波動(dòng)，市場大概率延續(xù)中樞上行的格局。
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