7月7日早盤，海融科技開盤后瞬間放量，隨后在一秒內(nèi)直線漲停。這一現(xiàn)象背后是市場對新式茶飲行業(yè)的高度關(guān)注和積極反應(yīng)。
回溯事件源頭，7月5日晚間爆發(fā)的"阿里美團(tuán)補(bǔ)貼大戰(zhàn)"迅速升級。據(jù)美團(tuán)內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日即時零售訂單突破1.2億單，其中餐飲訂單占比超八成，創(chuàng)平臺歷史新高。為爭奪高頻消費(fèi)入口，兩大平臺分別發(fā)放"滿25減21"等無門檻紅包，甚至出現(xiàn)系統(tǒng)短暫崩潰的盛況。
這場看似簡單的價格戰(zhàn)背后，實(shí)則是互聯(lián)網(wǎng)巨頭對本地生活服務(wù)入口的深度博弈——美團(tuán)通過千億級商戶數(shù)字化扶持構(gòu)建護(hù)城河，阿里則試圖將餓了么用戶轉(zhuǎn)化為淘寶閃購的流量入口，最終實(shí)現(xiàn)"外賣引流+電商變現(xiàn)"的閉環(huán)。在這場較量中，高頻次、高客單價的茶飲品類成為補(bǔ)貼主戰(zhàn)場，直接刺激了上游供應(yīng)鏈企業(yè)的訂單放量。
這場補(bǔ)貼盛宴直接引爆港股新茶飲板塊。7月7日早盤，港股市場上新茶飲相關(guān)個股集體走強(qiáng)。截至發(fā)稿，茶百道、古茗、奈雪的茶、滬上阿姨、蜜雪集團(tuán)分別上漲13.54%、7.88%、6.58%、5.09%、4.67%。
值得注意的是，海融科技位于新式茶飲上游供應(yīng)鏈賽道，其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于烘焙食品、餐飲茶飲行業(yè)供應(yīng)鏈。公司聚焦好原料、好產(chǎn)品，在品類方面覆蓋了奶油、植物基飲品、巧克力、果醬、預(yù)混料、油脂和香精香料七大品類。憑借優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定、性價比兼具的產(chǎn)品，海融科技為茶飲企業(yè)提供了一站式的產(chǎn)品方案，并且能夠根據(jù)客戶需求提供定制化服務(wù)。
值得關(guān)注的是，此次補(bǔ)貼戰(zhàn)呈現(xiàn)出明顯的"溢出效應(yīng)"。食品飲料板塊早盤集體異動，濃縮果汁巨頭國投中魯一字漲停，佳禾食品開盤漲停，截至午間收盤漲7.18%。截至發(fā)稿，港股百果園集團(tuán)也大漲12.25%。
消息面上，7月4日晚，停牌兩周的國投中魯正式披露其重大資產(chǎn)重組預(yù)案，擬收購中國電子工程設(shè)計院股份有限公司100%股份，并募集配套資金。交易完成后，國投中魯將從一家傳統(tǒng)果汁企業(yè)向電子工程業(yè)務(wù)延伸。
從行業(yè)角度來看，外賣補(bǔ)貼大戰(zhàn)不僅帶動了餐飲訂單的增長，也為新茶飲行業(yè)帶來了新的發(fā)展機(jī)遇。華鑫證券研報指出，“外賣大戰(zhàn)”爆發(fā)，新式茶飲充分受益。在旺季催化和補(bǔ)貼的雙重作用下，茶飲行業(yè)的消費(fèi)頻次和客單量都有所提升。同時，隨著行業(yè)的發(fā)展，頭部企業(yè)憑借供應(yīng)鏈優(yōu)勢不斷提升市場集中度。例如，蜜雪冰城的單杯成本比行業(yè)低23%，古茗的48小時鮮果配送覆蓋97%的門店。
此外，部分茶飲股被納入港股通，進(jìn)一步提升了個股的成交量。這一舉措不僅為茶飲企業(yè)帶來了更多的資金支持，也增強(qiáng)了市場的信心。隨著外賣市場的不斷擴(kuò)大和補(bǔ)貼政策的持續(xù)，新茶飲行業(yè)有望繼續(xù)保持良好的發(fā)展態(tài)勢。
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