中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)官網(wǎng)信息顯示，太保致遠(yuǎn)1號(hào)私募證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“太保致遠(yuǎn)1號(hào)私募”）近日成立并已投入運(yùn)行。這意味著我國(guó)保險(xiǎn)系私募證券投資基金增至6只，分別由3家保險(xiǎn)系私募基金公司進(jìn)行管理。
由保險(xiǎn)公司出資設(shè)立的私募證券投資基金，主要投向并長(zhǎng)期持有二級(jí)市場(chǎng)股票，是保險(xiǎn)資金長(zhǎng)期投資改革試點(diǎn)的具體落地形式。隨著保險(xiǎn)系私募證券基金的擴(kuò)容，以及后續(xù)產(chǎn)品的落地，資本市場(chǎng)將迎來(lái)長(zhǎng)期資金的持續(xù)流入。
根據(jù)公開(kāi)披露信息，太保致遠(yuǎn)1號(hào)私募于7月23日成立，7月28日完成備案，基金管理人為太保資產(chǎn)出資設(shè)立的太保致遠(yuǎn)（上海）私募基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“太保致遠(yuǎn)”）。
據(jù)悉，太保致遠(yuǎn)1號(hào)私募目標(biāo)規(guī)模200億元，旨在響應(yīng)國(guó)家“擴(kuò)大保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)設(shè)立私募證券投資基金改革試點(diǎn)”號(hào)召，積極踐行長(zhǎng)期主義，發(fā)揮耐心資本優(yōu)勢(shì)，完善長(zhǎng)周期權(quán)益資產(chǎn)配置體系，聚焦股息價(jià)值核心投資策略，助力資本市場(chǎng)持續(xù)健康發(fā)展。
太保致遠(yuǎn)1號(hào)私募是我國(guó)第6只保險(xiǎn)系私募證券投資基金。此前，已經(jīng)有5只保險(xiǎn)系私募證券投資基金投入運(yùn)作。其中，有4只產(chǎn)品由國(guó)壽資產(chǎn)和新華資產(chǎn)聯(lián)合設(shè)立的國(guó)豐興華（北京）私募基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)豐興華”）管理。
具體來(lái)看，第一只保險(xiǎn)系私募基金產(chǎn)品為公司制私募基金產(chǎn)品，即鴻鵠志遠(yuǎn)（上海）私募投資基金有限公司，由新華保險(xiǎn)和中國(guó)人壽各出資250億元共同發(fā)起設(shè)立。該基金自2024年3月份開(kāi)始投資，截至今年3月份，總規(guī)模500億元已悉數(shù)落地。
國(guó)豐興華鴻鵠志遠(yuǎn)二期私募證券投資基金成立于今年5月27日，總規(guī)模200億元，由新華保險(xiǎn)和中國(guó)人壽各出資100億元認(rèn)購(gòu)。國(guó)豐興華鴻鵠志遠(yuǎn)三期私募證券投資基金1號(hào)和國(guó)豐興華鴻鵠志遠(yuǎn)三期私募證券投資基金2號(hào)都成立于今年7月7日。前者規(guī)模為225億元，由新華保險(xiǎn)和中國(guó)人壽各出資112.5億元認(rèn)購(gòu)；后者目前尚未公開(kāi)更多詳細(xì)信息，據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，該基金的認(rèn)購(gòu)方除了大型險(xiǎn)企，還有多家中小險(xiǎn)企。
此外，泰康穩(wěn)行一期私募證券投資基金于6月18日成立，6月27日開(kāi)始投資，該基金管理人為泰康資產(chǎn)設(shè)立的泰康穩(wěn)行（武漢）私募基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“泰康穩(wěn)行”）。
目前，已有5家保險(xiǎn)系私募證券基金管理公司獲批。除了國(guó)豐興華、泰康穩(wěn)行以及太保致遠(yuǎn)，截至記者發(fā)稿，還有兩家公司尚未進(jìn)行備案公示。其中，平安資管出資設(shè)立的恒毅持盈（深圳）私募基金管理有限公司，將作為基金管理人向平安人壽定向發(fā)行契約型私募證券投資基金，首期基金規(guī)模300億元。同時(shí)，陽(yáng)光資產(chǎn)出資設(shè)立的陽(yáng)光恒益私募基金管理有限公司，將發(fā)起總規(guī)模200億元的私募證券投資基金，并由陽(yáng)光人壽全額認(rèn)購(gòu)。這意味著，已經(jīng)獲得批準(zhǔn)額度但尚未入市的長(zhǎng)期投資改革試點(diǎn)保險(xiǎn)資金至少還有500億元，隨著相關(guān)程序的落地，后續(xù)這些資金將陸續(xù)進(jìn)入資本市場(chǎng)。
燕梳資管創(chuàng)始人之一魯曉岳對(duì)記者表示，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)設(shè)立私募證券投資基金參與資本市場(chǎng)投資，可以按照權(quán)益法來(lái)對(duì)投資資產(chǎn)進(jìn)行計(jì)量，減少投資資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)對(duì)當(dāng)期利潤(rùn)的影響，可采用更加靈活的分紅方式實(shí)現(xiàn)較為均衡的會(huì)計(jì)口徑投資收益。因此，這種改革有利于推動(dòng)險(xiǎn)資加大入市力度。目前，開(kāi)展長(zhǎng)期投資改革試點(diǎn)的險(xiǎn)資機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)，積累了積極的經(jīng)驗(yàn)，后續(xù)有望繼續(xù)擴(kuò)大參與試點(diǎn)的資金規(guī)模和機(jī)構(gòu)范圍。
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