本報(bào)記者 冷翠華
備受關(guān)注的保險(xiǎn)資金長(zhǎng)期股票投資試點(diǎn)迎來(lái)新進(jìn)展。
4月16日，泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“泰康資產(chǎn)”）表示，泰康資產(chǎn)關(guān)于發(fā)起設(shè)立全資私募基金管理子公司泰康穩(wěn)行私募基金管理有限公司（暫定名，以下簡(jiǎn)稱“泰康穩(wěn)行”）的申請(qǐng)已獲得國(guó)家金融監(jiān)督管理總局批準(zhǔn)。
目前，第一批險(xiǎn)資長(zhǎng)期股票投資試點(diǎn)的500億元資金全部投資完成，加上第二批的獲批金額，我國(guó)險(xiǎn)資長(zhǎng)期股票投資試點(diǎn)規(guī)模總量已增至1620億元，參與試點(diǎn)的保險(xiǎn)公司也從2家增至8家。隨著泰康穩(wěn)行的申請(qǐng)獲批，預(yù)計(jì)約120億元新增長(zhǎng)期資金有望在近期進(jìn)入股市，此外，還有1000億元長(zhǎng)期資金有望逐步入市。
今年1月份，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局批復(fù)開展第二批長(zhǎng)期股票投資試點(diǎn)。泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“泰康人壽”）等保險(xiǎn)公司及相關(guān)保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司獲準(zhǔn)以契約型基金方式參與試點(diǎn)，開展長(zhǎng)期股票投資，發(fā)揮長(zhǎng)期資金、耐心資本作用，助力資本市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。
據(jù)了解，泰康穩(wěn)行將作為基金管理人向泰康人壽定向發(fā)行契約型私募證券投資基金，泰康人壽作為單一持有人，首期投資規(guī)模預(yù)計(jì)為120億元。該基金作為長(zhǎng)期投資試點(diǎn)基金，將以基本面分析為出發(fā)點(diǎn)，精選境內(nèi)外市場(chǎng)中的優(yōu)質(zhì)上市公司，在科學(xué)、嚴(yán)格的管理風(fēng)險(xiǎn)前提下，追求基金資產(chǎn)的中長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
泰康資產(chǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，設(shè)立泰康穩(wěn)行旨在響應(yīng)保險(xiǎn)資金長(zhǎng)期投資改革試點(diǎn)，進(jìn)一步增加符合保險(xiǎn)資金投資策略的長(zhǎng)期投資資產(chǎn)，優(yōu)化新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下保險(xiǎn)資金資產(chǎn)負(fù)債匹配，提高資金使用效率。
今年1月份，中央金融辦等六部門聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于推動(dòng)中長(zhǎng)期資金入市工作的實(shí)施方案》提出，要“提升商業(yè)保險(xiǎn)資金A股投資比例與穩(wěn)定性”“抓緊推動(dòng)第二批保險(xiǎn)資金長(zhǎng)期股票投資試點(diǎn)落地，后續(xù)逐步擴(kuò)大參與機(jī)構(gòu)范圍與資金規(guī)模?！?/span>
公開信息顯示，保險(xiǎn)資金長(zhǎng)期股票投資試點(diǎn)始于2023年10月份。第一批獲批試點(diǎn)的是中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司、新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司，兩家公司各出資250億元，設(shè)立規(guī)模500億元的公司制基金，即鴻鵠志遠(yuǎn)（上海）私募投資基金有限公司，該基金也是首家險(xiǎn)資系私募證券投資基金。據(jù)介紹，截至今年3月份，全部500億元資金已投資落地，并取得了風(fēng)險(xiǎn)低于基準(zhǔn)、收益高于基準(zhǔn)的良好業(yè)績(jī)。
北京排排網(wǎng)保險(xiǎn)代理有限公司總經(jīng)理?xiàng)罘珜?duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，保險(xiǎn)公司相繼獲準(zhǔn)設(shè)立私募證券基金，為保險(xiǎn)資金運(yùn)用開辟了新路徑。從長(zhǎng)期投資角度看，這一政策突破將帶來(lái)三方面積極影響：一是進(jìn)一步豐富險(xiǎn)資的投資選擇，為資產(chǎn)配置提供更多靈活性；二是有助于提升投資組合的收益潛力；三是通過多元化布局降低整體投資風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)而言，這一舉措不僅能強(qiáng)化市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新升級(jí)，更能充分發(fā)揮險(xiǎn)資長(zhǎng)期穩(wěn)定的優(yōu)勢(shì)，更精準(zhǔn)地對(duì)接實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資需求，實(shí)現(xiàn)金融與產(chǎn)業(yè)的雙贏發(fā)展。
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)創(chuàng)新與風(fēng)險(xiǎn)管理研究中心副主任龍格表示，險(xiǎn)資長(zhǎng)期股票投資試點(diǎn)取得新進(jìn)展，可以助力險(xiǎn)資機(jī)構(gòu)優(yōu)化資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)，提升權(quán)益投資比例，分散風(fēng)險(xiǎn)并獲取長(zhǎng)期收益，同時(shí)也能發(fā)揮耐心資本的優(yōu)勢(shì)，通過長(zhǎng)期持有優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)（如高股息藍(lán)籌股）穩(wěn)定資本市場(chǎng)，支持科技創(chuàng)新及國(guó)家戰(zhàn)略。此外，這一試點(diǎn)還能助力保險(xiǎn)公司降低市場(chǎng)短期波動(dòng)對(duì)利潤(rùn)和償付能力的影響，同時(shí)拓展投研能力邊界，響應(yīng)政策導(dǎo)向，提升行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。
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