今年的政府工作報(bào)告中，“綠色”一詞累計(jì)出現(xiàn)16次，相較2024年的14次增加了2次，含“綠”量逐步提升。同時(shí)，綠色低碳發(fā)展也成為今年全國(guó)兩會(huì)的熱點(diǎn)話題。作為金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的重要一環(huán)，期貨市場(chǎng)是推動(dòng)綠色低碳發(fā)展不可或缺的力量。多位來(lái)自“新三樣”等新能源行業(yè)的代表委員，圍繞期貨市場(chǎng)發(fā)展方向、創(chuàng)新服務(wù)等積極建言，提議研發(fā)上市更多與能源新質(zhì)生產(chǎn)力相適應(yīng)的綠色期貨品種。
碳期貨市場(chǎng)發(fā)展蓄勢(shì)以待
綠色發(fā)展是高質(zhì)量發(fā)展的底色。日前，中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于資本市場(chǎng)做好金融“五篇大文章”的實(shí)施意見(jiàn)》，在綠色金融方面提出，穩(wěn)妥有序推進(jìn)碳期貨市場(chǎng)建設(shè)和碳排放權(quán)期貨研發(fā)上市，研發(fā)更多符合實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求的綠色低碳期貨期權(quán)品種。
據(jù)了解，碳排放權(quán)交易機(jī)制是落實(shí)我國(guó)“雙碳”目標(biāo)的核心政策工具之一，通過(guò)碳價(jià)格信號(hào)引導(dǎo)企業(yè)控排，兼具靈活性和經(jīng)濟(jì)效率。2020年“雙碳”目標(biāo)提出以來(lái)，成為每年全國(guó)兩會(huì)的熱點(diǎn)話題，其中又以碳排放期貨較受關(guān)注，連續(xù)三年都有代表委員談及。
2023年全國(guó)兩會(huì)期間，全國(guó)政協(xié)委員、廣東證監(jiān)局局長(zhǎng)楊宗儒建議，研究推出碳排放權(quán)相關(guān)的期貨品種，加快建設(shè)中國(guó)特色多層次碳市場(chǎng)，服務(wù)綠色低碳轉(zhuǎn)型。2024年全國(guó)兩會(huì)期間，全國(guó)政協(xié)委員、吉利控股集團(tuán)董事長(zhǎng)李書(shū)福也曾建議擴(kuò)大碳交易產(chǎn)品種類，優(yōu)化配額發(fā)放及履約機(jī)制，適時(shí)引入碳期貨、碳遠(yuǎn)期等交易產(chǎn)品等。針對(duì)全國(guó)碳市場(chǎng)建設(shè)進(jìn)一步拓展深度和廣度的需求，今年全國(guó)兩會(huì)期間，全國(guó)人大代表、珠海冠宇董事長(zhǎng)徐延銘建議，加快上市碳排放權(quán)期貨，實(shí)現(xiàn)期現(xiàn)貨協(xié)同發(fā)展，推動(dòng)形成多主體參與、期現(xiàn)結(jié)合的碳交易體系。
格林大華期貨首席專家王駿表示，期貨市場(chǎng)適時(shí)推出碳排放權(quán)相關(guān)的期貨和期權(quán)產(chǎn)品，可以幫助市場(chǎng)參與者進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，通過(guò)活躍的交易行為提高碳市場(chǎng)的流動(dòng)性，使碳交易更為高效。同時(shí)，我國(guó)作為全球最大的碳市場(chǎng)，推出碳排放權(quán)期貨將增強(qiáng)我國(guó)在國(guó)際碳市場(chǎng)的話語(yǔ)權(quán)和核心競(jìng)爭(zhēng)力，為應(yīng)對(duì)氣候變化的國(guó)際談判提供有力支持。
電力期貨推出條件漸趨成熟
在“雙碳”目標(biāo)指引下，新能源轉(zhuǎn)型成為趨勢(shì)，新能源正加速成為電力系統(tǒng)的主體能源。未來(lái)，風(fēng)電、光伏發(fā)電在我國(guó)電力系統(tǒng)中的占比將越來(lái)越高。
針對(duì)新能源發(fā)電出力的不確定性加劇電價(jià)波動(dòng)，給新能源企業(yè)和傳統(tǒng)發(fā)電企業(yè)的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)帶來(lái)的挑戰(zhàn)，全國(guó)人大代表、陽(yáng)光電源董事長(zhǎng)曹仁賢建議，結(jié)合我國(guó)國(guó)情推進(jìn)電力期貨市場(chǎng)建設(shè)，充分發(fā)揮期貨市場(chǎng)價(jià)格發(fā)現(xiàn)、風(fēng)險(xiǎn)管理和優(yōu)化資源配置的功能。全國(guó)政協(xié)委員、白云電器董事長(zhǎng)胡德兆表示，支持廣期所上市基于山東、山西、蒙西、廣東等成熟現(xiàn)貨市場(chǎng)的電力期貨品種，為經(jīng)營(yíng)主體提供風(fēng)險(xiǎn)管理工具。
“電力作為最具同質(zhì)性的商品之一，具備大宗商品、品質(zhì)穩(wěn)定、價(jià)格不易被操縱且波動(dòng)頻繁等期貨品種的特點(diǎn)，非常適宜推出期貨合約?！睒I(yè)內(nèi)資深人士景川表示，境外的期貨交易實(shí)踐表明，電力期貨可以有效規(guī)避電力市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)電力市場(chǎng)的發(fā)展。因此，電力期貨是成熟電力市場(chǎng)的共同選擇，也是我國(guó)電力市場(chǎng)發(fā)展中不可或缺的重要環(huán)節(jié)。
此前，中國(guó)人民銀行會(huì)同證監(jiān)會(huì)等五部門(mén)聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于金融支持橫琴粵澳深度合作區(qū)建設(shè)的意見(jiàn)》以及國(guó)家發(fā)展改革委印發(fā)的《粵港澳大灣區(qū)國(guó)際一流營(yíng)商環(huán)境建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃》均提出，支持廣期所建設(shè)電力期貨市場(chǎng)，服務(wù)合作區(qū)綠色金融發(fā)展。
“目前我國(guó)各省電力現(xiàn)貨市場(chǎng)的快速發(fā)展以及全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)目標(biāo)的明確，是國(guó)內(nèi)電力期貨上市的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)?！眹?guó)泰君安期貨高級(jí)分析師唐惠珽認(rèn)為，在區(qū)域市場(chǎng)或全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)的背景下，電力期貨有助于推動(dòng)電力產(chǎn)業(yè)向更加高效、清潔、智能的方向發(fā)展，助力能源結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和轉(zhuǎn)型升級(jí)。因此，電力期貨上市可期。
各方對(duì)廣期所有了更多期待
作為現(xiàn)代金融體系的重要組成部分，近年來(lái)，期貨市場(chǎng)也在主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化，為能源新質(zhì)生產(chǎn)力提供更多精準(zhǔn)適配的期貨工具。當(dāng)前，廣期所已上市了工業(yè)硅、碳酸鋰、多晶硅期貨和期權(quán)，我國(guó)新能源金屬期貨板塊的雛形初現(xiàn)，并將持續(xù)擴(kuò)容。同時(shí)，廣期所還在推進(jìn)碳排放權(quán)、電力等服務(wù)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的相關(guān)重大戰(zhàn)略品種的研發(fā)。
隨著新能源金屬期貨品種的功能逐步發(fā)揮，相關(guān)產(chǎn)業(yè)人士也意識(shí)到，在服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)以及提升我國(guó)大宗商品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力方面，期貨市場(chǎng)是不可或缺的力量。今年全國(guó)兩會(huì)期間，全國(guó)人大代表，廣汽集團(tuán)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理馮興亞建議，支持廣州加快建設(shè)綠色商品全球定價(jià)中心，支持綠色商品期貨在廣期所加快上市，提升我國(guó)大宗商品價(jià)格影響力。
據(jù)了解，作為國(guó)家重要金融基礎(chǔ)設(shè)施，廣期所攜綠色低碳基因誕生，與中央金融工作會(huì)議指明的發(fā)展方向高度契合，設(shè)立之初就確立了服務(wù)綠色低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展的特色定位。當(dāng)前，廣期所的價(jià)格影響力已開(kāi)始逐漸顯現(xiàn)。2024年，廣期所上市的碳酸鋰期貨和工業(yè)硅期貨成交量增幅分別居全球金屬期貨市場(chǎng)第一和第三，有效提升了我國(guó)鋰資源和硅能源的國(guó)際定價(jià)影響力。
成立三年多，取得如此成績(jī)，也讓各界看到了廣期所的奮進(jìn)姿態(tài)和發(fā)展?jié)摿?，市?chǎng)各方也對(duì)廣期所有了更多期待。針對(duì)內(nèi)地港股風(fēng)險(xiǎn)管理工具缺位等問(wèn)題，全國(guó)政協(xié)委員、廣州市政協(xié)副主席、九三學(xué)社廣州市委會(huì)主委王桂林認(rèn)為，在內(nèi)地交易所上市港股指數(shù)期貨，有利于提高內(nèi)地投資者對(duì)港股的定價(jià)影響力。他建議，應(yīng)促進(jìn)廣期所與港交所務(wù)實(shí)合作，縱深推進(jìn)粵港澳大灣區(qū)建設(shè)，促進(jìn)粵港澳大灣區(qū)深度融合發(fā)展。
近年來(lái)，國(guó)家和地方相關(guān)部門(mén)也在推動(dòng)深化粵港澳大灣區(qū)的合作。此前國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布的《粵港澳大灣區(qū)國(guó)際一流營(yíng)商環(huán)境建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃》以及廣東省人民政府發(fā)布的《關(guān)于高質(zhì)量發(fā)展資本市場(chǎng)助力廣東現(xiàn)代化建設(shè)的若干措施》均提出，擴(kuò)大金融業(yè)對(duì)港澳開(kāi)放，支持深交所、廣期所與港交所深化務(wù)實(shí)合作。
景川認(rèn)為，深化深交所、廣期所與港交所的合作，可以推動(dòng)粵港澳大灣區(qū)建設(shè)，是落實(shí)粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃的重要舉措，有助于加強(qiáng)大灣區(qū)城市的金融合作與協(xié)同發(fā)展，促進(jìn)生產(chǎn)要素的自由流動(dòng)和優(yōu)化配置，提升大灣區(qū)在國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展和對(duì)外開(kāi)放中的支撐引領(lǐng)作用，打造具有全球影響力的國(guó)際金融樞紐區(qū)域。
記者了解到，廣期所自成立之初就確立了服務(wù)粵港澳大灣區(qū)、服務(wù)“一帶一路”倡議的特色定位，堅(jiān)持“創(chuàng)新型、市場(chǎng)化、國(guó)際化”綜合性交易所的發(fā)展方向，始終保持開(kāi)放態(tài)度，促進(jìn)境內(nèi)外市場(chǎng)的雙向開(kāi)放和互聯(lián)互通。目前，廣期所與十余家境外交易所建立了溝通渠道，并將積極推進(jìn)市場(chǎng)調(diào)研、培訓(xùn)等多方面合作，積極拓展國(guó)際市場(chǎng)。
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