深夜，中國(guó)資產(chǎn)再次全線爆發(fā)。
周三收盤，在美股窄幅震蕩的背景下，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)收漲6.4%，創(chuàng)去年10月以來(lái)的新高，阿里巴巴漲近8.6%，京東漲6.8%，滿幫漲13.8%，拼多多漲6%，百度、嗶哩嗶哩漲超5%。
道指收漲485.60點(diǎn)，漲幅為1.14%，報(bào)43006.59點(diǎn)；納指收漲267.57點(diǎn)，漲幅為1.46%，報(bào)18552.73點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)收漲64.48點(diǎn)，漲幅為1.12%，報(bào)5842.63點(diǎn)。
美股行業(yè)ETF大多走高，全球航空業(yè)ETF收漲3.68%，半導(dǎo)體ETF漲1.85%，生物科技指數(shù)ETF、網(wǎng)絡(luò)股指數(shù)ETF、全球科技股指數(shù)ETF、可選消費(fèi)ETF、科技行業(yè)ETF、醫(yī)療業(yè)ETF漲1.81%~1.01%，公用事業(yè)ETF跌0.7%，能源業(yè)ETF跌1.46%。
標(biāo)普500指數(shù)11個(gè)板塊大多上漲，原材料板塊漲2.63%，工業(yè)板塊漲1.59%，金融板塊漲0.62%，房地產(chǎn)板塊漲1.1%。
大型科技股普漲，微軟收漲3.19%，特斯拉漲2.6%，Meta漲2.57%，亞馬遜漲2.24%，谷歌A漲1.23%，英偉達(dá)漲1.13%，蘋(píng)果則收跌0.08%。
ICE美元指數(shù)下跌1.29%，報(bào)104.377點(diǎn)，日內(nèi)交投區(qū)間為105.773~104.347點(diǎn)。
WTI 4月原油期貨收跌1.95美元，跌2.85%，報(bào)66.31美元/桶。布倫特5月原油期貨收跌1.74美元，跌2.45%，報(bào)69.30美元/桶。
美國(guó)能源信息署（EIA）數(shù)據(jù)顯示，上周美油庫(kù)存增加360萬(wàn)桶，至4.338億桶，遠(yuǎn)超分析師預(yù)期的34.1萬(wàn)桶增幅。這主要是由于煉油廠季節(jié)性維護(hù)所致，同時(shí)汽油和餾分油庫(kù)存因出口增加而下降。市場(chǎng)對(duì)供應(yīng)過(guò)剩的擔(dān)憂進(jìn)一步加深。
現(xiàn)貨黃金微幅上漲0.04%，報(bào)2919.19美元/盎司。COMEX黃金期貨漲0.29%，報(bào)2929.00美元/盎司，日內(nèi)交投區(qū)間為2903.40~2941.30美元/盎司。
現(xiàn)貨白銀漲2.09%，報(bào)32.6487美元/盎司。COMEX白銀期貨漲2.73%，報(bào)33.265美元/盎司。
COMEX銅期貨漲5.51%，報(bào)4.8075美元/磅。
美國(guó)就業(yè)數(shù)據(jù)意外爆冷
ADP Research公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)2月ADP就業(yè)人數(shù)意外降至7.7萬(wàn)人，為2024年7月以來(lái)最小增幅，大幅低于預(yù)期的14萬(wàn)人，前值為增加18.3萬(wàn)人。
就業(yè)崗位的減少主要集中在服務(wù)業(yè)，其中貿(mào)易、運(yùn)輸、公用事業(yè)以及教育和醫(yī)療保健行業(yè)的降幅最為顯著。而商品生產(chǎn)公司的就業(yè)崗位增幅大幅躍升。
ADP報(bào)告還顯示，工資增長(zhǎng)變化不大，跳槽的工人薪資增長(zhǎng)6.7%，而留在原職位的工人薪資增長(zhǎng)4.7%。
ADP首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Nela Richardson表示，“政策的不確定性和消費(fèi)支出的放緩可能導(dǎo)致了上個(gè)月的裁員或招聘放緩。我們的數(shù)據(jù)，結(jié)合其他近期指標(biāo)，表明雇主在評(píng)估未來(lái)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境時(shí)，對(duì)招聘猶豫不決?！?span style="display:none">o3c即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com
ADP就業(yè)數(shù)據(jù)意外爆冷后，市場(chǎng)正高度關(guān)注將于周五公布的美國(guó)2月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告，將為市場(chǎng)提供有關(guān)美國(guó)就業(yè)情況的線索，并影響美聯(lián)儲(chǔ)的降息預(yù)期。
美聯(lián)儲(chǔ)最新發(fā)布
北京時(shí)間3月6日凌晨，美聯(lián)儲(chǔ)發(fā)布全國(guó)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)調(diào)查報(bào)告。這份報(bào)告根據(jù)美聯(lián)儲(chǔ)下屬12家地區(qū)儲(chǔ)備銀行（即12個(gè)轄區(qū)）的最新調(diào)查結(jié)果編制而成，也稱《褐皮書(shū)》。
其中顯示，自今年1月中旬以來(lái)，美國(guó)整體經(jīng)濟(jì)活動(dòng)“略有”上升，但企業(yè)對(duì)未來(lái)的悲觀情緒升溫，因特朗普政府帶來(lái)的不確定性越來(lái)越多，尤其是在關(guān)稅方面。
《褐皮書(shū)》是美聯(lián)儲(chǔ)官員在FOMC政策會(huì)議前定期獲得的經(jīng)濟(jì)簡(jiǎn)報(bào)文件之一，本期《褐皮書(shū)》由明尼阿波利斯聯(lián)儲(chǔ)根據(jù)截至2月24日收集的信息編纂。
值得一提的是，在本期的《褐皮書(shū)》中，“關(guān)稅”被提及的次數(shù)高達(dá)49次，而“不確定性”一詞則出現(xiàn)了47次。
《褐皮書(shū)》顯示，美國(guó)大多數(shù)地區(qū)的物價(jià)“適度”上漲，有多個(gè)地區(qū)報(bào)告的價(jià)格增速較上期《褐皮書(shū)》有所加快。展望未來(lái)，美國(guó)各地的企業(yè)預(yù)計(jì)，原材料潛在的關(guān)稅可能會(huì)迫使它們提高價(jià)格，有少部分企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始預(yù)先漲價(jià)。
就業(yè)市場(chǎng)方面，《褐皮書(shū)》顯示，就業(yè)情況喜憂參半，有7個(gè)地區(qū)表示，本報(bào)告期的就業(yè)情況沒(méi)有變化。多位受訪者提到，對(duì)移民及其他政策的不確定性正影響當(dāng)前及未來(lái)的勞動(dòng)力需求。工資增長(zhǎng)呈現(xiàn)適度到中等的水平，較上一次報(bào)告略有放緩，多個(gè)地區(qū)反映出工資壓力正在緩解。
《褐皮書(shū)》還指出，部分地區(qū)因“異常天氣狀況”導(dǎo)致休閑和酒店業(yè)需求減弱。
總體而言，《褐皮書(shū)》稱，消費(fèi)者支出偏低，必需品需求較為穩(wěn)固，但對(duì)于非必需品，尤其是低收入消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，對(duì)價(jià)格變動(dòng)更加敏感。
按照日程安排，美聯(lián)儲(chǔ)的下次議息會(huì)議將于當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月18日至19日召開(kāi)，市場(chǎng)普遍預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)將在此次會(huì)議上繼續(xù)“按兵不動(dòng)”，維持利率不變。
美國(guó)決定對(duì)三大汽車制造商豁免墨加關(guān)稅一個(gè)月
新華社華盛頓3月5日電美國(guó)白宮新聞發(fā)言人卡羅琳·萊維特5日說(shuō)，美國(guó)總統(tǒng)特朗普決定，給予福特等三大汽車制造商為期一個(gè)月的關(guān)稅豁免，對(duì)其通過(guò)美墨加協(xié)定從墨西哥和加拿大進(jìn)口的汽車產(chǎn)品免除25%的進(jìn)口關(guān)稅。
萊維特在新聞發(fā)布會(huì)上表示，特朗普與福特汽車、通用汽車和斯特蘭蒂斯汽車公司對(duì)話時(shí)，三家公司提出豁免關(guān)稅請(qǐng)求，特朗普答應(yīng)給予其一個(gè)月的關(guān)稅豁免?！拔覀兣c三大汽車制造商進(jìn)行了交談，我們將對(duì)通過(guò)美墨加協(xié)定進(jìn)口的汽車產(chǎn)品給予一個(gè)月的豁免。對(duì)等關(guān)稅仍將于4月2日生效?！?span style="display:none">o3c即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com
美國(guó)媒體說(shuō)，特朗普此舉是“在行業(yè)領(lǐng)袖呼吁后提供的暫時(shí)緩解措施”。
特朗普于2月1日簽署行政令，對(duì)進(jìn)口自墨西哥、加拿大兩國(guó)的產(chǎn)品加征25%的關(guān)稅。2月3日，特朗普宣布對(duì)兩國(guó)加征關(guān)稅措施暫緩30天實(shí)施，并繼續(xù)進(jìn)行談判。根據(jù)這一決定，相關(guān)加征關(guān)稅措施已于3月4日生效。
特朗普4日晚在面向國(guó)會(huì)兩院的講話中表示，關(guān)稅政策“可能會(huì)有一些小擾動(dòng)”，但美國(guó)能接受，“影響不會(huì)很大”。盡管特朗普對(duì)關(guān)稅影響輕描淡寫(xiě)，美國(guó)各界對(duì)于關(guān)稅可能給美國(guó)經(jīng)濟(jì)帶來(lái)的損害深表?yè)?dān)憂。
原油破位下行
近日，國(guó)內(nèi)外油價(jià)持續(xù)回落，布倫特原油2505合約一度下破70美元/桶，較春節(jié)前高點(diǎn)累計(jì)跌幅達(dá)11%，國(guó)內(nèi)原油相對(duì)布倫特原油的溢價(jià)較此前明顯回落。其中，SC2504合約較春節(jié)前高點(diǎn)累計(jì)跌幅達(dá)16.6%，內(nèi)外盤價(jià)差持續(xù)走弱。
在國(guó)投期貨能源首席分析師高明宇看來(lái)，推動(dòng)國(guó)際油價(jià)破位下行的驅(qū)動(dòng)有兩方面因素。第一，俄烏、中東地緣和解大背景下供應(yīng)擔(dān)憂減弱。盡管1月10日美國(guó)發(fā)布新一輪對(duì)俄制裁，2月24日美國(guó)和歐盟分別發(fā)布對(duì)伊朗和俄羅斯的進(jìn)一步制裁，但從市場(chǎng)的變化來(lái)看，俄羅斯原油、燃料油發(fā)運(yùn)量已自低位回升，俄羅斯、伊朗原料在亞太地區(qū)的到岸量有所增加，中東替代油種現(xiàn)貨升貼水走弱也表明市場(chǎng)擔(dān)憂明顯緩解。
第二，8個(gè)歐佩克和非歐佩克產(chǎn)油國(guó)決定按既定計(jì)劃自4月1日起逐步增加石油產(chǎn)量，以回撤2023年宣布的自愿減產(chǎn)措施，市場(chǎng)并未看到因低油價(jià)而推遲減產(chǎn)的動(dòng)作，二季度后供需寬松壓力或進(jìn)入實(shí)質(zhì)性兌現(xiàn)期。
“根據(jù)2月IEA、DOE、OPEC供需平衡表，若OPEC+自二季度開(kāi)始陸續(xù)退出減產(chǎn)，則2025年原油市場(chǎng)將自去年的小幅缺口21萬(wàn)桶/天轉(zhuǎn)變?yōu)橛?4萬(wàn)桶/天，2024年四季度至2025年的季度供需缺口分別為63萬(wàn)桶/天、31萬(wàn)桶/天、-42萬(wàn)桶/天、-45萬(wàn)桶/天、-128萬(wàn)桶/天。”高明宇表示，一季度以來(lái)，全球原油市場(chǎng)全口徑庫(kù)存累積3.9%，以在途和浮倉(cāng)庫(kù)存的增加為主，岸罐庫(kù)存增0.4%基本持平，缺口預(yù)期兌現(xiàn)不佳，后續(xù)在OPEC+增產(chǎn)背景下累庫(kù)壓力或進(jìn)一步施壓油價(jià)。
2月27日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普宣布，他提議對(duì)墨西哥和加拿大加征的關(guān)稅于3月4日如期生效；3月3日美方宣布在原10%加征關(guān)稅基礎(chǔ)上對(duì)中國(guó)有關(guān)產(chǎn)品再次加征10%關(guān)稅；國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)宣布自3月10日起，對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的部分進(jìn)口商品加征關(guān)稅。
“從市場(chǎng)層面來(lái)看，一方面，近期海外相關(guān)政策頻繁，特朗普政府新增對(duì)伊朗主要石油出口碼頭的運(yùn)營(yíng)商、一系列石油經(jīng)紀(jì)公司及油輪的制裁，并且宣布撤銷前總統(tǒng)拜登給予委內(nèi)瑞拉的‘讓步’，對(duì)于伊朗和委內(nèi)瑞拉制裁的可能收緊或影響全球原油邊際供應(yīng)。另一方面，美俄談判進(jìn)程之下，市場(chǎng)對(duì)俄烏沖突緩和的預(yù)期升溫，預(yù)計(jì)俄羅斯3月港口石油裝載量受煉廠復(fù)工影響有所下降?！惫獯笃谪浄治鰩煻疟弑硎?，多重政策沖擊之下，市場(chǎng)對(duì)供應(yīng)邊際增加和需求增速的擔(dān)憂最為明顯。
“當(dāng)前，原油市場(chǎng)最大的矛盾點(diǎn)在于OPEC+基于原油市場(chǎng)基本面健康且前景樂(lè)觀的預(yù)期決定增加原油供應(yīng)，但原油市場(chǎng)后續(xù)面臨需求端的壓力不斷增大，而非OPEC+在2025年產(chǎn)量大幅增加，OPEC+增產(chǎn)后將加大2025年全球原油市場(chǎng)的供應(yīng)過(guò)剩預(yù)期，對(duì)油價(jià)帶來(lái)持續(xù)性的下行壓力?！蹦先A期貨能化分析師劉順昌表示，在油價(jià)持續(xù)回落后，OPEC+將不得不考慮暫停增產(chǎn)以應(yīng)對(duì)不斷惡化的原油市場(chǎng)，這是對(duì)OPEC+現(xiàn)行政策的考驗(yàn)。
值得一提的是，隨著原油持續(xù)走弱，已有機(jī)構(gòu)調(diào)整了對(duì)后期油價(jià)的預(yù)期。其中，花旗銀行近期表示，OPEC+決定增產(chǎn)對(duì)原油市場(chǎng)構(gòu)成實(shí)質(zhì)性利空影響，對(duì)石油持根本性看空態(tài)度，因?yàn)榉荗PEC+的供應(yīng)增長(zhǎng)預(yù)計(jì)將抵消2025年全球需求增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)布倫特原油價(jià)格將在未來(lái)3個(gè)月內(nèi)向60美元/桶靠攏。
展望后市，高明宇認(rèn)為，原油期貨快速下跌后存在技術(shù)性反彈訴求，基本面的變化亦導(dǎo)致其從當(dāng)下位置進(jìn)一步下行的持續(xù)性面臨考量。在她看來(lái)，貿(mào)易戰(zhàn)具有高博弈屬性，周二美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)已表示特朗普正在基于北美自貿(mào)協(xié)定框架考慮豁免加墨兩國(guó)關(guān)稅，貿(mào)易戰(zhàn)主導(dǎo)的下行風(fēng)險(xiǎn)仍有變數(shù)。
然而，在劉順昌看來(lái)，短期油價(jià)持續(xù)走弱的態(tài)勢(shì)或?qū)⒀永m(xù)?！肮?yīng)端OPEC+增產(chǎn)，伊朗和俄羅斯原油出口量逐步恢復(fù)正常，原油市場(chǎng)供應(yīng)逐步增加，不確定性下降，市場(chǎng)關(guān)注焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向需求端，尤其是美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)?！彼Q，上周公布的美國(guó)2月消費(fèi)者信心指數(shù)大幅不及預(yù)期，創(chuàng)近3年來(lái)最大降幅，拉響了市場(chǎng)對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)擔(dān)憂的警報(bào)，亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)近期對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)的預(yù)測(cè)出現(xiàn)斷崖式下滑，其對(duì)美國(guó)2025年第一季度實(shí)際GDP增長(zhǎng)估計(jì)為-2.8%，低于2月28日的-1.5%。
“本周需關(guān)注美國(guó)就業(yè)市場(chǎng)，尤其是美國(guó)2月新增非農(nóng)就業(yè)人數(shù)和失業(yè)率數(shù)據(jù)，若新增非農(nóng)就業(yè)人數(shù)不及預(yù)期，將進(jìn)一步帶動(dòng)油價(jià)回落。”劉順昌說(shuō)。
“中期來(lái)看，全球原油市場(chǎng)供應(yīng)過(guò)剩概率依然較大，內(nèi)外盤油價(jià)重心或以承壓為主，預(yù)計(jì)給下游能源系品種帶來(lái)成本端壓力?！倍疟哒J(rèn)為，市場(chǎng)需關(guān)注美國(guó)對(duì)俄羅斯、伊朗石油行業(yè)的制裁變化和關(guān)稅政策的擾動(dòng)。
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