寧德時(shí)代港股募資預(yù)計(jì)最高至50億美元：90%將投向匈牙利項(xiàng)目SlZ即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

　　澎湃新聞?dòng)浾?賀梨萍SlZ即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

　　動(dòng)力電池巨頭寧德時(shí)代(300750.SZ)預(yù)計(jì)于5月20日在香港聯(lián)交所主板掛牌并開始上市交易，這將是近年來港股市場(chǎng)規(guī)模最大的IPO項(xiàng)目之一。SlZ即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

　　5月12日，寧德時(shí)代披露發(fā)行階段董事會(huì)公告及刊登注冊(cè)招股書，宣布正式啟動(dòng)國(guó)際配售簿記，預(yù)計(jì)于5月20日在香港聯(lián)交所主板掛牌并開始上市交易。按發(fā)行價(jià)格上限每股263.00港元計(jì)算，本次港股IPO發(fā)行規(guī)模預(yù)計(jì)40億-50億美元。SlZ即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

　　根據(jù)公告，寧德時(shí)代此次港股IPO的發(fā)行價(jià)格區(qū)間上限為每股263.00港元，基本為5月8日的A股收盤價(jià)，實(shí)現(xiàn)接近A股價(jià)格的高位定價(jià)。此次港股IPO共計(jì)劃發(fā)行1.18億股股份，另設(shè)發(fā)售量調(diào)整權(quán)及超額配股權(quán)，若該兩項(xiàng)權(quán)利均獲全額行使，按每股263.00港元的發(fā)行價(jià)格上限計(jì)算，則預(yù)計(jì)募資總額為40億-50億美元。SlZ即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

　　目前來看，本次發(fā)行已吸引包括能源巨頭、主權(quán)財(cái)富基金和頂級(jí)市場(chǎng)化機(jī)構(gòu)在內(nèi)的基石投資者最高203.71億港元(按發(fā)行價(jià)格上限每股263.00港元計(jì)算)認(rèn)購(gòu)。SlZ即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

　　據(jù)披露，參與本次基石認(rèn)購(gòu)的投資者包括中石化、KIA(科威特投資局)、高瓴資本、高毅資產(chǎn)、UBS(瑞銀)資管、Oaktree(橡樹資本)、Mirae(未來資產(chǎn))、RBC(加拿大皇家銀行)、太保、泰康、博裕、景林等。SlZ即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

　　寧德時(shí)代方面表示，本次募資所得的90%將投向匈牙利項(xiàng)目第一期及第二期建設(shè)，進(jìn)一步提升本地化供應(yīng)能力。該公司目前海外布局的產(chǎn)能主要包括德國(guó)工廠、匈牙利工廠、與Stellantis合資的西班牙工廠及印尼電池產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目。SlZ即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

　　寧德時(shí)代于2月11日正式向港交所遞交A1申請(qǐng)文件，3月25日獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)境外發(fā)行上市備案通知書，創(chuàng)近年境外發(fā)行備案最快紀(jì)錄。按照5月20日上市計(jì)算，寧德時(shí)代從申報(bào)到上市僅3月余。SlZ即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

　　寧德時(shí)代2024年?duì)I收為3620.13億元，和上年同期相比(同比)減少9.70%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為507.45億元，同比增加15.01%。值得一提的是，盡管凈利潤(rùn)依然可觀，但寧德時(shí)代在去年的營(yíng)收是自2018年上市以來首次出現(xiàn)同比下滑。SlZ即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

　　2025年第一季度報(bào)告，寧德時(shí)代營(yíng)收為847.05億元，和上年同期相比(同比)增加6.18%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為139.63億元，同比增加32.85%；綜合毛利率達(dá)24.4%，環(huán)比持續(xù)攀升。SlZ即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

　　此外，自上市以來，寧德時(shí)代累計(jì)現(xiàn)金分紅近600億元，2023年和2024年連續(xù)兩年分紅率達(dá)50%。今年4月公司也啟動(dòng)了最高80億元的股份回購(gòu)計(jì)劃，截至4月30日已回購(gòu)15.5億元。SlZ即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com