老鋪黃金擬配售募資近27億港元，用于門店拓展擴建及補充流動資金等
記者 吳雨欣
老鋪黃金擬配售431萬股新H股，凈籌約26.98億港元，計劃資金的八成用于核心業(yè)務(wù)的發(fā)展。
5月8日，古法手工金器品牌老鋪黃金(06181.HK)發(fā)布公告，于2025年5月7日(聯(lián)交所交易時段后)，老鋪黃金與配售代理訂立配售協(xié)議，計劃以每股630.00港元配售431萬股股票，配售股份分別占本公告日期已發(fā)行H股及已發(fā)行股份總數(shù)的約3.19%及約2.56%，且分別占經(jīng)配發(fā)及發(fā)行配售股份擴大后的H股及已發(fā)行股份總數(shù)的約3.09%及約2.50%。配售價每股H股630.00港元較2025年5月7日收市價685.00港元折讓約8.03%。
公告指出，假設(shè)所有配售股份均獲悉數(shù)配售，預(yù)計配售所得款項總額及所得款項凈額(經(jīng)扣除傭金及估計開支后)分別為27.15億港元及約26.98億港元。按此基準，凈發(fā)行價將約為每股配售股份625.99港元。
對于配售所得款項凈額的用途，老鋪黃金指出，其中80%用于核心業(yè)務(wù)的發(fā)展，包括但不限于中國內(nèi)地門店拓展、現(xiàn)有門店位置優(yōu)化和面積擴建以及支持同店銷售的快速增長；20%用于補充流動資金及一般企業(yè)用途。
在核心業(yè)務(wù)發(fā)展上，老鋪黃金表示，就中國內(nèi)地門店拓展而言，公司自上市日期以來至本公告日期，已完成12家門店的拓展(包括已經(jīng)進入裝修階段的門店)。公司擬通過配售所得款項繼續(xù)加速開拓中國內(nèi)地門店，覆蓋更廣闊的不同城市不同高端商業(yè)中心的消費群體，所得款項用途包括但不限于開設(shè)期間的租金開支、裝修開支、存貨成本以及新開門店所需的員工招聘及培訓(xùn)費用。
就支持同店銷售的快速增長而言，老鋪黃金在公告中表示，2023年、2024年連續(xù)兩年同店銷售增長超過100%，為了滿足消費者持續(xù)快速增加的產(chǎn)品需求，2024年末本公司存貨相較于2023年末增加了人民幣28.199億元，同時黃金原材料的價格仍在持續(xù)走高，也導(dǎo)致采購黃金的成本繼續(xù)增加。老鋪黃金計劃使用配售所得款項支持同店銷售的快速增長，主要用于滿足業(yè)績增長、銷售旺季備貨的存貨需求，以及招聘更多的生產(chǎn)人員、銷售人員以支持快速增長的同店銷售，確保更好地滿足增加的終端消費者需求。
在補充流動資金及一般企業(yè)用途上，老鋪黃金計劃使用配售所得款項用于營運資金補充、高層次人才引進及其他行政用途，以支持公司的業(yè)務(wù)發(fā)展。
此外，老鋪黃金也披露，在2024年12月31日，公司所得款項凈額中用于擴展銷售網(wǎng)絡(luò)的資金尚有2.22億港元未使用完畢，但這部分資金根據(jù)招股章程所述的擬定用途將用于本公司海外門店拓展，而所得款項凈額用于中國內(nèi)地門店拓展的部分已經(jīng)基本使用完畢。
3月31日，老鋪黃金發(fā)布截至2024年12月31日止全年業(yè)績公告，這也是老鋪黃金自上市以來的首份年報。數(shù)據(jù)顯示，老鋪黃金2024年實現(xiàn)銷售業(yè)績98億元(含稅)，同比增長166%；實現(xiàn)年內(nèi)利潤14.7億元，同比增長約254%；經(jīng)調(diào)整凈利15億元，同比增長253.4%；毛利率基本穩(wěn)定在41.2%。
截至2024年末，老鋪黃金共擁有線下門店36家，主要位于一線或新一線城市的頭部商業(yè)中心，門店平均業(yè)績超3億元。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，在所有知名珠寶品牌(含國際、國內(nèi)品牌)中，老鋪黃金在中國內(nèi)地的單個商場平均收入、坪效均排名第一。
據(jù)悉，至今年4月，老鋪黃金已全部簽約進入國內(nèi)頭部商業(yè)中心，隨著5月1日港匯恒隆廣場店的開市，及2025年下半年，上海新天地店、上海IFS店、上海恒隆廣場店、香港IFS店也將先后開業(yè)。
截至5月8日午盤收盤，老鋪黃金漲0.80%，報690.500港元/股，總市值1163億港元。
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