《沃爾夫街》的分析師兼出版人Wolf Richter指出，美元作為全球主要儲備貨幣的地位正受到黃金和其他非傳統(tǒng)儲備貨幣的穩(wěn)步侵蝕，盡管歐元和人民幣并未在此列。Richter在周一發(fā)表的文章中闡述道，美元的這種地位曾助力美國支撐其雙重赤字——即巨額的財政赤字和貿(mào)易赤字。這種地位源于其他央行（非美聯(lián)儲）大量購買以美元計價的資產(chǎn)，如美國國債、政府證券、公司債券乃至股票。然而，隨著美元主導地位逐漸減弱，風險也在悄然累積。
Richter引用了國際貨幣基金組織（IMF）最新的COFER數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)顯示美元在全球儲備貨幣中的份額繼續(xù)下滑。2024年底，其他央行（不包括美聯(lián)儲）持有的美元計價證券總額從2023年底的6.69萬億美元減少至6. 63萬億美元。美元在總外匯儲備中的占比降至57.8%，創(chuàng)1994年以來新低，十年間下降了7.3%。這一趨勢反映出各國央行多年來一直在多元化其資產(chǎn)組合，增加非美元計價資產(chǎn)和黃金的持有量。
盡管美元份額的下降并未直接輸給歐元，但歐元作為全球第二大儲備貨幣的地位也相對穩(wěn)定，其份額一直在20%左右波動。2024年底，歐元的持有量為2.27萬億美元，第四季度份額為19.8%。
實際上，美元的儲備份額更多地是輸給了其他非傳統(tǒng)儲備貨幣，如日元、英鎊、加元、人民幣、澳元和瑞士法郎等。根據(jù)IMF數(shù)據(jù)，這些貨幣合計占全球外匯儲備的近16%。其中，日元和英鎊分別位列第三和第四大儲備貨幣。
美元地位下降的另一個顯著受益者是黃金。自大約20年前開始，各國央行在減少黃金儲備多年后，又重新開始增加其黃金儲備。Richter指出，雖然黃金不屬于央行的 “外匯儲備” 資產(chǎn)，但它作為一種 “儲備資產(chǎn)” 同樣重要。黃金儲備排名前四的央行（美國、德國、意大利和法國）在至少20年內(nèi)未改變其持有量，但排名靠后的國家如俄羅斯等則顯著增加了黃金儲備。自2005年至2022年間，俄羅斯增加了近2000噸黃金，成為第五大黃金持有國。此外，波蘭、印度、吉爾吉斯斯坦和烏茲別克斯坦等較小國家也在去年增持了大量黃金。
根據(jù)IMF的數(shù)據(jù)（盡管未更新至2024年），各國央行的黃金持有量自2006年以來激增了約6221噸。以當前價格計算，這些黃金的價值高達3.65萬億美元。
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