金融界7月24日消息，周四上午盤(pán)，A股三大股指走勢(shì)分化，上證指數(shù)及深成指震蕩拉升，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)寬幅震蕩，截止午盤(pán)，滬指漲0.48%報(bào)3599.44點(diǎn)，深成指漲0.65%報(bào)11130.72點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲0.72%報(bào)2327.36點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.84%報(bào)1029.42點(diǎn)；滬深兩市半日成交額1.12萬(wàn)億，市場(chǎng)熱點(diǎn)較為雜亂，個(gè)股漲多跌少，全市場(chǎng)超3900只個(gè)股上漲。
盤(pán)面上，海南自貿(mào)區(qū)概念股集體爆發(fā)，海南機(jī)場(chǎng)等近20股漲停。超級(jí)水電概念股探底回升，西藏天路等漲停。稀土永磁概念股再度走強(qiáng)，中科三環(huán)漲停。板塊方面，海南自貿(mào)區(qū)、鋰礦、稀土、超級(jí)水電等板塊漲幅居前，貴金屬、銀行、CPO、豬肉等板塊跌幅居前。
熱門(mén)板塊
海南板塊爆發(fā)
海南自貿(mào)區(qū)概念掀漲停潮，帶動(dòng)免稅店、旅游等相關(guān)板塊持續(xù)走高，中國(guó)中免、海南機(jī)場(chǎng)、凱撒旅業(yè)、海南高速等近20股漲停。
點(diǎn)評(píng)：消息面上，國(guó)家發(fā)改委表示，關(guān)于海南自貿(mào)港封關(guān)的具體時(shí)間，定于2025年12月18日正式啟動(dòng)。中信證券認(rèn)為，海南封關(guān)最大意義在于貿(mào)易端，同時(shí)有助于海南加快建設(shè)國(guó)際旅游消費(fèi)中心，島內(nèi)旅游產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)經(jīng)營(yíng)主體(景區(qū)、酒店、旅游零售商、出行服務(wù)商等)將長(zhǎng)期受益。
稀土板塊走強(qiáng)
稀土永磁概念震蕩走強(qiáng)，中科三環(huán)、包鋼股份漲停，龍磁科技、大地熊、銀河磁體、金力永磁、北方稀土等跟漲。
點(diǎn)評(píng)：中金公司測(cè)算，2025—2027年全球氧化鐠釹供需缺口為28噸、1525噸、1018噸，占需求比例為0.02%、1.24%、0.78%，全球氧化鐠釹供需有望持續(xù)偏緊，稀土價(jià)格有望溫和上漲。
芯片概念活躍
光刻機(jī)等芯片產(chǎn)業(yè)鏈震蕩拉升，東方嘉盛漲停，茂萊光學(xué)、中穎電子、上海新陽(yáng)、華虹公司、中芯國(guó)際跟漲。
點(diǎn)評(píng)：消息面上，SEMI（國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)）在《年中總半導(dǎo)體設(shè)備預(yù)測(cè)報(bào)告》中預(yù)測(cè)，2025年全球原始設(shè)備制造商（OEM）的半導(dǎo)體制造設(shè)備總銷(xiāo)售額將創(chuàng)下1255億美元的新紀(jì)錄，同比增長(zhǎng)7.4%。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)
華泰證券：上攻趨勢(shì)仍將持續(xù)，但需警惕急跌
華泰證券表示，從近期的盤(pán)面，可以明顯的感覺(jué)出資金做多意愿強(qiáng)烈，即使遇到盤(pán)中的下殺，也會(huì)有資金迅速入場(chǎng)。如果大家都在等一個(gè)大跌抄底，那調(diào)整可能不會(huì)輕易到來(lái)。從題材表現(xiàn)可以看出，高開(kāi)低走的現(xiàn)象并未出現(xiàn)，資金對(duì)于主題炒作持續(xù)性增強(qiáng)，市場(chǎng)具備一定的掙錢(qián)效應(yīng)?？赡苡械耐顿Y者會(huì)說(shuō)科技股并沒(méi)有怎么表現(xiàn)，但如果這輪牛市有效，所有板塊都會(huì)輪動(dòng)一遍，而科技板塊也將在指數(shù)突破時(shí)發(fā)揮關(guān)鍵作用。短期內(nèi)，市場(chǎng)成交量能否重回2萬(wàn)億值得關(guān)注，近期融資余額再度處于歷史高位也表明當(dāng)下市場(chǎng)交易熱情火熱，上攻趨勢(shì)仍將持續(xù)，需警惕急跌的發(fā)生，但不必過(guò)于擔(dān)憂。月底的重要會(huì)議，將對(duì)未來(lái)市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)有所指引，關(guān)注是否會(huì)有生育方面的政策。
信達(dá)證券：低估值周期股爆發(fā)，或預(yù)示牛市步入主升階段
信達(dá)證券表示，之前產(chǎn)能過(guò)剩的周期行業(yè)（光伏、鋼鐵、化工等）近期開(kāi)始有所表現(xiàn)，這種擴(kuò)散可能是牛市進(jìn)入中期主升浪的信號(hào)，背后主要原因可能來(lái)自估值。牛市初期，股市增量資金較少、漲幅慢，此時(shí)能夠上漲的板塊主要是少部分有產(chǎn)業(yè)邏輯有業(yè)績(jī)的方向，但進(jìn)入牛市中后期，居民資金會(huì)增多，大部分行業(yè)估值均能有不錯(cuò)的抬升。周期股因?yàn)樵谂Ｊ谐跗诠乐祹缀鯖](méi)有抬升，所以牛市中期，周期股的估值優(yōu)勢(shì)較為突出，一旦有政策催化或基本面改善，股價(jià)跑贏指數(shù)的概率較高。
東方證券：股指大漲小回的震蕩攀升態(tài)勢(shì)不會(huì)發(fā)生根本改變
東方證券表示，短期來(lái)看，大盤(pán)向上趨勢(shì)不改，對(duì)指數(shù)影響力較強(qiáng)的金融板塊也是板塊“良性輪動(dòng)”的重要一員，只要這種輪動(dòng)仍在進(jìn)行，股指大漲小回的震蕩攀升態(tài)勢(shì)不會(huì)發(fā)生根本改變，當(dāng)然短期良性震蕩回吐也非常有必要。從技術(shù)面看，近期單日漲幅雖未出現(xiàn)大幅上漲，但連續(xù)陽(yáng)線的正向反饋不斷積累市場(chǎng)信心，讓市場(chǎng)看到滬綜指有望突破去年10月階段性高點(diǎn)的可能性，以大金融為首的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)及泛科技產(chǎn)業(yè)有望扮演中堅(jiān)力量。
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