CPO概念股爆發(fā)，新易盛20cm漲停，股價創(chuàng)歷史新高；中際旭創(chuàng)漲超13%，天孚通信漲逾9%。
ETF方面，云50ETF、通信設(shè)備ETF、創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF國泰、創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華寶、創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF南方、創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏、通信ETF、5GETF漲超5%；人工智能ETF富國、5G通信ETF、云計算ETF滬港深、云計算ETF華泰柏瑞、5G50ETF、通信ETF南方漲超4%。
創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華寶、創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏標(biāo)的指數(shù)一鍵布局算力硬件+算力軟件+AI應(yīng)用三件套，高效地捕捉AI主題行情，以“光模塊”龍頭為先鋒，囊括AI基建、算力硬件、AIDC、云計算、AI+應(yīng)用等熱門AI賽道。
CPO板塊集體大漲，消息面上，新易盛公告，預(yù)計2025年上半年凈利潤為37億元–42億元，同比增長327.68%-385.47%。報告期內(nèi)公司受益于人工智能相關(guān)算力投資持續(xù)增長，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，高速率產(chǎn)品需求持續(xù)增加，公司預(yù)計銷售收入和凈利潤較上年同期大幅增加。
劍橋科技發(fā)布2025年半年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)計歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.2億元至1.28億元，同比增長50.12%至60.12%。業(yè)績增長主要得益于高速光模塊和電信寬帶接入業(yè)務(wù)訂單大幅增加，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化提升毛利率，同時匯兌收益同比增加。
此外，全球算力繼續(xù)呈現(xiàn)高景氣度。
xAI正式推出Grok4，支持更復(fù)雜的交互方式。7月10日，馬斯克旗下的人工智能公司xAI正式發(fā)布AI聊天機(jī)器人最新版本Grok4。該模型在Humanity’sLastExam中，通過文本輸入達(dá)到了約25%的正確率。Grok4模型訂閱費為30美元/月，Heavy版本的費用為300美元/月，價格超過了OpenAI最貴的200美元Pro會員月費。Grok4提供代碼領(lǐng)域的專業(yè)支持，同時主打多模態(tài)功能，支持更復(fù)雜的交互方式。
7月10日，博通管理層會議指引AI推理需求被低估，市場規(guī)模預(yù)期存上修空間。博通管理層指出過去兩個月AI推理訂單大幅激增且超當(dāng)前產(chǎn)能，這一需求未被納入此前對三個現(xiàn)有AI客戶600-900億美元的市場規(guī)模預(yù)測。此外，非AI業(yè)務(wù)復(fù)蘇與結(jié)構(gòu)優(yōu)化，形成增長合力，相關(guān)算力產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)收益。
英偉達(dá)旗下Mellanox宣布Quantum-X交換機(jī)接受預(yù)訂，CPO交換機(jī)正式出貨。該交換機(jī)基于InfiniBand網(wǎng)絡(luò)，擁有115.2tb/s速率，配置144個MPO插口和1.6t硅光引擎，總計4460億個晶體管，內(nèi)部搭載液冷設(shè)計。Mellanox交換機(jī)出貨，積極拉動了為其提供光引擎、激光器、光纖連接器、液冷等組件的企業(yè)訂單。
根據(jù)國際數(shù)據(jù)公司(IDC)與浪潮信息日前聯(lián)合發(fā)布《中國人工智能計算力發(fā)展評估報告》顯示，2024年中國智能算力規(guī)模達(dá)725.3百億億次/秒(EFLOPS)，同比增長74.1%，增幅是同期通用算力增幅(20.6%)的3倍以上;市場規(guī)模為190億美元，同比增長86.9%。預(yù)計2025年，中國智能算力規(guī)模將達(dá)到1037.3EFLOPS，較2024年增長43%，中國人工智能算力市場規(guī)模將達(dá)到259億美元，較2024年增長36.2%。
華金證券表示，國內(nèi)政策利好算力市場發(fā)展。根據(jù)2023年10月工業(yè)和信息化部等六部門關(guān)于印發(fā)《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動計劃》文件，國家對算力發(fā)展保持高度重視，文件中指出到2025年，計算力方面目標(biāo)：算力規(guī)模超過300EFLOPS，智能算力占比達(dá)到35%，東西部算力平衡協(xié)調(diào)發(fā)展。我國算力市場未來具備廣闊發(fā)展空間，未來持續(xù)看好國內(nèi)算力市場發(fā)展。建議關(guān)注進(jìn)入各國內(nèi)產(chǎn)品供應(yīng)鏈或有相關(guān)技術(shù)儲備廠商。
中銀證券指出，國產(chǎn)GPU上市潮、硬件廠商業(yè)績兌現(xiàn)與AI大模型需求增長形成共振，國產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)從技術(shù)研發(fā)、商業(yè)落地到需求支撐已進(jìn)入高速增長周期，全產(chǎn)業(yè)鏈自主化進(jìn)程提速，國產(chǎn)算力行情亦有望受到催化，建議關(guān)注國產(chǎn)算力芯片、服務(wù)器、PCB、光通信廠商等。
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