金融界7月15日消息，周二上午盤(pán)，A股三大股指高開(kāi)走勢(shì)分化，盤(pán)中回吐早盤(pán)漲幅集體下跌，截止午盤(pán)，滬指跌0.93%報(bào)3486.88點(diǎn)，深成指跌0.26%報(bào)10657.22點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲0.64%報(bào)2211.03點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)跌0.54%報(bào)987.06點(diǎn)，滬深兩市合計(jì)成交額10807.71億元，盤(pán)面上熱點(diǎn)主要集中在算力方向，個(gè)股跌多漲少，全市場(chǎng)超4600只個(gè)股下跌。
盤(pán)面上，算力硬件股逆勢(shì)大漲，新易盛漲停創(chuàng)歷史新高。稀土永磁概念股一度沖高，華宏科技漲停。下跌方面，光伏概念股展開(kāi)調(diào)整，國(guó)晟科技跌停。板塊方面，CPO、液冷服務(wù)器、元件、游戲等板塊漲幅居前，煤炭、電力、光伏、醫(yī)藥商業(yè)等板塊跌幅居前。
熱門(mén)板塊
CPO概念強(qiáng)勢(shì)
CPO概念股集體走強(qiáng)，新易盛20%漲停再創(chuàng)歷史新高，中際旭創(chuàng)、天孚通信、生益科技、劍橋科技等跟漲。
點(diǎn)評(píng)：消息面上，據(jù)央視新聞報(bào)道，英偉達(dá)CEO黃仁勛表示，將開(kāi)始向中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)售H20芯片；此外，千億光模塊龍頭新易盛半年報(bào)業(yè)績(jī)大超預(yù)期，上半年凈利同比預(yù)增328%-385%。華泰證券表示，近期海外AI建設(shè)正加速推進(jìn)，訓(xùn)推邏輯均有得到驗(yàn)證，建議關(guān)注海外配套產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)遇，板塊包括光模塊、銅連接、AIDC等。
稀土板塊活躍
稀土永磁概念再度活躍，華宏科技3連板，華新環(huán)保、久吾高科、九菱科技、中科磁業(yè)等跟漲。
點(diǎn)評(píng)：消息面上，海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)6月稀土出口7742.2噸。較5月的5864.6噸，環(huán)比增幅超30%。1至6月，中國(guó)稀土累計(jì)出口32569.2噸，上年同期為29095.2噸，同比增長(zhǎng)11.9%。中信證券指出，出口逐步恢復(fù)疊加?xùn)|南亞雨季下供給剛性提升，稀土價(jià)格有望穩(wěn)中有進(jìn)，進(jìn)而帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈公司盈利能力持續(xù)提升，持續(xù)推薦稀土產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略配置價(jià)值。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)
中信建投：A股有望繼續(xù)“上臺(tái)階”，關(guān)注中報(bào)與“反內(nèi)卷”
中信建投認(rèn)為，A股連續(xù)3周大漲，但整體系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)并不大，股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)指標(biāo)顯示目前仍然處在機(jī)會(huì)水平附近，“上臺(tái)階”行情有望延續(xù)，若短期調(diào)整則是布局良機(jī)。今年銀行板塊的表現(xiàn)繼續(xù)強(qiáng)勢(shì)，財(cái)政注資疊加化債推進(jìn)有望帶來(lái)估值修復(fù)，險(xiǎn)資也為其提供了有效的資金面支撐，下半年資金面支撐可能邊際放緩，但大資金趨勢(shì)性撤出的概率低。在當(dāng)前低利率的環(huán)境里，長(zhǎng)周期考核配合OCI賬戶(hù)，銀行板塊的配置價(jià)值進(jìn)一步凸顯。配置層面關(guān)注中報(bào)業(yè)績(jī)和“反內(nèi)卷”主題，行業(yè)重點(diǎn)關(guān)注有色、建材、電力設(shè)備、非銀、創(chuàng)新藥、養(yǎng)殖、物流、算力、銀行、新消費(fèi)等。
光大證券：哪些行業(yè)中報(bào)業(yè)績(jī)可能更占優(yōu)？
光大證券認(rèn)為，下半年市場(chǎng)或沖擊新高。去年9月以來(lái)的市場(chǎng)行情已從政策驅(qū)動(dòng)逐步轉(zhuǎn)向基本面與流動(dòng)性驅(qū)動(dòng)，未來(lái)市場(chǎng)行情演繹的節(jié)奏或可參照2019年。展望下半年，市場(chǎng)仍存在一些預(yù)期差，市場(chǎng)或?qū)㈤_(kāi)啟下一階段上漲行情，并有望突破 2024 年下半年的階段性高點(diǎn)。配置方向上，短期關(guān)注中報(bào)業(yè)績(jī)有望占優(yōu)的板塊，中長(zhǎng)期則關(guān)注三條主線(xiàn)：內(nèi)需消費(fèi)、科技自立與紅利個(gè)股。內(nèi)需消費(fèi)方向，關(guān)注補(bǔ)貼相關(guān)、線(xiàn)下服務(wù)消費(fèi)等；科技板塊，關(guān)注AI、機(jī)器人、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈、國(guó)防軍工、低空經(jīng)濟(jì)等；紅利板塊，關(guān)注部分高質(zhì)量標(biāo)的。
東方證券：滬指突破3500點(diǎn)后或仍維持震蕩攀升態(tài)勢(shì)
東方證券認(rèn)為，短線(xiàn)來(lái)看，滬綜指突破3500點(diǎn)后仍維持震蕩攀升態(tài)勢(shì)，盡管短期活躍板塊輪換較快，但賺錢(qián)效應(yīng)依然存在，股指上行態(tài)勢(shì)愈發(fā)清晰，市場(chǎng)有望提前反映新質(zhì)產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會(huì)。人形機(jī)器人整機(jī)公司有望進(jìn)入快速生產(chǎn)和擴(kuò)張，零部件產(chǎn)業(yè)鏈景氣度也將會(huì)上升，行業(yè)景氣度有望超預(yù)期，該板塊調(diào)整時(shí)間較長(zhǎng)，上周幾大龍頭股率先走強(qiáng)，有望帶領(lǐng)板塊企穩(wěn)反彈。
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