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外資機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研上市公司 電子行業(yè)“出鏡率”最高

2周前 來(lái)源:證券時(shí)報(bào) 觀看:3

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  透過(guò)外資機(jī)構(gòu)的調(diào)研動(dòng)向,往往能洞悉國(guó)際資本的關(guān)注焦點(diǎn)。dTM即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com


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  證券時(shí)報(bào)記者梳理多家上市公司近期披露的投資者關(guān)系記錄發(fā)現(xiàn),外資機(jī)構(gòu)密集現(xiàn)身于接待名單中。從行業(yè)分布來(lái)看,外資機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研的公司主要集中在電子、機(jī)械設(shè)備、計(jì)算機(jī)、汽車等行業(yè)。dTM即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com


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  另外,多家外資機(jī)構(gòu)在其發(fā)布的2025年下半年策略展望中表示,中國(guó)股市短期或仍呈震蕩,但中長(zhǎng)期可保持樂(lè)觀。dTM即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com


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  Wind數(shù)據(jù)顯示,6月以來(lái),共有76家A股上市公司接待了外資機(jī)構(gòu)的調(diào)研,其中有30家上市公司所接待的外資機(jī)構(gòu)不少于3家。值得一提的是,根據(jù)投資者關(guān)系活動(dòng)記錄信息,有3家A股上市公司在近期的調(diào)研活動(dòng)中甚至接待了超過(guò)50家外資機(jī)構(gòu)。dTM即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com


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  具體來(lái)看,最受外資機(jī)構(gòu)關(guān)注的上市公司是匯川技術(shù)(300124.SZ),該公司是國(guó)內(nèi)工業(yè)自動(dòng)化龍頭企業(yè)。6月以來(lái),匯川技術(shù)舉辦了十余場(chǎng)各類調(diào)研活動(dòng),合計(jì)接待外資機(jī)構(gòu)超過(guò)100家,包括摩根士丹利、瑞銀、萊扎德資產(chǎn)管理公司(Lazard Asset Management)等。dTM即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com


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  在調(diào)研活動(dòng)中,匯川技術(shù)表示,國(guó)家設(shè)備更新計(jì)劃有效刺激了家電、汽車等面向消費(fèi)者行業(yè)的市場(chǎng)需求。在面向企業(yè)的市場(chǎng)中,特別是在高污染、高能耗行業(yè),設(shè)備更新計(jì)劃在央國(guó)企客戶群體中落地較多。公司將積極把握這一機(jī)遇,全力拓展央國(guó)企客戶,充分挖掘綠色化、低碳化和國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)所帶來(lái)的市場(chǎng)潛力。dTM即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com


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  另一家上市公司怡合達(dá)(301029.SZ),也在近期的調(diào)研活動(dòng)中接待了包括摩根士丹利、Point72等在內(nèi)的60余家外資機(jī)構(gòu)。怡合達(dá)在調(diào)研活動(dòng)中表示,公司下游行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,涉及3C、新能源鋰電、汽車、半導(dǎo)體、光伏、工業(yè)機(jī)器人、醫(yī)療等眾多行業(yè)的自動(dòng)化零部件應(yīng)用場(chǎng)景。今年,除了繼續(xù)對(duì)3C等行業(yè)客戶的需求進(jìn)行新品開發(fā),公司還會(huì)重點(diǎn)拓寬服務(wù)半導(dǎo)體等行業(yè)客戶的需求。dTM即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com


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  來(lái)自電子行業(yè)的樂(lè)鑫科技(688018.SH)同樣在6月中旬接待了高盛(亞洲)、杰富瑞(Jefferies)等60多家外資機(jī)構(gòu)的調(diào)研。在調(diào)研活動(dòng)中,樂(lè)鑫科技表示,公司已經(jīng)完成了Wi-Fi 6E產(chǎn)品的落地,現(xiàn)在在推進(jìn)Wi-Fi 7的技術(shù)研發(fā),“這個(gè)時(shí)代是全面數(shù)字化的時(shí)代,工業(yè)、能源、醫(yī)療、農(nóng)業(yè)、金融、車聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域都在快速增長(zhǎng),這些變化帶來(lái)的是底層的連接需求,都是公司產(chǎn)品的切入點(diǎn)”。dTM即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com


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  多個(gè)行業(yè)被看好電子行業(yè)“出鏡率”最高dTM即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com


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  證券時(shí)報(bào)記者梳理外資機(jī)構(gòu)的調(diào)研數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),從行業(yè)分布來(lái)看,本月外資機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研的公司主要集中在電子、機(jī)械設(shè)備、計(jì)算機(jī)、汽車、銀行、醫(yī)藥生物等行業(yè)。dTM即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com


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  在外資機(jī)構(gòu)的集體“叩門”調(diào)研中,來(lái)自電子行業(yè)的公司“出鏡率”最高。除了上述的樂(lè)鑫科技,滬電股份(002463.SZ)在近期也吸引了30家外資機(jī)構(gòu)參與調(diào)研。此外,思特威-W(688213.SH)、奧比中光-UW(688322.SH)、中科藍(lán)訊(688332.SH)等來(lái)自電子行業(yè)的上市公司,也獲得了外資機(jī)構(gòu)的較高關(guān)注度。dTM即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com


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  外資機(jī)構(gòu)青睞調(diào)研的行業(yè)還有機(jī)械設(shè)備。除了匯川技術(shù)、怡合達(dá)兩大熱門公司,該行業(yè)的江蘇神通(002438.SZ)、康力電梯(002367.SZ)等也受到了一些外資機(jī)構(gòu)的關(guān)注。dTM即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com


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  在計(jì)算機(jī)板塊中,外資機(jī)構(gòu)關(guān)注度較高的公司包括中科創(chuàng)達(dá)(300496.SZ)、經(jīng)緯恒潤(rùn)-W(688326.SH)等。此外,銀行板塊中的寧波銀行(002142.SZ)、蘇州銀行(002966.SZ)也獲得了多家外資機(jī)構(gòu)集體調(diào)研。dTM即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com


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  外資機(jī)構(gòu)對(duì)下半年行情普遍偏樂(lè)觀dTM即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com


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  縱觀外資機(jī)構(gòu)近期發(fā)表的策略觀點(diǎn),其對(duì)中國(guó)股市的中長(zhǎng)期表現(xiàn)普遍保持樂(lè)觀,但認(rèn)為短期行情或仍呈震蕩態(tài)勢(shì)。dTM即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com


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  本周,瑞銀證券中國(guó)股票策略分析師孟磊在對(duì)A股的下半年進(jìn)行展望時(shí)表示,考慮到低基數(shù)效應(yīng)以及更多支持政策的推出,預(yù)計(jì)今年A股盈利將呈逐季溫和回升態(tài)勢(shì)。假設(shè)目前中美雙邊關(guān)稅水平維持不變,預(yù)計(jì)滬深300指數(shù)的每股盈利或?qū)⒃?025年同比增長(zhǎng)6%。dTM即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com


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  孟磊稱,短期內(nèi),A股市場(chǎng)的估值或呈震蕩表現(xiàn)。中美貿(mào)易談判進(jìn)程必然對(duì)市場(chǎng)估值產(chǎn)生重要影響,而中期來(lái)看,有望推動(dòng)A股市場(chǎng)估值重構(gòu)的催化劑分為三類:dTM即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com


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  一是任何增量的財(cái)政、貨幣及房地產(chǎn)政策或能在一定程度上提振市場(chǎng)信心,推動(dòng)A股市場(chǎng)估值提升;二是中長(zhǎng)期資金的持續(xù)入市,中期將為估值的結(jié)構(gòu)性重構(gòu)提供上行動(dòng)能;三是近年來(lái)中國(guó)正經(jīng)歷的全面結(jié)構(gòu)性改革,也能逐步提升投資中國(guó)的吸引力。其中,關(guān)稅稅率的下降、外商準(zhǔn)入門檻的降低、民營(yíng)企業(yè)活力的激發(fā)以及整治“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)等,是中國(guó)營(yíng)商環(huán)境結(jié)構(gòu)性改革的重點(diǎn)。dTM即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com


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  6月22日,摩根士丹利首席中國(guó)股票策略師王瀅(Laura Wang)在最新發(fā)布的研報(bào)中指出,未來(lái)一兩個(gè)月(7~8月),中國(guó)股市的波動(dòng)性可能上升,這主要是因?yàn)榧磳⒌絹?lái)的幾個(gè)關(guān)鍵時(shí)點(diǎn),將增加全球貿(mào)易政策的不確定性,從而抑制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好。面對(duì)這種短期不確定性,摩根士丹利建議投資者采取平衡策略,即在投資組合中同時(shí)配置科技/成長(zhǎng)股以把握長(zhǎng)期增長(zhǎng)機(jī)會(huì),以及配置現(xiàn)金回報(bào)類資產(chǎn)(如高分紅股票)來(lái)增強(qiáng)防御性。dTM即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com


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  王瀅還表示,中國(guó)股市長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)的趨勢(shì)不變,增量資金流入的可能性正在上升。dTM即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com


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  近日,野村東方國(guó)際證券策略團(tuán)隊(duì)也在展望下半年市場(chǎng)時(shí)稱,“考慮到國(guó)內(nèi)強(qiáng)政策預(yù)期,我們?nèi)哉J(rèn)為中國(guó)權(quán)益資產(chǎn)將在下半年跑贏海外市場(chǎng)”。該團(tuán)隊(duì)認(rèn)為,股息率穩(wěn)定的紅利股(淡化行業(yè)特征)和細(xì)分科技成長(zhǎng)(軍工、新能源+新消費(fèi))將更適合下半年的市場(chǎng)環(huán)境。dTM即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com


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