21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者 唐唯珂 廣州報(bào)道
關(guān)稅戰(zhàn)深入，企業(yè)傳導(dǎo)深入，GE醫(yī)療不斷面臨新的“大考”。
4月4日，美國(guó)醫(yī)療影像設(shè)備巨頭GE醫(yī)療股價(jià)跌15.96%，市值蒸發(fā)超50億美元。
當(dāng)日，國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)公告，對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的所有進(jìn)口商品，在現(xiàn)行適用關(guān)稅稅率基礎(chǔ)上加征34%關(guān)稅；同日，商務(wù)部宣布，對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)、印度的進(jìn)口相關(guān)醫(yī)用CT球管發(fā)起反傾銷立案調(diào)查、對(duì)進(jìn)口醫(yī)用CT球管發(fā)起產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力立案調(diào)查。
在生產(chǎn)端，CT球管是CT設(shè)備的核心部件。GE醫(yī)療相關(guān)醫(yī)療影像設(shè)備產(chǎn)品，目前已能在中國(guó)境內(nèi)生產(chǎn)部分整機(jī)，但CT球管、超導(dǎo)磁體等核心部件仍依賴進(jìn)口，關(guān)鍵零部件國(guó)產(chǎn)化率不足，進(jìn)口依賴度超過(guò)80%。
與此同時(shí)，中國(guó)是GE醫(yī)療全球范圍內(nèi)重要的生產(chǎn)基地。有接近GE醫(yī)療的相關(guān)人士對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道表示，以北京基地為例，GE醫(yī)療全球銷售的CT設(shè)備中超60%產(chǎn)自北京，設(shè)備出口額占北京醫(yī)療機(jī)械出口額約50%。
在銷售端，目前中國(guó)已經(jīng)成為GE醫(yī)療的全球第二大市場(chǎng)，尤其是在國(guó)內(nèi)高端影像設(shè)備方面，GE醫(yī)療占市場(chǎng)主導(dǎo)地位，與飛利浦、西門子醫(yī)療等企業(yè)，共同占據(jù)了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的半壁江山。
BTIG分析師Ryan Zimmerman的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)市場(chǎng)約占GE醫(yī)療2024財(cái)年銷售額的12%，其在中國(guó)生產(chǎn)制造的產(chǎn)品，包括成像和超聲設(shè)備，約有70%在中國(guó)境內(nèi)銷售。
在中國(guó)宣布對(duì)美加征關(guān)稅前，美國(guó)于4月2日宣布對(duì)所有貿(mào)易伙伴征收最低10%的“對(duì)等關(guān)稅”，其中，對(duì)中國(guó)加征的“對(duì)等關(guān)稅”為34%。
4月6日，商務(wù)部召開(kāi)美資企業(yè)圓桌會(huì)，GE醫(yī)療在內(nèi)的20余家美資企業(yè)代表參會(huì)。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，關(guān)稅問(wèn)題的根子在美國(guó)，希望美資企業(yè)追根溯源、澄清因果，發(fā)出理性聲音，采取務(wù)實(shí)行動(dòng)，共同維護(hù)全球產(chǎn)供鏈穩(wěn)定，促進(jìn)合作共贏。
啟動(dòng)調(diào)查
公開(kāi)資料顯示，醫(yī)用CT球管是美國(guó)對(duì)華醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)鏈中實(shí)施限制、壟斷的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
反傾銷調(diào)查申請(qǐng)書顯示，國(guó)內(nèi)醫(yī)用CT球管市場(chǎng)長(zhǎng)期被國(guó)外企業(yè)所壟斷，美國(guó)和印度申請(qǐng)調(diào)查產(chǎn)品在中國(guó)市場(chǎng)上占據(jù)主導(dǎo)地位，具有絕對(duì)的話語(yǔ)權(quán)和市場(chǎng)影響力。2022年至2024年，申請(qǐng)調(diào)查產(chǎn)品的絕對(duì)進(jìn)口數(shù)量呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，所占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額高達(dá)40%以上且呈上升趨勢(shì)。
申請(qǐng)人控訴，隨著生產(chǎn)技術(shù)的不斷突破和成熟，且生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)開(kāi)始對(duì)美國(guó)和印度廠商構(gòu)成威脅。因此，為了進(jìn)一步搶占和控制中國(guó)市場(chǎng)，并借此打壓國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大，美國(guó)和印度廠商開(kāi)始利用自身的品牌優(yōu)勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步低價(jià)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)大量?jī)A銷申請(qǐng)調(diào)查產(chǎn)品，并對(duì)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)造成了全面的沖擊和損害。
此外，應(yīng)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)申請(qǐng)，商務(wù)部還對(duì)相關(guān)產(chǎn)品發(fā)起了首起產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力調(diào)查。
申請(qǐng)人提交的初步證據(jù)顯示，中國(guó)醫(yī)用CT球管產(chǎn)業(yè)起步較晚，產(chǎn)業(yè)處于發(fā)展期。受進(jìn)口產(chǎn)品沖擊，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)困難，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力受到不利影響。申請(qǐng)人據(jù)此請(qǐng)求商務(wù)部就進(jìn)口對(duì)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)及其競(jìng)爭(zhēng)力的影響開(kāi)展調(diào)查。
據(jù)商務(wù)部貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查局負(fù)責(zé)人答記者問(wèn)，兩起調(diào)查的區(qū)別在于，一是產(chǎn)品范圍不同：產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力調(diào)查涉及進(jìn)口的醫(yī)用CT球管產(chǎn)品，反傾銷調(diào)查僅涉及自美、印進(jìn)口的部分滾珠軸承醫(yī)用CT球管產(chǎn)品；二是調(diào)查內(nèi)容不同：產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力調(diào)查是一項(xiàng)事實(shí)性調(diào)查，關(guān)注相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)口對(duì)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)及其競(jìng)爭(zhēng)力的影響。
產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力調(diào)查是一項(xiàng)事實(shí)性調(diào)查，不針對(duì)特定國(guó)家和地區(qū)，不影響正常貿(mào)易。反傾銷調(diào)查針對(duì)來(lái)自特定國(guó)家和地區(qū)進(jìn)口產(chǎn)品的不公平競(jìng)爭(zhēng)行為，調(diào)查機(jī)關(guān)可根據(jù)調(diào)查結(jié)果作出是否采取反傾銷措施的決定。
Zimmerman認(rèn)為，GE醫(yī)療的前景可能取決于相關(guān)CT球管是進(jìn)口到中國(guó)還是在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)制造。商務(wù)部是否將GE醫(yī)療和其他跨國(guó)公司視為本地實(shí)體，也可能影響監(jiān)管決策對(duì)公司參與招標(biāo)過(guò)程和在中國(guó)這一重要市場(chǎng)銷售能力的影響。
CT球管是GE醫(yī)療在中國(guó)市場(chǎng)醫(yī)學(xué)影像業(yè)務(wù)中的關(guān)鍵組成部分，其供應(yīng)鏈穩(wěn)定性直接影響GE醫(yī)療在中國(guó)市場(chǎng)的設(shè)備交付與成本控制。
有華南醫(yī)藥行業(yè)研究員對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，若無(wú)法實(shí)現(xiàn)核心部件國(guó)產(chǎn)化或獲得政策豁免，繼續(xù)從外進(jìn)口，GE醫(yī)療可能在生產(chǎn)成本與銷售價(jià)格方面受到影響，進(jìn)而或?qū)⒚媾R市場(chǎng)份額持續(xù)萎縮、全球競(jìng)爭(zhēng)力下降的風(fēng)險(xiǎn)。
在華增長(zhǎng)困境
過(guò)去較長(zhǎng)一段時(shí)間，GE醫(yī)療都位居中國(guó)CT市場(chǎng)第一名。但近幾年，GE醫(yī)療“行業(yè)一哥”的地位似乎在受到挑戰(zhàn)。
“即便沒(méi)有關(guān)稅這事，GE醫(yī)療想要守住在華市場(chǎng)份額也不容易?！鼻笆鲅芯繂T說(shuō)。
2024年，GE醫(yī)療在中國(guó)區(qū)沒(méi)能交出一份令人滿意的答卷。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，GE醫(yī)療在中國(guó)區(qū)去年?duì)I收23.6億美元，對(duì)比前期27.85億美元，減少了15%。
與此同時(shí)，隨著聯(lián)影、東軟、邁瑞等國(guó)產(chǎn)品牌的崛起，國(guó)內(nèi)CT市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)正日趨激烈。自2022年聯(lián)影醫(yī)療在國(guó)內(nèi)CT市場(chǎng)份額首次超過(guò)GE醫(yī)療后，聯(lián)影醫(yī)療繼續(xù)保持領(lǐng)先地位至今。尤其是在強(qiáng)調(diào)一切自主可控的時(shí)代背景下，政策對(duì)中標(biāo)產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)化率設(shè)置了門檻，GE醫(yī)療等外資企業(yè)想要守住中國(guó)市場(chǎng)就必須加速本土化進(jìn)程。
已經(jīng)在華經(jīng)營(yíng)了一個(gè)世紀(jì)的GE醫(yī)療，深諳政策導(dǎo)向，早早開(kāi)始布局，在北京、無(wú)錫、天津、上海等多地建立生產(chǎn)基地。且目前來(lái)看，GE醫(yī)療的本土化戰(zhàn)略已取得一定成效。今年3月，海南省衛(wèi)生健康委員會(huì)揭曉的超聲集采項(xiàng)目招標(biāo)結(jié)果顯示，GE醫(yī)療是本次唯一中標(biāo)的外資品牌。
該項(xiàng)目總預(yù)算高達(dá)1.9億、總計(jì)200套超聲設(shè)備，GE醫(yī)療僅中標(biāo)13套，中標(biāo)總金額936萬(wàn)元。剩下的全被邁瑞、東軟等國(guó)產(chǎn)廠商拿下。
在高端市場(chǎng)地位“松動(dòng)”，中低端市場(chǎng)“失守”的現(xiàn)狀下，GE醫(yī)療等外資品牌持續(xù)面臨著中國(guó)市場(chǎng)份額的流失。此外，在國(guó)產(chǎn)廠商以價(jià)換量的競(jìng)爭(zhēng)策略下，外企也被迫降價(jià)導(dǎo)致利潤(rùn)縮水。
“未來(lái)集采規(guī)則可能會(huì)進(jìn)一步向國(guó)產(chǎn)化傾斜，屆時(shí)國(guó)產(chǎn)化率低的外資品牌在中國(guó)市場(chǎng)的份額可能進(jìn)一步被擠壓，國(guó)產(chǎn)升級(jí)或?qū)⒓铀??！鼻笆鲠t(yī)藥行業(yè)研究員進(jìn)一步對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，“能否在未來(lái)3～5年內(nèi)實(shí)現(xiàn)核心部件全面國(guó)產(chǎn)化，并重構(gòu)適應(yīng)中國(guó)市場(chǎng)的敏捷供應(yīng)鏈，可能是影響GE醫(yī)療等外資品牌在中國(guó)高端醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)的領(lǐng)先地位能否被聯(lián)影等企業(yè)取代的關(guān)鍵因素。”
（實(shí)習(xí)生孫偉對(duì)本文亦有貢獻(xiàn)）
本文鏈接：http://m.enbeike.cn/news-7-17785-0.html“關(guān)稅”、反傾銷調(diào)查來(lái)襲，GE醫(yī)療能否扭轉(zhuǎn)市場(chǎng)份額下滑挑戰(zhàn)？
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