供求矛盾加大 海外稀土價(jià)格飆漲逾2倍
證券時(shí)報(bào)記者 余勝良
近日，有研究機(jī)構(gòu)稱，以歐洲為代表的海外稀土價(jià)格大幅上漲，貿(mào)易商惜售情緒濃厚。
國(guó)際能源及大宗商品價(jià)格評(píng)估機(jī)構(gòu)阿格斯5月6日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，阿格斯99.5%含量氧化鏑的歐洲月度評(píng)估價(jià)從一個(gè)月前的250美元/公斤―310美元/公斤躍升至700美元/公斤―1000美元/公斤。99.99%含量的氧化鋱歐洲到岸價(jià)格從4月初的930美元/千克―1000美元/千克上漲到2000美元/千克―4000美元/千克。氧化鏑、氧化鋱的漲幅和價(jià)位均為阿格斯2015年啟動(dòng)兩款產(chǎn)品價(jià)格評(píng)估以來的歷史最高值。
阿格斯有色金屬分析團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人表示，本次上漲主要是因?yàn)樯显鲁踔袊?guó)對(duì)中重稀土開始實(shí)施出口管制，海外買家沒有辦法買到稀土產(chǎn)品，庫(kù)存見底，恐慌性報(bào)價(jià)，但真正成交的并不多。
4月4日，商務(wù)部、海關(guān)總署宣布對(duì)釤、釓、鋱等七類中重稀土實(shí)施出口管制。
海外稀土價(jià)格大漲
阿格斯有色金屬分析團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人表示，因?yàn)橹袊?guó)4月份的稀土出口管制，切斷了海外稀土供應(yīng)，而海外稀土用戶庫(kù)存又比較有限，有很強(qiáng)的補(bǔ)庫(kù)存需求。
根據(jù)去年9月頒布的《兩用物項(xiàng)出口管制條例》規(guī)定，相關(guān)物項(xiàng)企業(yè)出口需要進(jìn)行物項(xiàng)用途和用戶的申報(bào)，一般情況下主管部門在45個(gè)工作日內(nèi)審定，賣家對(duì)后期價(jià)格上漲有很高預(yù)期，選擇不報(bào)價(jià)或者盡量高報(bào)價(jià)，導(dǎo)致價(jià)格出現(xiàn)大幅上漲。
“這種上漲非常罕見，遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，并不是因?yàn)樾枨笊蠞q，而是供應(yīng)減少導(dǎo)致?！痹撠?fù)責(zé)人表示。
市場(chǎng)情況較為混亂，一些歐美市場(chǎng)賣家對(duì)氧化鏑和氧化鋱的報(bào)價(jià)比阿格斯以上評(píng)估范圍還要高得多，賣家在測(cè)試買家愿意支付的價(jià)格水平，因此成交量非常少，很難獲得一個(gè)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膬r(jià)格，需要等待時(shí)間進(jìn)一步來獲知價(jià)格上漲還是下跌。
該負(fù)責(zé)人認(rèn)為，這次管控是史無(wú)前例的，也不知道會(huì)嚴(yán)重到何種程度。
但就目前看來，歐洲一些貿(mào)易商認(rèn)為將會(huì)迎來一個(gè)賣方市場(chǎng)，并將這波上漲和中國(guó)2012年的稀土價(jià)格上漲相比較，市場(chǎng)需要為此做好準(zhǔn)備。
據(jù)了解，受到出口限制影響的稀土才會(huì)出現(xiàn)大幅上漲。阿格斯對(duì)歐洲釹、鈰和鉺的月度價(jià)格評(píng)估僅出現(xiàn)小幅變動(dòng)，仍與中國(guó)的市場(chǎng)變動(dòng)密切相關(guān)。
該負(fù)責(zé)人表示，中重稀土中，鏑和鋱最有代表性，交易量和用量最大，其他的市場(chǎng)規(guī)模和用量較小。
歐美市場(chǎng)緊密聯(lián)動(dòng)，美國(guó)的稀土價(jià)格上漲幅度超過歐洲，尤其是釔，美國(guó)買家想要獲得更多非中國(guó)產(chǎn)稀土產(chǎn)品用于其生產(chǎn)需求，而目前幾乎沒有非中國(guó)生產(chǎn)的稀土可用?！懊绹?guó)相比歐洲獲取中國(guó)稀土難度更大，因此上漲幅度要高于歐洲?！辈贿^目前日本稀土價(jià)格并不明朗，日本進(jìn)口稀土價(jià)格主要參照中國(guó)FOB(離岸價(jià))價(jià)格。
去年9月15日中國(guó)宣布對(duì)金屬銻實(shí)施出口管制，海外買家因此瘋搶西方市場(chǎng)庫(kù)存資源，造成歐洲鹿特丹交易價(jià)格與中國(guó)銻出口價(jià)格形成巨大溢價(jià)，最高時(shí)價(jià)差達(dá)1倍左右。
去年12月，中國(guó)全面禁止向美國(guó)出口鎵、鍺、銻及其他具有潛在軍事用途的關(guān)鍵高科技材料，今年4月4日中國(guó)又宣布對(duì)七類中重稀土相關(guān)物質(zhì)實(shí)施出口管制。
這成了本輪歐洲稀土價(jià)格大幅上漲的直接原因。
據(jù)阿格斯數(shù)據(jù)，我國(guó)鎵、稀土氧化物及金屬、稀土磁材占全球總供應(yīng)量90%左右，鎢、碲、鉍產(chǎn)品占比約80%。
百川盈孚數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)對(duì)全球氧化鋱、氧化鏑供給的貢獻(xiàn)度為98%、99%(含進(jìn)口礦來源)，我國(guó)出口鋱、鏑量是海外產(chǎn)量的9.5倍和8.1倍。
上海鋼聯(lián)稀貴金屬資訊部稀土分析師熊文廣表示，海外短期內(nèi)難以出現(xiàn)可靠的替代品，近期國(guó)外企業(yè)或可能通過消耗庫(kù)存、材料優(yōu)化、回收利用和新興技術(shù)緩解供給壓力，完全替代品得依賴技術(shù)革命，這需要大量的資金投入研發(fā)，在國(guó)際形勢(shì)復(fù)雜多變的情況下，較為困難實(shí)現(xiàn)。
游資炒作行情難再現(xiàn)
有海外稀土貿(mào)易商將本次稀土價(jià)格大漲和2010年相對(duì)比。當(dāng)時(shí)中國(guó)對(duì)日本采取稀土臨時(shí)禁運(yùn)的措施，還采取了稀土配額制度，限制了稀土出口數(shù)量，對(duì)日本產(chǎn)業(yè)造成嚴(yán)重影響，稀土價(jià)格大漲。在這一時(shí)間前后，部分稀土價(jià)格上漲了超20倍，例如氧化鐠釹價(jià)格從約3萬(wàn)元/噸漲至最高70萬(wàn)元/噸，還出現(xiàn)了稀土十倍股。2011年北方稀土凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)超300%。
廣晟有色工作人員表示，2010年是極端行情，當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)價(jià)格漲得很離譜，更多的是游資參與炒作，盡管沒有需求支撐，但是價(jià)格依然炒得非常高，對(duì)現(xiàn)貨和股票的炒作是同步的，當(dāng)時(shí)市場(chǎng)較小，比較容易炒作起來。
2010年國(guó)土資源部在稀土等行業(yè)的最上游――勘查開采環(huán)節(jié)，針對(duì)存在的突出問題，在全國(guó)部署開展了以稀土為主兼及鎢、錫、銻、高鋁黏土、螢石等礦種的專項(xiàng)整治行動(dòng)，實(shí)行開采總量控制。稀土2010年總量指標(biāo)確定為8.92萬(wàn)噸。當(dāng)時(shí)政府還推動(dòng)優(yōu)勢(shì)企業(yè)實(shí)施強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、跨地區(qū)兼并重組。還計(jì)劃建立稀土戰(zhàn)略收儲(chǔ)中心。政府的目的是減少無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，把稀缺的稀土資源賣上合理的價(jià)格。
廣晟有色工作人員表示，目前市場(chǎng)相比當(dāng)時(shí)更為健康，供給端很穩(wěn)定，不大可能出現(xiàn)當(dāng)時(shí)的炒作基礎(chǔ)。
近兩年稀土類公司業(yè)績(jī)不佳，從2023年開始稀土價(jià)格下跌，該工作人員認(rèn)為是因?yàn)榫挼榈葒?guó)的進(jìn)口礦大幅增加，增加了供給量。此外，特斯拉創(chuàng)始人馬斯克此前表示要去稀土化，導(dǎo)致市場(chǎng)有了看空氛圍。目前看馬斯克去稀土化不大可能成為現(xiàn)實(shí)。
當(dāng)前對(duì)稀土需求有利的是新能源汽車，從2021年開始大幅增長(zhǎng)，提升了對(duì)稀土需求，滲透率非常高，機(jī)器人市場(chǎng)需求也很大，但還沒有產(chǎn)業(yè)化。
中國(guó)市場(chǎng)整體平穩(wěn)
阿格斯市場(chǎng)分析團(tuán)隊(duì)表示，中國(guó)市場(chǎng)稀土價(jià)格并未有明顯波動(dòng)，需求并未出現(xiàn)大幅上漲，出口管控導(dǎo)致下游磁材行業(yè)也面臨新的不利因素?！皣?guó)內(nèi)和海外不同，國(guó)內(nèi)供應(yīng)充足，主要受需求影響，國(guó)內(nèi)供應(yīng)本身就略有過剩，加上需求受出口影響，價(jià)格并沒有跟隨海外?！?span style="display:none">128即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com
“五一”期間，國(guó)內(nèi)稀土主要市場(chǎng)處于休市狀態(tài)，以急單散單成交為主，整體成交冷清，主要產(chǎn)品維持在“五一”節(jié)前價(jià)格。據(jù)我的鋼鐵統(tǒng)計(jì)，市場(chǎng)氧化鐠釹報(bào)價(jià)41.1萬(wàn)元―41.3萬(wàn)元/噸，鐠釹金屬報(bào)價(jià)50.3萬(wàn)元―50.7萬(wàn)元/噸，氧化鐠42.8萬(wàn)元―43.2萬(wàn)元/噸，氧化釹42.1萬(wàn)元―42.4萬(wàn)元/噸，氧化鏑1590元―1610元/千克，鏑鐵1550元―1570元/千克，氧化鋱6720元―6780元/千克，氧化釓16.2萬(wàn)元―16.4萬(wàn)元/噸。
中國(guó)稀土工作人員表示，公司內(nèi)部有報(bào)價(jià)單，會(huì)參考市場(chǎng)情況對(duì)外報(bào)價(jià)。
據(jù)我的鋼鐵稀土團(tuán)隊(duì)調(diào)研，“五一”期間原礦分離企業(yè)多數(shù)維持正常生產(chǎn)，緬甸礦恢復(fù)正常進(jìn)口，但受成本支撐，礦主有較強(qiáng)烈的惜售情緒，低位成交難度較大，整體產(chǎn)量未有明顯變化；金屬企業(yè)“五一”期間大多正常生產(chǎn)，備庫(kù)意愿較弱，后續(xù)有考慮計(jì)劃減產(chǎn)10%―20%；下游磁材企業(yè)現(xiàn)階段接單情況普遍反饋較差，多數(shù)仍在交付前期訂單為主，“五一”期間影響3―5天產(chǎn)量，后續(xù)產(chǎn)量計(jì)劃減少20%―30%。
中科三環(huán)工作人員表示，原材料價(jià)格短期沒有變化，目前是因?yàn)槌隹谛枰獙徟貏e是含鏑和鋱的材料出口可能會(huì)受到影響，公司雖然不生產(chǎn)涉軍工產(chǎn)品，但是因?yàn)楫a(chǎn)品有可能被用在軍工，需要審查最終用戶。如果能通過審批，影響就不會(huì)太大。
據(jù)我的鋼鐵稀土團(tuán)隊(duì)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，貿(mào)易企業(yè)整體表現(xiàn)更為敏感，節(jié)前受部分剛需采購(gòu)和提前備庫(kù)影響，稀土主流報(bào)價(jià)有小幅觸底回升跡象，但整體價(jià)格走勢(shì)仍表現(xiàn)較弱，市場(chǎng)多數(shù)以謹(jǐn)慎型試探采購(gòu)為主，實(shí)際成交未有明顯放量。另外，受原材料成本倒掛影響，分離企業(yè)和金屬企業(yè)利潤(rùn)空間持續(xù)壓縮，現(xiàn)階段主要以保證長(zhǎng)協(xié)生產(chǎn)為主，上游挺價(jià)行為和下游謹(jǐn)慎采購(gòu)形成僵持。
稀土類公司一季度業(yè)績(jī)好轉(zhuǎn)
去年稀土類公司大多業(yè)績(jī)不佳，主要是因?yàn)橄⊥羶r(jià)格下降，輕稀土方面，2024年氧化鐠價(jià)格從年初約46萬(wàn)元/噸下降到年底約41.6萬(wàn)元/噸，降幅9.57%；氧化釹價(jià)格從年初約45.5萬(wàn)元/噸下降到年底約40.5萬(wàn)元/噸，降幅10.99%；氧化鐠釹價(jià)格從年初約45萬(wàn)元/噸下降到年底約40萬(wàn)元/噸，降幅11.11%。
中重稀土方面，氧化鋱價(jià)格從年初約7600元/千克下降到年底約5590元/千克，降幅26.45%；氧化鏑價(jià)格從年初約255萬(wàn)元/噸下降到年底約161萬(wàn)元/噸，降幅36.86%；鏑鐵合金價(jià)格從年初約245萬(wàn)元/噸下降到年底約157.5萬(wàn)元/噸，降幅35.71%。
不過得益于稀土市場(chǎng)部分產(chǎn)品價(jià)格回升，今年一季度稀土類公司業(yè)績(jī)有所好轉(zhuǎn)，比如中國(guó)稀土營(yíng)業(yè)收入為7.28億元，同比增長(zhǎng)141.32%。
北方稀土一季度營(yíng)業(yè)收入為92.87億元，同比增長(zhǎng)61.19%；歸母凈利潤(rùn)為4.31億元，同比增長(zhǎng)727.30%。
廣晟有色一季度營(yíng)業(yè)收入為15.06億元，同比下降14.05%；歸母凈利潤(rùn)為4727.12萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)115.55%。
盛和資源一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入29.91億元，同比增長(zhǎng)3.66%；實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤(rùn)1.66億元，同比扭虧為盈。
金力永磁一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入17.54億元，同比增長(zhǎng)14.2%； 扣非凈利潤(rùn)達(dá)到1.06億元，同比增長(zhǎng)331%。
盡管一季度實(shí)現(xiàn)了業(yè)績(jī)好轉(zhuǎn)，但有受訪者表示，拉長(zhǎng)時(shí)間看，今年一季度是正常情況。
稀土類上市公司的業(yè)績(jī)表現(xiàn)主要還靠后續(xù)需求驅(qū)動(dòng)。上海鋼聯(lián)稀貴金屬資訊部稀土分析師熊文廣表示，據(jù)上海鋼聯(lián)了解，機(jī)器人單體用量在2千克―3.5千克左右，新能源汽車單體用量在2千克―4千克左右，近兩年在機(jī)器人及新能源汽車需求的爆發(fā)生長(zhǎng)下，已成為了稀土用量的核心增長(zhǎng)點(diǎn)。
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