中新經(jīng)緯1月8日電 題：手機(jī)直連衛(wèi)星服務(wù)成衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)的重要領(lǐng)域
作者 黎韜揚(yáng) 中信建投證券軍工與新材料團(tuán)隊(duì)首席分析師
任宏道 中信建投證券軍工及新材料組聯(lián)席首席分析師
王春陽(yáng) 中信建投證券研究員
郭楓 中信建投證券研究員
6日，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家數(shù)據(jù)局、工業(yè)和信息化部等部門聯(lián)合印發(fā)了《國(guó)家數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)指引》，明確提出要布局“天地一體”的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)。這標(biāo)志著我國(guó)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入一個(gè)新的發(fā)展階段。
衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)作為利用衛(wèi)星星座實(shí)現(xiàn)全球無(wú)縫連接的互聯(lián)網(wǎng)形式，相較于地面互聯(lián)網(wǎng)，具有覆蓋范圍廣、跨洲際通信時(shí)延低、支持大規(guī)模靈活通信、建設(shè)成本低，并能在應(yīng)急等特殊場(chǎng)景下發(fā)揮重要作用的優(yōu)勢(shì)。盡管在頻譜效率、峰值速率、網(wǎng)絡(luò)時(shí)延方面尚不及5G，但衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)“與地面通信系統(tǒng)互補(bǔ)融合”的定位已逐漸清晰，其與5G的融合發(fā)展更是被視為未來(lái)6G網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵支柱。
國(guó)際電信聯(lián)盟已提出多種衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)與5G融合的應(yīng)用場(chǎng)景，而6G則將具備“泛在互聯(lián)、普惠智能”(即：實(shí)現(xiàn)萬(wàn)物互聯(lián)，讓智能服務(wù)惠及全民)等典型特征，其中星地融合是實(shí)現(xiàn)這些特征的關(guān)鍵。衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)在軍民用領(lǐng)域的應(yīng)用廣泛，市場(chǎng)空間廣闊，預(yù)計(jì)到2025年，我國(guó)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到446.92億元，2022年至2025年的年均增速預(yù)計(jì)保持在12.4%。
然而，衛(wèi)星頻軌資源的稀缺性成為制約衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的關(guān)鍵因素。低軌衛(wèi)星的頻率和軌道資源遵循“先登先占”原則，多個(gè)航天強(qiáng)國(guó)已向國(guó)際電信聯(lián)盟申報(bào)了巨大規(guī)模的星座計(jì)劃。美國(guó)已占用低軌衛(wèi)星通信的黃金頻段，我國(guó)申請(qǐng)的頻段則頻率更高、可用頻段更大，不過(guò)由于雨衰(指電波進(jìn)入雨層中引起的衰減)較大以致對(duì)信號(hào)接收器要求更高。
在通信衛(wèi)星領(lǐng)域，我國(guó)低軌衛(wèi)星的建設(shè)相對(duì)滯后于高軌高通量衛(wèi)星，但天通一號(hào)衛(wèi)星等GEO衛(wèi)星星座已被各行業(yè)廣泛應(yīng)用。我國(guó)衛(wèi)星通信市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，預(yù)計(jì)2029年將達(dá)到2000億元左右。
未來(lái)，我國(guó)衛(wèi)星制造產(chǎn)業(yè)的需求將集中在新型衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)星座構(gòu)建及對(duì)傳統(tǒng)衛(wèi)星的更新上。衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)上游制造是衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)的空間基礎(chǔ)設(shè)施和拓展市場(chǎng)的關(guān)鍵基礎(chǔ)。當(dāng)前，我國(guó)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期，疊加傳統(tǒng)導(dǎo)航、遙感等衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上游衛(wèi)星制造構(gòu)成了核心增長(zhǎng)力。
手機(jī)直連衛(wèi)星服務(wù)已成為衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)的重要領(lǐng)域，華為、美國(guó)SpaceX等國(guó)內(nèi)外巨頭正加速布局。華為Pura70系列手機(jī)中，除基礎(chǔ)版外，其他三版均帶有衛(wèi)星通信功能，采用北斗衛(wèi)星+天通衛(wèi)星通信方式。2024年，華為和SpaceX也分別推出了具備手機(jī)直連衛(wèi)星功能的產(chǎn)品。
從產(chǎn)業(yè)鏈角度來(lái)看，上游衛(wèi)星制造端和火箭發(fā)射端正率先發(fā)力，中游衛(wèi)星測(cè)運(yùn)控和地面設(shè)備領(lǐng)域也在逐步發(fā)展，下游衛(wèi)星數(shù)據(jù)應(yīng)用則是一片藍(lán)海市場(chǎng)。隨著商業(yè)航天領(lǐng)域催化劑頻出，政策端、火箭發(fā)射端、企業(yè)端和產(chǎn)品端均取得重要進(jìn)展，我國(guó)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)有望加速發(fā)展。
在衛(wèi)星制造端，量產(chǎn)邏輯的轉(zhuǎn)變和成本控制成為關(guān)鍵。我國(guó)需要從傳統(tǒng)工匠邏輯向量產(chǎn)邏輯轉(zhuǎn)變，提高衛(wèi)星的低成本制造和高產(chǎn)能，以解決海量巨型星座的組建問(wèn)題。同時(shí)，隨著產(chǎn)業(yè)鏈上游收入規(guī)模擴(kuò)大，利潤(rùn)率有所下滑或?yàn)槲磥?lái)趨勢(shì)。
在衛(wèi)星測(cè)試環(huán)節(jié)，隨著通信、導(dǎo)航、氣象觀測(cè)等需求的不斷增加，全球衛(wèi)星數(shù)量迅速增長(zhǎng)，測(cè)試環(huán)節(jié)企業(yè)的市場(chǎng)需求也在不斷擴(kuò)大。量產(chǎn)趨勢(shì)下，衛(wèi)星測(cè)試環(huán)節(jié)的邊際成本低，盈利彈性更大。產(chǎn)業(yè)鏈中下游將隨著衛(wèi)星星座建設(shè)同步建設(shè)，應(yīng)用端配套空間逐步擴(kuò)大。航空、海洋等傳統(tǒng)領(lǐng)域有望率先發(fā)力，而我國(guó)高軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)空間基礎(chǔ)設(shè)施的成熟度高于低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，并有望進(jìn)一步完善。
此外，受益于衛(wèi)星星座建設(shè)加速，我國(guó)航天發(fā)射量有望創(chuàng)造新紀(jì)錄。民營(yíng)商業(yè)航天也已進(jìn)入第二代產(chǎn)品研發(fā)的關(guān)鍵時(shí)期。但是，民營(yíng)商業(yè)航天在研發(fā)新產(chǎn)品的時(shí)候，需要花很長(zhǎng)時(shí)間，而投資的人希望快點(diǎn)看到回報(bào)，這個(gè)矛盾還需要想辦法解決。(中新經(jīng)緯APP)
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責(zé)任編輯：孫慶陽(yáng)
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