有機(jī)硅市場供需格局生變 行業(yè)積蓄“上攻”動(dòng)能
記者 王僖
在周期底部震蕩許久的有機(jī)硅行業(yè),似乎正在積蓄“上攻”的動(dòng)能。
業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為,從有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)鏈偏上游產(chǎn)品DMC(二甲基碳酸脂)的價(jià)格上漲,到各單體廠家的減產(chǎn)操作,再到近日部分生產(chǎn)企業(yè)密集上調(diào)產(chǎn)品出廠價(jià)格,有機(jī)硅行業(yè)的修復(fù)已初見“曙光”,后續(xù)將迎來旺季行情。
中關(guān)村物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟副秘書長袁帥對《證券日報(bào)》記者表示,當(dāng)前,有機(jī)硅行業(yè)正在經(jīng)歷積極變化,企業(yè)上調(diào)產(chǎn)品出廠價(jià)格反映出市場供需情況正在發(fā)生扭轉(zhuǎn)。未來,隨著市場整合的推進(jìn)和行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的加速,有機(jī)硅行業(yè)有望逐步走出困境。
頭部企業(yè)紛紛調(diào)價(jià)
據(jù)山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司(以下簡稱“卓創(chuàng)資訊”)消息,2月24日,浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司、魯西化工集團(tuán)股份有限公司、云南能源投資股份有限公司等有機(jī)硅行業(yè)頭部公司紛紛宣布上調(diào)各自DMC出廠價(jià),上調(diào)幅度在200元/噸到500元/噸不等。
卓創(chuàng)資訊監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,截至2月26日,國內(nèi)DMC市場價(jià)格收于13900元/噸,較2月初累計(jì)上漲9.88%。
據(jù)了解,過去五年間,中國有機(jī)硅單體產(chǎn)能持續(xù)增長,特別是2024年,全年產(chǎn)能同比增加了24.08%,成為近五年產(chǎn)能擴(kuò)張的“巔峰之年”。
在產(chǎn)能快速擴(kuò)張的過程中,供應(yīng)增速逐漸超越需求增速。卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)顯示,過去五年,中國有機(jī)硅單體總供應(yīng)量復(fù)合增長率為15.68%,總需求量復(fù)合增長率為13.79%。如此一來,有機(jī)硅單體逐漸步入產(chǎn)能過剩階段,供需失衡矛盾不斷深化,造成企業(yè)間競爭激烈,這也使得DMC產(chǎn)品價(jià)格在2021年10月份達(dá)到高點(diǎn)后開始回落,成為近幾年有機(jī)硅價(jià)格周期底部震蕩徘徊的主要原因。
卓創(chuàng)資訊分析師張瑩瑩向《證券日報(bào)》記者表示,在經(jīng)歷了近兩年的虧損后,國內(nèi)有機(jī)硅行業(yè)單體廠在2025年向上修復(fù)利潤的意愿較強(qiáng),挺價(jià)意愿統(tǒng)一且堅(jiān)定。同時(shí),從供應(yīng)端來看,2025年國內(nèi)有機(jī)硅單體新增產(chǎn)能增速明顯放緩,疊加單體廠輪流減產(chǎn),預(yù)計(jì)2月份至3月份,檢修產(chǎn)能涉及行業(yè)總產(chǎn)能的比例在20%左右,有機(jī)硅單體月度產(chǎn)量將縮減約2萬噸。
“隨著3月份傳統(tǒng)需求旺季的到來,內(nèi)需和外貿(mào)需求有望釋放,疊加產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)庫存的消耗,需求端或向上形成正向反饋,從而有利于穩(wěn)固并延長此輪有機(jī)硅市場向好行情?!睆埇摤撜f。
中國投資協(xié)會上市公司投資專業(yè)委員會副會長支培元在接受《證券日報(bào)》記者采訪時(shí)表示,接下來,旺季的市場需求增長還會增強(qiáng)市場參與者對行業(yè)未來發(fā)展的信心,促使有機(jī)硅企業(yè)加大生產(chǎn)和投資力度,推動(dòng)行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展,從而助力行業(yè)整體走出低谷,實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步的復(fù)蘇和發(fā)展。
高端需求持續(xù)增長
采訪中,多位上市公司人士和行業(yè)分析人士表示,此輪有機(jī)硅行業(yè)從周期底部“抬頭”,還意味著需求端的新變化,特別是一些新興領(lǐng)域正給行業(yè)帶來新的發(fā)展機(jī)遇。
張瑩瑩認(rèn)為,從需求側(cè)來看,當(dāng)前有機(jī)硅行業(yè)既面臨基礎(chǔ)通用產(chǎn)品供過于求的局面,也存在高性能產(chǎn)品供應(yīng)不足的結(jié)構(gòu)失衡局面,而高端需求在持續(xù)增長,新的應(yīng)用領(lǐng)域也在不斷出現(xiàn),為行業(yè)打開了新的增長空間。
根據(jù)此前發(fā)布的業(yè)績預(yù)告,已經(jīng)在2024年度實(shí)現(xiàn)了業(yè)績向上修復(fù)的山東東岳有機(jī)硅材料股份有限公司,正在向新產(chǎn)品特別是高端應(yīng)用產(chǎn)品等方面持續(xù)發(fā)力。公司相關(guān)工作人員向《證券日報(bào)》記者表示,有機(jī)硅材料作為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分,有著巨大的發(fā)展?jié)摿?,除傳統(tǒng)行業(yè)對有機(jī)硅材料的需求將持續(xù)增長外,光伏、新能源等節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè),超高壓和特高壓電網(wǎng)建設(shè)、智能穿戴材料、3D打印及5G通信和人形機(jī)器人等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展均為有機(jī)硅提供了新的需求增長點(diǎn)。
在張瑩瑩看來,上述新興領(lǐng)域的快速發(fā)展,將推動(dòng)液體膠、新能源用膠、硅油、電子膠、硅樹脂等有機(jī)硅下游產(chǎn)品的產(chǎn)能擴(kuò)張?!?span style="display:none">GsG即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com
袁帥認(rèn)為,新興領(lǐng)域的需求增長雖是行業(yè)機(jī)遇,但也需要注意到,新興領(lǐng)域?qū)τ袡C(jī)硅材料的技術(shù)要求更高,產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)需要加大研發(fā)投入,提升產(chǎn)品性能和質(zhì)量,以滿足市場需求。
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