國(guó)產(chǎn)AI的重估時(shí)刻
眼下，對(duì)于手機(jī)廠商而言，AI已經(jīng)不是必選項(xiàng)，而是默認(rèn)選項(xiàng)。
安卓系手機(jī)紛紛加碼生成式AI后，蘋果的國(guó)行版AI合作方浮出水面。
2月13日，阿里巴巴聯(lián)合創(chuàng)始人、董事局主席蔡崇信在阿聯(lián)酋迪拜的峰會(huì)上確認(rèn)，阿里巴巴將與蘋果合作。
他表示，蘋果在中國(guó)需要一個(gè)本地化的合作伙伴，為他們的手機(jī)服務(wù)。蘋果一直非常挑剔，他們與中國(guó)的多家公司進(jìn)行了交談，“最終，他們選擇我們做生意，我們非常幸運(yùn)，也非常榮幸能夠與蘋果這樣偉大的公司做生意”。
到了2月13日晚間，又有消息曝出蘋果也將繼續(xù)與百度進(jìn)行人工智能方面的合作。知情人士稱，蘋果與百度的合作將涉及“開發(fā)能夠處理圖像和文本的人工智能搜索功能，以及中文版Siri語(yǔ)音助手的升級(jí)”。
據(jù)報(bào)道，蘋果曾考慮百度、阿里巴巴、騰訊、字節(jié)跳動(dòng)和DeepSeek等公司，如今已經(jīng)和阿里巴巴成功“牽手”，和百度或正研討中。綜合來(lái)看，其間有技術(shù)實(shí)力的權(quán)衡，有生態(tài)的考量，也有商業(yè)策略的抉擇。
以往，大家更關(guān)注蘋果在中國(guó)的硬件供應(yīng)鏈，現(xiàn)在隨著AI風(fēng)起云涌，國(guó)內(nèi)軟件供應(yīng)商的優(yōu)勢(shì)和重要性也得到凸顯。
隨著中國(guó)科技企業(yè)在AI領(lǐng)域的技術(shù)突破和商業(yè)應(yīng)用的逐步落地，市場(chǎng)對(duì)其估值的重構(gòu)仍在繼續(xù)。
自年初以來(lái)，阿里巴巴在香港上市的股票價(jià)格實(shí)現(xiàn)了顯著反彈，年初至今股價(jià)漲幅約50%，市值飆升至23000億港元。
盡管百度的具體表現(xiàn)未如阿里巴巴般突出，但其在AI技術(shù)的持續(xù)投入和應(yīng)用場(chǎng)景的拓展，也為其估值提升提供了有力支撐。此外，國(guó)產(chǎn)大模型DeepSeek-R1的發(fā)布，成為推動(dòng)中國(guó)科技股估值重估的重要催化劑。
為什么首選阿里？
首先，阿里巴巴在大模型上具備一定優(yōu)勢(shì)。
近日，旗下阿里云發(fā)布了其最新的大語(yǔ)言模型Qwen 2.5-Max，這是繼DeepSeek-R1推理模型之后，中國(guó)發(fā)布的又一個(gè)重要大語(yǔ)言模型。阿里巴巴稱，新Qwen模型在關(guān)鍵基準(zhǔn)測(cè)試中超越了DeepSeek-V3，Anthropic的Claude 3.5 Sonnet、OpenAI的GPT-4和Meta的Llama 3.1-401B。
由于近期DeepSeek的強(qiáng)力光環(huán)，國(guó)內(nèi)其他大模型熱度沒(méi)有那么高，但是在業(yè)內(nèi)阿里巴巴新模型一直頗受關(guān)注，并且阿里巴巴在AI開源領(lǐng)域的投入可圈可點(diǎn)。
近日，全球最大AI開源社區(qū)Huggingface發(fā)布的開源大模型榜單(Open LLM Leaderboard)顯示，其排名前十的開源大模型全部是基于阿里通義千問(wèn)(Qwen)開源模型二次訓(xùn)練的衍生模型。
從大模型能力上，阿里是過(guò)關(guān)的，換句話說(shuō)，在手機(jī)廠商的選擇中，并非DeepSeek不可。雖然DeepSeek火遍全球，很多廠商也接入了，但是當(dāng)前的DeepSeek，不論從人力支持還是大客戶支撐力上，都有明顯欠缺。
最直觀的一點(diǎn)是，最近使用DeepSeek，還是時(shí)常出現(xiàn)“服務(wù)器繁忙”的問(wèn)題?！澳壳癉eepSeek配套是不夠的，這兩年它的戰(zhàn)略會(huì)更多地傾向于豐滿自己的羽翼，把底子建得更加壯實(shí)?！盋ounterpoint高級(jí)分析師Ivan Lam向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，現(xiàn)在阿里巴巴在綜合能力上略勝一籌。
在他看來(lái)，只有在算力基建能力、服務(wù)能力團(tuán)隊(duì)等都比較充裕的情況下，才有可能進(jìn)入蘋果的短名單中，所以阿里巴巴、百度、字節(jié)跳動(dòng)、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)大廠會(huì)是更合適的合作對(duì)象。
在大模型技術(shù)上，阿里、百度、騰訊、字節(jié)其實(shí)都各有所長(zhǎng)，Ivan Lam認(rèn)為，蘋果在中國(guó)更傾向于采取多供模式，因此，未來(lái)或會(huì)有其他大模型廠商接入，作為先行者阿里能享受有限時(shí)間的獨(dú)家時(shí)間，而百度、字節(jié)跳動(dòng)、DeepSeek都可能加入未來(lái)供應(yīng)池。
那么，在互聯(lián)網(wǎng)大廠競(jìng)爭(zhēng)中，阿里巴巴為何能率先脫穎而出？一方面是阿里巴巴的生態(tài)，產(chǎn)品線上從AI大模型到阿里云，再到應(yīng)用體系，都比較完善。同時(shí)，阿里巴巴在服務(wù)B端客戶上有基因有經(jīng)驗(yàn)，也有不少海外客戶，相比C端業(yè)務(wù)起家的騰訊和字節(jié)來(lái)說(shuō)，一定程度上有更多積累。
另一方面，Ivan Lam向記者指出，雙方的選擇，實(shí)際上也跟商業(yè)談判的取舍有關(guān)，既包括商業(yè)上能否各取所需，也包括配合度問(wèn)題、價(jià)格因素、客戶群、隱私解決方案等多維度的情況。這是一個(gè)綜合的考量，而不是說(shuō)某家技術(shù)上沒(méi)有能力做到。
終端AI新棋局
綜上所述，蘋果首先牽手阿里巴巴，也是當(dāng)下合情合理的選擇。接下來(lái)，供應(yīng)鏈管理嚴(yán)格、頗為“挑剔”的蘋果，和阿里巴巴會(huì)如何展開合作？
目前來(lái)看會(huì)和OpenAI的合作類似，Ivan Lam告訴記者：“合作后，預(yù)計(jì)蘋果會(huì)接入阿里通義千問(wèn)系列大模型的API，阿里會(huì)專門給蘋果定制化的一個(gè)獨(dú)享版本，把生成式AI的功能融合到蘋果的語(yǔ)音、搜索等功能當(dāng)中。”
事實(shí)上蘋果自己也有大模型，所以蘋果也是采用端云結(jié)合的形式，在端側(cè)使用自家模型，云端合作大模型。目前在中國(guó)市場(chǎng)，蘋果會(huì)和阿里合作，在海外主要和OpenAI合作。
對(duì)比其他手機(jī)廠商，大家的思路是趨同的。華為、榮耀、OPPO、vivo、小米、三星等頭部廠商都有自家大模型，同時(shí)也接入多家云端大模型。
比如，三星去年已經(jīng)選擇和百度合作，近日又和智譜宣布基于Agentic GLM展開合作；近期，華為、榮耀、OPPO紛紛接入DeepSeek，并進(jìn)行迭代。
比如，2月13日，榮耀DeepSeek-R1聯(lián)網(wǎng)版正式上線，首批支持機(jī)型包括榮耀Magic7系列、折疊屏V2及以上系列；2月8日，OPPO宣布OPPO Find N5將正式接入DeepSeek-R1；2月5日，華為宣布，基于原生鴻蒙操作系統(tǒng)的小藝助手App已經(jīng)接入DeepSeek。
當(dāng)前，頭部手機(jī)廠商已經(jīng)基于生成式AI，搭建了手機(jī)上的AI基礎(chǔ)能力，但是，未來(lái)如何深入合作才是關(guān)鍵?；蛘哒f(shuō)，廠商的最終較量已從技術(shù)參數(shù)轉(zhuǎn)向“誰(shuí)能更快嵌入終端場(chǎng)景”。
Ivan Lam表示：“未來(lái)要實(shí)現(xiàn)更多的創(chuàng)新，確實(shí)是不能靠自己或者單靠一個(gè)大模型就可以達(dá)成的，智能手機(jī)的AI能力是一個(gè)敲門磚，接下來(lái)還要看接入大模型后的功能整合?！?span style="display:none">bTR即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com
對(duì)蘋果而言，與阿里巴巴合作是打開中國(guó)AI市場(chǎng)的關(guān)鍵跳板，借力本土巨頭完成合規(guī)適配。但是在未來(lái)AI應(yīng)用的比拼上，大家還需各顯神通。今年蘋果的開發(fā)者大會(huì)上，或能看到在AI、軟件層面的更多迭代。
在新AI場(chǎng)景下，相信大家的期待是巨頭間的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，能夠提供有增加值的合作方式，通過(guò)AI創(chuàng)新個(gè)性化的功能，真正為用戶提供更多的價(jià)值。
這個(gè)C端業(yè)態(tài)正在重塑當(dāng)中，不論是蘋果還是國(guó)內(nèi)華為榮耀等手機(jī)廠商，和大模型分成利益或是其次。誰(shuí)能構(gòu)建更強(qiáng)的手機(jī)AI解決方案、誰(shuí)能做出更好的操作系統(tǒng)級(jí)AI應(yīng)用、誰(shuí)能更安全地處理數(shù)據(jù)隱私問(wèn)題，才能在新的棋局中占據(jù)高點(diǎn)。
不論如何，在蘋果的“抉擇”和“等待”中，國(guó)內(nèi)的AI技術(shù)和體系化生態(tài)已經(jīng)進(jìn)了一大步。在這一場(chǎng)AI聯(lián)合中，對(duì)阿里巴巴來(lái)說(shuō)，國(guó)內(nèi)第一梯隊(duì)AI服務(wù)商的地位強(qiáng)化，蘋果的敲門為阿里巴巴帶來(lái)新動(dòng)能，外界對(duì)阿里進(jìn)行重估。
一位云計(jì)算業(yè)內(nèi)人士向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示：“阿里巴巴雖然有挑戰(zhàn)，但是整個(gè)策略比較穩(wěn)健。尤其是阿里云，本身就是相當(dāng)獨(dú)立的一個(gè)云供應(yīng)商，在市場(chǎng)化里搏殺，這也是和其他互聯(lián)網(wǎng)云廠商差異化的一點(diǎn)。阿里云投入較早，整個(gè)成熟度相對(duì)最高，當(dāng)然后面追趕的廠商也很多。”
AI的格局在你追我趕中不斷變換，巨頭們也在新棋局中執(zhí)子探路。
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