鋰電行業(yè)加速優(yōu)化產(chǎn)能結(jié)構(gòu) “不卷價格卷價值”成為共識
證券時報記者 葉玲珍
“開工日子不好過，不開工日子更難過?！比A中地區(qū)一位鋰電材料廠相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴證券時報記者，目前行業(yè)多數(shù)企業(yè)被低價競爭裹挾著前進(jìn)，熬著、不折騰可能是最好的選擇。
從前幾年的“卷產(chǎn)能”到如今的“卷價格”，鋰電行業(yè)正在經(jīng)歷大肆擴(kuò)張后的陣痛期。當(dāng)產(chǎn)能閑置、價格不振、利潤下行等副作用撲面而來時，“反內(nèi)卷”已成為行業(yè)共識。
多數(shù)受訪人士認(rèn)為，鋰電行業(yè)破局需內(nèi)外共同發(fā)力。從短期來看，依靠市場調(diào)節(jié)、政府引導(dǎo)加速落后產(chǎn)能出清是當(dāng)務(wù)之急；放長遠(yuǎn)看，通過技術(shù)創(chuàng)新升格競爭維度，以硬實力破局才是王道。
行業(yè)陷“內(nèi)卷”困局
鋰電產(chǎn)業(yè)鏈價格持續(xù)磨底，直逼成本線，業(yè)內(nèi)企業(yè)普遍遭遇生存困境。
“價格太低了，接單越多可能意味著虧得越多；但若為了維持利潤率不接單，又將面臨‘無米下鍋’的窘境，現(xiàn)金流吃緊?！鼻笆鲣囯姴牧蠌S人士告訴證券時報記者，目前公司開工率不足30%，只求能夠覆蓋日常運營的成本支出，能夠“活下去”就已經(jīng)很好了。
“內(nèi)卷”背景下，鋰電行業(yè)利潤大幅縮減。Wind數(shù)據(jù)顯示，鋰電池產(chǎn)業(yè)板塊104家上市公司中，去年有65家企業(yè)凈利潤出現(xiàn)下滑，超60家企業(yè)毛利率同比下降。
證券時報記者了解到，目前鋰電行業(yè)的“內(nèi)卷”主要體現(xiàn)在低價競爭，而價格“內(nèi)卷”的背后是前幾年行業(yè)產(chǎn)能激進(jìn)擴(kuò)張留下的后遺癥。
過去幾年，新能源汽車市場滲透率快速提升，鋰電行業(yè)成為熱門投資領(lǐng)域，業(yè)內(nèi)企業(yè)及跨界玩家紛紛涌入，各地紛紛上馬產(chǎn)能。如今，前期投建的產(chǎn)能逐步釋放，而市場增速卻開始放緩，供需格局生變，“卷產(chǎn)能”逐步向“卷價格”過渡。
“前幾年新能源產(chǎn)能“大躍進(jìn)”，與各地政府為拉動地方經(jīng)濟(jì)，爭相擴(kuò)大新能源項目招商引資力度有一定關(guān)系?！闭驿囇芯渴紫治鰩熌赂嬖V證券時報記者，最瘋狂的時候，部分地方政府對鋰電項目的補(bǔ)貼力度甚至超過項目投資額，導(dǎo)致企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)計劃往往大于實際市場需求。
“現(xiàn)在行業(yè)整體‘僧多肉少’，市場永遠(yuǎn)不乏低價訂單，你不賣自然有別人賣。以價格打動下游客戶、撬動市場份額或許是最有效的方案。”前述鋰電材料廠人士表示。
在工業(yè)和信息化部信息通信經(jīng)濟(jì)專家委員會委員盤和林看來，行業(yè)“內(nèi)卷”侵蝕利潤，企業(yè)在沒有足夠利潤支撐的情況下，自然需要從內(nèi)部挖掘潛力，甚至?xí)越档推焚|(zhì)的方式來節(jié)約成本，這不僅會導(dǎo)致就業(yè)崗位減少，更會導(dǎo)致下游客戶逆向選擇，出現(xiàn)劣幣驅(qū)逐良幣的情況，破壞行業(yè)整體誠信度。
產(chǎn)能加速出清
面對鋰電行業(yè)現(xiàn)狀，多個行業(yè)協(xié)會在近期發(fā)布倡議，呼吁業(yè)內(nèi)企業(yè)“反內(nèi)卷”。
今年6月，中國電池工業(yè)協(xié)會與中國塑料加工工業(yè)協(xié)會聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)電池產(chǎn)業(yè)鏈健康發(fā)展的倡議書》，倡議電池行業(yè)強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，建立協(xié)調(diào)機(jī)制；聚焦質(zhì)量提升，應(yīng)將競爭重心從“價格比拼”轉(zhuǎn)向“質(zhì)量和創(chuàng)新比拼”；堅守安全底線，共筑產(chǎn)業(yè)根基；強(qiáng)化自律監(jiān)管，共護(hù)行業(yè)生態(tài)。
針對鋰電行業(yè)短期供需錯配的情況，加速供給側(cè)改革、推動產(chǎn)能出清被認(rèn)為是最直接的方案。
去年11月，中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會動力電池應(yīng)用分會曾就鋰電行業(yè)“強(qiáng)化行業(yè)自律，防止‘內(nèi)卷式’惡性競爭”發(fā)出倡議，其中一條主要的倡議內(nèi)容便是建立行業(yè)落后產(chǎn)能有序出清機(jī)制，優(yōu)化優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能布局。
“目前鋰電行業(yè)‘反內(nèi)卷’的方式主要為有計劃地減產(chǎn)限價，雖取得了一些成效，但很難與鋰電材料價格的大趨勢對抗。”盤和林表示，個人認(rèn)為，消除“內(nèi)卷”最終還需要通過部分產(chǎn)能退出的方式，比如對低效率的鋰電企業(yè)破產(chǎn)清算，或者并購重組，來達(dá)到供需平衡。
鑫欏資訊高級研究員張金惠認(rèn)為，已經(jīng)建好的產(chǎn)能，階段性減產(chǎn)或可解燃眉之急，但一旦價格有所上行，減產(chǎn)的產(chǎn)能后續(xù)又能馬上“復(fù)活”，無法從根本上解決供需矛盾?！俺浞职l(fā)揮市場優(yōu)勝劣汰調(diào)節(jié)機(jī)制，有序引導(dǎo)低效落后產(chǎn)能徹底退出市場，同時放緩新建產(chǎn)能節(jié)奏，在行業(yè)洗牌中加速格局重構(gòu)或許更為有效。”
積極的信號是，目前行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)普遍偏向謹(jǐn)慎，部分企業(yè)開始重新審視前期規(guī)劃產(chǎn)能的必要性，并對擴(kuò)產(chǎn)計劃進(jìn)行調(diào)整或終止。
今年4月，欣旺達(dá)決定終止“欣智旺智能硬件寧鄉(xiāng)綜合生產(chǎn)基地項目”及“珠海30GWh動力電池生產(chǎn)基地項目”，二者計劃總投資額分別為20億元、120億元。
金浦鈦業(yè)、中核鈦白、普利特等諸多跨界玩家也根據(jù)新能源行業(yè)市場環(huán)境變化，相繼叫停前期規(guī)劃的鋰電項目。其中普利特宣布終止的湖南瀏陽30GWh鈉離子及鋰離子電池與系統(tǒng)生產(chǎn)基地項目，此前披露總投資額約102億元。
據(jù)墨柯透露，目前地方產(chǎn)投平臺入局鋰電行業(yè)也越發(fā)慎重，在項目投資前都會進(jìn)行全面的市場摸排和周密的投入產(chǎn)出測算，做到胸有成竹才會下場。
除依靠市場自主調(diào)節(jié)外，政府層面的引導(dǎo)也同樣重要?！跋Ｍ軌虺浞职l(fā)揮‘有形之手’調(diào)控作用，根據(jù)現(xiàn)有行業(yè)產(chǎn)能及企業(yè)自身情況，‘全國一盤棋’地統(tǒng)籌考慮，在鋰電項目審批階段就進(jìn)行篩選和區(qū)分，避免盲目投資，從源頭上遏制可能出現(xiàn)的產(chǎn)能過剩?！鼻笆鲣囯姴牧蠌S人士表示。
“不卷價格卷價值”成為共識
如果說產(chǎn)能出清是企業(yè)迫于市場壓力的被動選擇，那么技術(shù)創(chuàng)新則為企業(yè)提供了發(fā)揮主觀能動性的廣闊空間，推動行業(yè)競爭維度從“卷價格”轉(zhuǎn)向“卷價值”。
近一年多來，多位行業(yè)大咖就“反內(nèi)卷”發(fā)聲，呼吁行業(yè)回歸初心。
2024年6月，寧德時代董事長曾毓群在2024夏季達(dá)沃斯論壇上表示，公司不做價格競爭，要做價值競爭。行業(yè)如果要比賽的話，就要比技術(shù)創(chuàng)新，比技術(shù)能帶來的長期價值，比安全性和可靠性。
億緯鋰能董事長劉金成在去年3月召開的中國電動汽車百人會論壇上表示，鋰電行業(yè)應(yīng)該回歸到最本質(zhì)的、最基本的能力，就是要去提高技術(shù)和質(zhì)量水平。
在2025年中國汽車重慶論壇上，比亞迪集團(tuán)品牌及公關(guān)處總經(jīng)理李云飛也表示，技術(shù)創(chuàng)新才是解決行業(yè)“內(nèi)卷”的法寶。
“技術(shù)迭代能夠從產(chǎn)品性價比方面對競品形成降維打擊。從目前市場反饋的情況來看，技術(shù)指標(biāo)領(lǐng)先的產(chǎn)品議價能力更強(qiáng)，毛利水平往往更高。”墨柯表示。
當(dāng)前，各大電池廠爭相通過技術(shù)、工藝或結(jié)構(gòu)創(chuàng)新，打造明星單品，構(gòu)建參與市場競爭的“護(hù)城河”。
寧德時代近年來持續(xù)推出神行、麒麟、驍遙等系列電池產(chǎn)品，受到市場廣泛認(rèn)可。寧德時代預(yù)計，2025年神行和麒麟電池在公司LFP、NCM產(chǎn)品中的出貨占比將從去年的30%~40%提升至60%~70%。
億緯鋰能則押注大圓柱路線，46系大圓柱電池已于2023年量產(chǎn)裝車。截至2025年2月中旬，公司大圓柱電池已實現(xiàn)量產(chǎn)裝車超3.13萬臺，單車最長行駛里程達(dá)到18.5萬公里以上。
國軒高科在公司2025全球科技大會上一口氣發(fā)布六大新品，其中G垣準(zhǔn)固態(tài)電池突破續(xù)航與安全難以兼顧的行業(yè)瓶頸，以300Wh/kg的能量密度，將純電轎車的續(xù)航里程提升至1000公里以上。
材料環(huán)節(jié)的技術(shù)工藝也在持續(xù)推陳出新。正極材料方面，高壓實密度磷酸鐵鋰產(chǎn)品受市場熱捧，富臨精工、龍蟠科技等企業(yè)頻獲電池廠大單，盈利能力持續(xù)改善；負(fù)極材料領(lǐng)域，具備快充性能的負(fù)極產(chǎn)品需求旺盛，拉動業(yè)內(nèi)企業(yè)出貨量提升；電解液端，新型溶質(zhì)鋰鹽雙氟磺酰亞胺鋰更契合未來高性能、寬溫度和高安全的鋰電池發(fā)展方向，正逐步引領(lǐng)行業(yè)新潮流。
“鋰電行業(yè)發(fā)展日新月異，通過新技術(shù)雖然能夠搶占先發(fā)優(yōu)勢，但紅利一般維持不了多久，這就倒逼企業(yè)持續(xù)不斷地‘卷’研發(fā)。”張金惠表示，從頭部廠商的布局來看，半固態(tài)及固態(tài)電池方向是必爭之地，這將決定下一輪行業(yè)排位賽的座次。
當(dāng)然，一切技術(shù)創(chuàng)新都需在保證安全的基礎(chǔ)上開展，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)也在持續(xù)完善中。2025年，被業(yè)界稱為“史上最嚴(yán)電池安全令”的《電動汽車用動力蓄電池安全要求》已正式發(fā)布，并將于2026年7月實施，首次將動力電池?zé)崾Э睾蟆安黄鸹鸩槐ā奔{入強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)。
“高安全及高性能是鋰電池的一體兩面，離開安全談創(chuàng)新是沒有意義的。后續(xù)標(biāo)準(zhǔn)一旦執(zhí)行，行業(yè)準(zhǔn)入門檻將進(jìn)一步提升，落后產(chǎn)能出清也將進(jìn)一步加速?！鼻笆鲣囯姴牧蠌S人士說。
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