8月，國產(chǎn)算力芯片股正在上演一場資本狂歡。
截至8月22日收盤，寒武紀(jì)-U（688256.SH）、海光信息（688041.SH）、盛美上海（688082.SH）獲20.00%漲停；中芯國際（688981.SH）漲14.19%，盛科通信-U（688702.SH）、?芯源微（688037.SH）均漲超10%；龍芯中科（688047.SH）、芯原股份（688521.SH）漲超7%；北方華創(chuàng)（002371.SZ）、華海清科（688120.SH）、東芯股份（688110.SH）等多股漲超6%。
芯片板塊大漲的背后是多重催化因素。應(yīng)用端方面，據(jù)DeepSeek官微8月21日消息，DeepSeek-V3.1正式發(fā)布，DeepSeek-V3.1使用了UE8M0 FP8 Scale的參數(shù)精度，并且，UE8M0 FP8是針對即將發(fā)布的下一代國產(chǎn)芯片設(shè)計。
供給端方面，據(jù)央視新聞，8月22日，據(jù)報道稱英偉達要求部分零部件供應(yīng)商暫停生產(chǎn)H20芯片，外交部回應(yīng)表示：“這個問題建議你向中方的主管部門了解。作為原則，我們一貫認為各方各國都應(yīng)當(dāng)共同維護全球產(chǎn)供鏈的穩(wěn)定暢通?！?span style="display:none">Wli即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com
同時，AI服務(wù)器行業(yè)的發(fā)展也催化了這一波市場行情。據(jù)集邦咨詢預(yù)測，2025年AI服務(wù)器的產(chǎn)值超過4000億美元，年增45%。隨著英偉達從Hopper系列向Blackwell系列轉(zhuǎn)換，整個AI服務(wù)器產(chǎn)值提升。預(yù)計今年AI服務(wù)器的市場占有率會從去年的66%突破到今年的70%以上；另外，液冷散熱方案的滲透率也有望從去年的14%提升到今年的30%。
圖源：圖蟲創(chuàng)意
8月22日盤中，寒武紀(jì)股價持續(xù)創(chuàng)新高，截至8月22日收盤，寒武紀(jì)報1243.2元/股，市值達5201億元。
從近段時間來看，寒武紀(jì)拉漲速度確實驚人，從7月10日低點520.67元/股漲至1243.2元/股，漲幅達132.37%，僅僅在7月22日到8月22日一個月間，寒武紀(jì)股價就漲超110%，截至8月22日收盤，寒武紀(jì)股價僅次于貴州茅臺（600519.SH）的1463.95元/股，排名A股第二，距離股價最高的貴州茅臺僅有一個漲停的距離。
圖源：截圖自Wind
寒武紀(jì)在8月14日晚曾發(fā)布《股票交易異常波動公告》，稱公司股票交易連續(xù)三個交易日內(nèi)（2025年8月12日、8月13日、8月14日）收盤價格漲幅偏離值累計達到30%。
寒武紀(jì)提醒，公司近期關(guān)注到網(wǎng)上傳播的關(guān)于公司在某廠商預(yù)定大量載板訂單、收入預(yù)測、新產(chǎn)品情況、送樣及潛在客戶、供應(yīng)鏈等相關(guān)信息，均為誤導(dǎo)市場的不實信息。
8月15日，寒武紀(jì)又披露了關(guān)于此前定增方案的最新進展。
據(jù)了解，今年4月，寒武紀(jì)啟動再融資，擬向特定對象發(fā)行A股股票募資不超過49.8億元，用于面向大模型的芯片平臺項目、面向大模型的軟件平臺項目、補充流動資金。7月，寒武紀(jì)公告調(diào)整2025年度向特定對象發(fā)行A股股票方案，調(diào)整后，本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過2091.75萬股，募集資金總額調(diào)減為不超過39.85億元。
8月15日寒武紀(jì)公告稱，公司收到上交所審核意見，確認本次向特定對象發(fā)行A股股票申請符合發(fā)行、上市及信息披露要求；同時，上市公司提示，最終能否獲得證監(jiān)會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。
此外，據(jù)天眼查信息，8月20日，上海寒武紀(jì)信息科技有限公司發(fā)生工商變更，注冊資本由26億元增至27億元。
如今，動作頻頻的寒武紀(jì)上半年業(yè)績究竟成色如何，已成為資本市場的焦點。據(jù)Wind，寒武紀(jì)中報預(yù)計在8月30日披露。此前，寒武紀(jì)在今年第一季度實現(xiàn)扭虧為盈，營業(yè)收入11.11億元，同比增長4230.22%，延續(xù)增長態(tài)勢；取得歸母凈利潤3.55億元，同比上年為虧損2.27億元。
漲勢同樣迅猛的中芯國際已于近日交出了上半年的成績單。據(jù)中芯國際披露的2025年第二季度及上半年未經(jīng)審核業(yè)績報告，二季度，公司整體實現(xiàn)銷售收入22.09億美元，環(huán)比下降1.7%；毛利率為20.4%，環(huán)比下降2.1個百分點；產(chǎn)能利用率92.5%，環(huán)比增長2.9個百分點。中芯國際給出的三季度收入指引為銷售收入預(yù)計環(huán)比上升5%到7%，毛利率預(yù)計在18%到20%之間。
在業(yè)績會上，中芯國際聯(lián)合CEO趙海軍表示，從目前最新的訂單狀況來看，預(yù)計至少到今年10月份左右，中芯國際產(chǎn)能依然維持供不應(yīng)求，表明客戶獲取市場份額的能力可以持續(xù)。因關(guān)稅政策緊急拉貨動作到8、9月份停止，預(yù)計到第四季度急單和拉貨情況會相對變緩，但中芯國際對訂單獲取有很大信心。
海光信息于8月5日晚公布了上半年業(yè)績。上半年，海光信息實現(xiàn)營業(yè)收入54.64億元，同比增長45.21%；歸屬于上市公司股東的凈利潤12.01億元，同比增長40.78%。
同時，海光信息正在籌劃通過換股吸收合并的方式對中科曙光進行戰(zhàn)略整合，旨在實現(xiàn)兩家公司的優(yōu)勢和資源上互補，以產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合、技術(shù)協(xié)同，構(gòu)建從芯片設(shè)計到算力服務(wù)的全棧能力。
此外，龍芯中科、芯原股份、北方華創(chuàng)、華海清科等公司的上半年業(yè)績也將在8月底揭曉，屆時這場資本狂歡能否延續(xù)，有待這些成績單給出答案。
中信建投最新研報認為，由于海外供應(yīng)鏈風(fēng)險持續(xù)，國產(chǎn)芯片廠商產(chǎn)品性價比持續(xù)提升，更多算力需求有望由國產(chǎn)芯片支持，國產(chǎn)芯片市場競爭力持續(xù)提升。
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