3月5日，國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)在政府工作報(bào)告中表示，2025年要持續(xù)用力推動(dòng)房地產(chǎn)市場(chǎng)止跌回穩(wěn)。因城施策調(diào)減限制性措施，加力實(shí)施城中村和危舊房改造，充分釋放剛性和改善性住房需求潛力。優(yōu)化城市空間結(jié)構(gòu)和土地利用方式，合理控制新增房地產(chǎn)用地供應(yīng)。盤(pán)活存量用地和商辦用房，推進(jìn)收購(gòu)存量商品房，在收購(gòu)主體、價(jià)格和用途方面給予城市政府更大自主權(quán)。拓寬保障性住房再貸款使用范圍。發(fā)揮房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制作用，繼續(xù)做好保交房工作，有效防范房企債務(wù)違約風(fēng)險(xiǎn)。有序搭建相關(guān)基礎(chǔ)性制度，加快構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式。適應(yīng)人民群眾高品質(zhì)居住需要，完善標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，推動(dòng)建設(shè)安全、舒適、綠色、智慧的“好房子”。
此外，政府工作報(bào)告提出，要推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造提升。加快制造業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造和重大技術(shù)裝備攻關(guān)。進(jìn)一步擴(kuò)范圍、降門(mén)檻，深入實(shí)施制造業(yè)重大技術(shù)改造升級(jí)和大規(guī)模設(shè)備更新工程。加快制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，培育一批既懂行業(yè)又懂?dāng)?shù)字化的服務(wù)商，加大對(duì)中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的支持。開(kāi)展標(biāo)準(zhǔn)提升引領(lǐng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)行動(dòng)。深入推進(jìn)制造業(yè)“增品種、提品質(zhì)、創(chuàng)品牌”工作，加強(qiáng)全面質(zhì)量管理，打造名品精品、經(jīng)典產(chǎn)業(yè)。
總的來(lái)看，不論是繼續(xù)推動(dòng)房地產(chǎn)市場(chǎng)止跌回穩(wěn)，還是實(shí)施大規(guī)模設(shè)備更新工程，都將利好工程機(jī)械板塊。
而在3月5日，A股市場(chǎng)的工程機(jī)械板塊飆升近4%，領(lǐng)漲全市。板塊內(nèi)，永達(dá)股份（001239.SZ）、山推股份（000680.SZ）、柳工（000528.SZ）、廈工股份（600815.SH）錄得漲停，恒立液壓（601100.SH）、三一重工（600031.SH）等多股實(shí)現(xiàn)上漲。
值得一提的是，中信建投3月5日發(fā)文稱，目前工程機(jī)械企業(yè)海外營(yíng)收占比接近50%，部分企業(yè)遠(yuǎn)超50%，且海外市場(chǎng)毛利率高于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，利潤(rùn)大頭已經(jīng)來(lái)自海外，后續(xù)視角應(yīng)該更加注重海外市場(chǎng)。在美國(guó)降息大背景下，中信建投研究人員更加看好非美出海鏈，預(yù)計(jì)2025年開(kāi)始工程機(jī)械海外有望延續(xù)較好增長(zhǎng)，結(jié)構(gòu)上以亞非拉為代表的發(fā)展中國(guó)家增長(zhǎng)更好。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)2024年基本筑底，也進(jìn)入新一輪更新?lián)Q代周期，2024年以來(lái)的設(shè)備更新?lián)Q代、化債等政策讓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)回暖的確定性增強(qiáng)，后續(xù)有望實(shí)現(xiàn)溫和復(fù)蘇。從企業(yè)自身角度來(lái)看，頭部企業(yè)均貫徹高質(zhì)量發(fā)展，國(guó)企積極推進(jìn)內(nèi)部改革，民企也積極推進(jìn)內(nèi)部降本，預(yù)計(jì)頭部企業(yè)利潤(rùn)率將繼續(xù)提升。
信達(dá)證券也在3月5日的研報(bào)中指出，2月建筑業(yè)景氣度較1月大幅上升3.4個(gè)百分點(diǎn)，與基建投資密切相關(guān)的土木工程建筑業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)升至60%以上，體現(xiàn)節(jié)后基建投資全面發(fā)力。且相較往年，今年各地重大項(xiàng)目清單發(fā)布節(jié)奏明顯提前，1-2月地方債發(fā)行明顯高于往年同期表現(xiàn)?；òl(fā)力背景下，基建短期內(nèi)仍有望維持高景氣度。
信達(dá)證券還表示，看好2025年行業(yè)受益于宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇及以舊換新更替機(jī)會(huì)，有望實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量進(jìn)一步復(fù)蘇及利潤(rùn)率提升。
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