金融界3月5日消息，周三上午盤(pán)，A股三股指沖高回落，保持窄幅震蕩，截止午評(píng)，三大股指走勢(shì)分化，上證指數(shù)漲0.32%，報(bào)3334.9點(diǎn)；深證成指跌0.13%，報(bào)10665.38點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指跌0.33%，報(bào)2182.89點(diǎn)；滬深300漲0.32%，報(bào)3897.79點(diǎn)；科創(chuàng)50跌0.29%，報(bào)1077.5點(diǎn)；北證50漲2.67%，報(bào)1416.75點(diǎn)。滬深京三市合計(jì)成交額9744.90億元，全市場(chǎng)3854股下跌，1500股上漲，110股持平。
資金方面，大盤(pán)主力資金凈流出-251.17億元。銀行主力資金凈流入19.74億元居首，其次是工程機(jī)械（10.34億元）、通信設(shè)備（7.30億元）、電機(jī)（2.66億元）、汽車整車（2.30億元）。半導(dǎo)體主力資金凈流出-39.85億元居首，其次是軟件開(kāi)發(fā)（-31.71億元）、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)（-20.72億元）、光伏設(shè)備（-17.57億元）、電池（-17.26億元）。
題材方面，磨床類、建筑租賃、法蘭、線性驅(qū)動(dòng)、挖掘機(jī)、混凝土機(jī)械、起重機(jī)、高空作業(yè)機(jī)械、工程機(jī)械出海、液壓件等漲幅居前。游樂(lè)設(shè)施、碳匯、不動(dòng)產(chǎn)投資信托、輔助檢測(cè)、租售同權(quán)、光伏切割設(shè)備、負(fù)極包覆材料、獨(dú)立第三方測(cè)試、谷物、內(nèi)窺鏡等跌幅居前。
熱門板塊
通信板塊走強(qiáng)
通信板塊震蕩走強(qiáng)，東方通信、武漢凡谷、元道通信、三維通信等漲停，有方科技、世嘉科技、太辰光等跟漲。
點(diǎn)評(píng)：消息面上，政府工作報(bào)告指出，建立未來(lái)產(chǎn)業(yè)投入增長(zhǎng)機(jī)制，培育生物制造、量子科技、具身智能、6G等未來(lái)產(chǎn)業(yè)。中泰證券研報(bào)認(rèn)為，展望2025年，AI進(jìn)入推理階段有望驅(qū)動(dòng)新一輪算力需求增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)低軌衛(wèi)星組網(wǎng)開(kāi)啟，看好通信板塊投資機(jī)會(huì)，重視自主可控方向。
算力產(chǎn)業(yè)鏈反彈
算力產(chǎn)業(yè)鏈反彈，算力租賃方向領(lǐng)漲，海南華鐵、智微智能等漲停，宏景科技、潤(rùn)建股份、科華數(shù)據(jù)等沖高。
點(diǎn)評(píng)：消息面上，算力大單來(lái)了，海南華鐵子公司與杭州X公司簽署36.9億元算力服務(wù)協(xié)議。中信建投認(rèn)為，從長(zhǎng)期來(lái)看，算力成本的下降是AI大模型應(yīng)用爆發(fā)的必要條件，當(dāng)前國(guó)內(nèi)外云廠商均大幅增加資本開(kāi)支，需求端有較為強(qiáng)力的支撐要素，建議繼續(xù)重點(diǎn)關(guān)注算力基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)鏈。
機(jī)器人概念活躍
機(jī)器人概念反復(fù)活躍，龍溪股份、青鳥(niǎo)消防、捷昌驅(qū)動(dòng)2連板，福達(dá)股份、秦川機(jī)床等漲停，萬(wàn)達(dá)軸承、浩淼科技、億嘉和等漲幅靠前。
點(diǎn)評(píng)：消息面上，全球首個(gè)人形機(jī)器人半程馬拉松賽將舉行。國(guó)金證券表示，在科技浪潮的推動(dòng)下，人形機(jī)器人成為未來(lái)最為確定的方向之一，獲得了國(guó)內(nèi)外頂級(jí)政策、政企資金以及科技龍頭的全方位加持，產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期。人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)2025年有望進(jìn)入量產(chǎn)元年，2026年則將迎來(lái)商業(yè)化爆發(fā)。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)
中信建投：短期內(nèi)市場(chǎng)將保持震蕩整固
中信建投認(rèn)為，展望后市，短期內(nèi)市場(chǎng)將保持震蕩整固。而中期來(lái)看，需求回穩(wěn)與供給收縮帶來(lái)的盈利改善與資金流入等中期環(huán)境更沒(méi)有改變，資本市場(chǎng)的改革紅利也仍將持續(xù)，產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)共識(shí)下，科技成長(zhǎng)板塊仍為主線，從全球比較與選擇的角度來(lái)看，中國(guó)資產(chǎn)信心重估的中期趨勢(shì)預(yù)計(jì)也將延續(xù)。
國(guó)金證券：市場(chǎng)風(fēng)格或?qū)⑶袚Q至大盤(pán)價(jià)值防御
國(guó)金證券認(rèn)為，市場(chǎng)“波動(dòng)率”或再次回升，成長(zhǎng)風(fēng)格或整體“退潮”，部分結(jié)構(gòu)性科技方向依然有望“穿越”。2月末科技股連續(xù)2日遭遇大幅回調(diào)，一方面正如我們此前多次提示AI及機(jī)器人相關(guān)賽道近期交易及資金均已十分擁擠；另一方面，隨著國(guó)內(nèi)基本面“退坡”，倘若再疊加海外風(fēng)險(xiǎn)，流動(dòng)性、情緒面均面臨明顯趨勢(shì)性回落，導(dǎo)致寬基指數(shù)“波動(dòng)率”再次抬升。屆時(shí)，整體而言，中小盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格將“切換”至大盤(pán)價(jià)值防御；考慮A股“市場(chǎng)底”已現(xiàn)+AI產(chǎn)業(yè)邏輯催化，預(yù)計(jì)科技成長(zhǎng)依然具備部分結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。
東方證券：泛科技成長(zhǎng)股仍是資金博弈焦點(diǎn)
東方證券認(rèn)為，目前半導(dǎo)體行業(yè)處于上行周期，行業(yè)迎來(lái)AI產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展機(jī)遇，端側(cè)AI發(fā)展迅速；在行業(yè)景氣復(fù)蘇、AI產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)以及國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程共同作用下，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈具備長(zhǎng)期投資機(jī)會(huì)，建議投資者高度重視。當(dāng)前市場(chǎng)面臨貿(mào)易利空擾動(dòng)，市場(chǎng)預(yù)期政策博弈加大，導(dǎo)致情緒面走低，市場(chǎng)仍需要時(shí)間修復(fù)，但結(jié)構(gòu)性行情仍顯著存在，尤其是泛科技成長(zhǎng)股仍是資金博弈焦點(diǎn)。
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