8月11日早盤，鋰礦、鹽湖提鋰、稀有金屬、鋰電池等相關(guān)概念股集體走強。個股方面，江特電機、永杉鋰業(yè)、盛新鋰能、天齊鋰業(yè)等多股強勢漲停，中礦資源、贛鋒鋰業(yè)等亦大幅跟漲。港股市場鋰電池板塊同樣表現(xiàn)活躍，天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)股價雙雙大漲。
消息面上，寧德時代在投資者互動平臺表示，其宜春枧下窩礦區(qū)采礦許可證于8月9日到期后已暫停開采作業(yè)。公司正按流程加緊辦理采礦證延續(xù)申請，待獲批后將盡快復(fù)產(chǎn)，并稱此事對公司整體經(jīng)營影響有限。此前《期貨日報》已報道了該礦區(qū)停產(chǎn)消息。
據(jù)了解，枧下窩礦區(qū)是宜春地區(qū)目前產(chǎn)能最大的鋰云母礦之一。根據(jù)宜春市自然資源局披露的《江西省宜豐縣圳口里—奉新縣枧下窩礦區(qū)陶瓷土礦普查探礦權(quán)出讓收益評估報告書》，該礦可采儲量達77492萬噸，按年產(chǎn)能3000萬噸計算，服務(wù)年限超25年。
2022年4月，寧德時代以8.65億元競得該礦探礦權(quán)，推斷瓷石礦資源量預(yù)計達到9.6億噸，伴生氧化鋰資源量265.68萬噸，折合碳酸鋰當(dāng)量約657萬噸，成為當(dāng)時全球最大的單體鋰云母礦之一。
停產(chǎn)事件引發(fā)市場對鋰資源供應(yīng)的擔(dān)憂。光大期貨分析認(rèn)為，此次停產(chǎn)或與2025年新《礦產(chǎn)資源法》實施前的合規(guī)審查有關(guān)。市場擔(dān)憂其他大型礦區(qū)的審批流程也可能受阻，供應(yīng)端憂慮情緒顯著升溫。受此影響，市場看漲預(yù)期增強，當(dāng)前鋰價預(yù)期已上調(diào)至9萬～10萬元/噸（此前低位約5.8萬元/噸）。光大期貨預(yù)計，在消息面無實質(zhì)性反轉(zhuǎn)前，碳酸鋰價格或?qū)⒕S持強勢運行格局。
期貨市場反應(yīng)更為強烈。8月11日，碳酸鋰期貨所有合約均觸及漲停板。其中，主力合約LC2511（對應(yīng)2025年11月交割）漲幅達8%，現(xiàn)報81000元/噸。
值得注意的是，此前市場曾多次傳出寧德時代將暫停江西宜春鋰礦業(yè)務(wù)的消息。而寧德時代近期多次對外宣稱，枧下窩礦區(qū)仍在正常開工，采礦權(quán)續(xù)期也已提交申請材料，并對續(xù)簽持樂觀態(tài)度。
東吳證券此前研報分析，江西礦端擾動預(yù)期強化，推動盤面上漲。若礦端停產(chǎn)走向現(xiàn)實，則內(nèi)年供需過剩格局將大幅的改善，疊加積極的市場情緒，鋰價有望進一步走強。關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈政策以及宏觀市場情緒。
華西證券則認(rèn)為，盡管市場情緒有所改善，但下游企業(yè)普遍保持謹(jǐn)慎觀望態(tài)度，尚未出現(xiàn)明顯的庫存?zhèn)湄浶袨?。綜合來看，近日供給有所擾動，但考慮到碳酸鋰庫存仍舊高企，去化緩慢，再疊加商品期貨價格反復(fù)拉扯，后續(xù)行業(yè)供給出清可能依然有一定難度。
據(jù)財通證券研報，此次江西多個鋰礦或因礦證審批流程也面臨停產(chǎn)可能，或?qū)е旅吭?000噸~8000噸碳酸鋰當(dāng)量受到影響。瓷土礦轉(zhuǎn)鋰土礦對應(yīng)稅率也將大幅提高成本，疊加9—11月傳統(tǒng)旺季供需更緊，多重因素推高碳酸鋰價格。天風(fēng)證券也認(rèn)為，此次寧德鋰礦爭議落地，對江西地區(qū)后續(xù)類似問題有代表性意義，碳酸鋰供給收縮預(yù)期加劇，或迎來價值重估。
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