金融界7月24日，周四上午盤，港股高開探底后震蕩向上，午前小幅回吐早盤漲幅，截止午盤，恒生指數(shù)漲0.59%報25688.87點(diǎn)，錄得五連漲行情，恒生科技指數(shù)漲0.6%報5780.04點(diǎn)，國企指數(shù)漲0.41%報9279.4點(diǎn)，紅籌指數(shù)漲0.56%報4319.45點(diǎn)。
盤面上，科技股多數(shù)上漲，其中，美團(tuán)、快手漲1%，騰訊、京東、阿里巴巴、小米均飄紅，百度、網(wǎng)易跌近3%；大金融股亦多數(shù)繼續(xù)活躍，中資券商股、內(nèi)險股繼續(xù)助力大市上漲；紙業(yè)近期迎來密集調(diào)價潮，玖龍紙業(yè)繼續(xù)大漲超10%，本月已發(fā)布四輪漲價函；半導(dǎo)體板塊催化不斷，國產(chǎn)替代正在加速，半導(dǎo)體芯片股拉升；雅下水電概念股相關(guān)板塊再度活躍，尤其是建材水泥股、鋼鐵股上漲明顯，其中，山水水泥、西部水泥均大漲超16%；蘋果概念股、軍工股、生物醫(yī)藥股、濠賭股、汽車股、海運(yùn)股、航空股齊漲。另一方面，貿(mào)前瞻改善削弱避險情緒，現(xiàn)貨黃金失守3390美元大關(guān)，黃金股集體低迷，體育用品股、重型機(jī)械股、電信股多數(shù)走低。
企業(yè)新聞
西部水泥(02233)：發(fā)布盈喜，預(yù)期上半年凈利約6.96-7.74億元，同比增長約80%-100%。
中康控股(02361)：發(fā)布盈警，預(yù)計上半年凈利潤同比減少約36%-46%。
宜搜科技(02550)：聯(lián)手超算科技成立Novus Infusion，主攻非物質(zhì)文化遺產(chǎn)RWA平臺。
深圳控股(00604)：2025上半年總合同銷售額約68.14億元，同比上升10.3%。
維他奶國際(00345)：斥資1297.92萬港元回購140.2萬股，回購價9.23-9.26港元。
佳兆業(yè)健康(00876)：終止收購珠海金鎰銘股權(quán)投資基金合伙企業(yè)的有限合伙權(quán)益約3.4904%。涉資約8000萬元。
中廣核礦業(yè)(01164)：2025二季度已簽訂但尚未交付的天然鈾銷售量達(dá)4256tU，同比下降約7.7%。
中國光大銀行(06818)：近半年獲股東中信金融資產(chǎn)增持H股股份2.79億股，增持A股股份2.64億股，增持比例約1%。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)
浦銀國際：近階段港股資金面改善主要由于金管局流動性投放、南向資金和外資持續(xù)凈流入、IPO市場火熱、以及港股公司加速回購，整體港元流動性環(huán)境仍保持寬松。接下來半年報業(yè)績公布期即將開啟，目前市場預(yù)期較高。后續(xù)若因預(yù)期差出現(xiàn)回調(diào)，預(yù)計將會從擁擠度較高的新消費(fèi)、創(chuàng)新藥和銀行等板塊，往擁擠度較低、估值偏低、業(yè)績有望超預(yù)期的板塊輪動，比如科技板塊，AI產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)等。
國金證券：展望下半年，我們認(rèn)為港股大方向依舊看多，“結(jié)構(gòu)性”牛市頗具韌性。人民幣與南向資金仍是港股最有力的支撐。國際格局重塑、債務(wù)周期的不可持續(xù)性侵蝕美元信用是長期命題，支撐長期弱美元敘事的底層邏輯仍在。且隨著上一輪財政周期的經(jīng)濟(jì)影響逐漸下降，美國就業(yè)、消費(fèi)等硬數(shù)據(jù)走弱已成為既定事實(shí)，而新一輪財政周期還在起點(diǎn)，節(jié)奏及經(jīng)濟(jì)滯后影響仍存不確定性。長期視角下，港股期待人民幣資產(chǎn)的“第三輪重估”。
華泰證券：港股三季度市場或依然高波動，但壓力因素比預(yù)期更低，行情啟動時點(diǎn)可能更早。外部新一輪關(guān)稅談判下中國相對優(yōu)勢反而上升；美國金融去監(jiān)管、聯(lián)儲繼續(xù)降息、穩(wěn)定幣擴(kuò)容、國債久期調(diào)整等多重因素助力下，美元指數(shù)有進(jìn)一步下行空間，人民幣升值利好港股表現(xiàn)；內(nèi)部“反內(nèi)卷”加碼、互聯(lián)網(wǎng)電商負(fù)面壓力減輕以及房地產(chǎn)政策都有一定積極變化。
中金公司：支撐港股資金面的長期宏觀因素并未轉(zhuǎn)向，資金充裕但優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)有限的局面或?qū)⒀永m(xù)。但是節(jié)奏上，三季度面臨多方面流動性邊際趨緊的壓力，包括金管局或繼續(xù)回收流動性、外圍美元環(huán)境趨緊、IPO/配售仍有一定供給壓力，不排除造成一定擾動。
本文鏈接：http://m.enbeike.cn/news-14-11214-0.html港股午評：恒指漲0.59%、科指漲0.6%，金融科技股活躍，半導(dǎo)體、水泥及鋼鐵股集體走強(qiáng)
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