21世紀經(jīng)濟報道記者雷椰 李德尚玉 北京報道
近年來，我國光伏行業(yè)雖風光無限，裝機量累計突破10億千瓦，卻也深陷“內(nèi)卷”漩渦。
半年來，“反內(nèi)卷”的風持續(xù)吹向光伏。政策端密集發(fā)聲光伏“反內(nèi)卷”，2024年底召開的中央經(jīng)濟工作會議把“綜合整治‘內(nèi)卷式’競爭、規(guī)范地方政府和企業(yè)行為”作為2025年的重點工作之一。今年政府工作報告對綜合整治“內(nèi)卷式”競爭作出了相關(guān)安排。國家能源局在2月印發(fā)的《2025年能源工作指導意見》對光伏作出了明確的方向性指導，要求風電、光伏發(fā)電利用率保持合理水平，光伏治沙等綜合效益更加顯著。7月初，工業(yè)和信息化部召開光伏行業(yè)制造業(yè)企業(yè)座談會，提出綜合治理光伏行業(yè)低價無序競爭，引導企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)，推動落后產(chǎn)能有序退出，釋放光伏行業(yè)反“內(nèi)卷”信號。
產(chǎn)能翻倍、價格下跌、專利糾紛，光伏行業(yè)為何陷入“內(nèi)卷”困局？多位業(yè)內(nèi)人士向21世紀經(jīng)濟報道記者表示，光伏行業(yè)正面臨落后產(chǎn)能出清與需求受限的雙重夾擊，“內(nèi)卷”現(xiàn)象愈演愈烈。通過政策引導、市場化機制重塑以及企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，行業(yè)有望逐步走出困局，邁向高質(zhì)量發(fā)展新階段，預計光伏的落后產(chǎn)能出清工作可能至少持續(xù)到2026年。
2025年上半年，我國光伏裝機有新突破。國家能源局數(shù)據(jù)顯示，截至6月底，全國累計發(fā)電裝機容量36.5億千瓦，同比增長18.7%。其中，太陽能發(fā)電裝機容量11.0億千瓦，同比增長54.2%。然而，光伏行業(yè)的多晶硅、硅片、電池片到組件等各環(huán)節(jié)的產(chǎn)能產(chǎn)量在上升，價格卻均大幅下跌。
在今年2月舉辦的光伏行業(yè)2024年發(fā)展回顧與2025年形勢展望研討會上，國家能源局新能源和可再生能源司處長邢翼騰表示，當前光伏行業(yè)出現(xiàn)的“內(nèi)卷”競爭是企業(yè)擴產(chǎn)、地方招商、資本追捧、低價競爭、國外打壓等多種因素疊加形成，最終導致光伏產(chǎn)業(yè)“國內(nèi)國外兩頭卷，辛苦到頭不掙錢”。國家能源局高度重視并組織相關(guān)的各方認真研究，正在配合國家發(fā)改委、工信部等部門研究制定和完善政策措施。
產(chǎn)能是當前困局的難點，光伏全產(chǎn)業(yè)鏈在過去的幾年均發(fā)生了高速的產(chǎn)能擴張。產(chǎn)能狂奔的同時，需求側(cè)卻遭遇瓶頸，進一步放大了供需失衡。
從光伏組件的需求側(cè)來看，羅蘭貝格副合伙人、能源行業(yè)首席專家傅強向21世紀經(jīng)濟報道記者表示，當前國內(nèi)裝機量遠超2021年設(shè)立的2030年目標，光伏裝機累計突破10億千瓦，但風光發(fā)電量僅占電網(wǎng)總量的11%—12%，遠低于25%的規(guī)劃目標。電網(wǎng)調(diào)峰能力不足、跨區(qū)域輸送受限，制約裝機可持續(xù)增長。歐美“雙反”關(guān)稅（反傾銷和反補貼）、碳壁壘（如歐盟CBAM）導致中國光伏組件出口受阻。下游電站招標普遍采用“最低價中標”，倒逼組件企業(yè)惡性降價，從而扭曲了真實需求。部分投標價格跌破成本線，企業(yè)為現(xiàn)金流被迫虧本供貨。
產(chǎn)能擴張與需求受限的雙重夾擊，直接催化了“最低價中標”現(xiàn)象的普遍化，招投標市場不斷出現(xiàn)超低價中標的案例。中標價低于成本，已成為困擾光伏制造行業(yè)的難題。
中國光伏行業(yè)協(xié)會曾發(fā)文稱，光伏組件是需要穩(wěn)定運行20-25年的產(chǎn)品，相比價格，質(zhì)量才是最關(guān)鍵的考量因素?！拔覀冋J為，0.68元/W的成本，已經(jīng)是當前行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)在保證產(chǎn)品質(zhì)量前提下的最低成本?！?span style="display:none">VfC即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com
在今年7月的2025年光伏行業(yè)上半年發(fā)展回顧與下半年形勢展望研討會上，國家能源局新能源司副司長桂小陽提出，要全行業(yè)協(xié)力破解難題?！爱斍肮夥袠I(yè)出現(xiàn)的非理性競爭加劇、低價中標、知識產(chǎn)權(quán)糾紛等問題，全行業(yè)要積極面對和解決，希望行業(yè)樹立產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平至上的發(fā)展共識，抓好安全生產(chǎn)，堅持生態(tài)優(yōu)先，招投標中摒棄最低價格中標的觀念，持續(xù)提高技術(shù)標準，推動實現(xiàn)產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)優(yōu)價?！?span style="display:none">VfC即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com
倫敦大學學院教授梁希表示，建立產(chǎn)品質(zhì)量標準并嚴格執(zhí)行非常重要。業(yè)主也需要對產(chǎn)品質(zhì)量和投標單位資質(zhì)提要求，低價中標帶來的劣質(zhì)產(chǎn)品可能會給運維帶來額外的成本。需要讓投資者意識到，技術(shù)創(chuàng)新主要由未來市場需求和資本流向驅(qū)動，是另一個維度的問題，但低價中標和行業(yè)大面積虧損會約束投入創(chuàng)新的資金量。
光伏行業(yè)深陷“內(nèi)卷”困局，如何突圍？破局之道正從國家政策引導、市場化機制重塑到企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型三個層面漸次展開。
破解“內(nèi)卷”，需要強有力的政策引導與規(guī)范，國家層面已為行業(yè)破“卷”定下基調(diào)。7月30日召開的中央政治局會議提出，“依法依規(guī)治理企業(yè)無序競爭。推進重點行業(yè)產(chǎn)能治理?！睘楹罄m(xù)具體政策制定指明了方向。
光伏行業(yè)作為落后產(chǎn)能出清和低價無序競爭問題突出的重點領(lǐng)域，率先成為治理的著力點。7月3日，工業(yè)和信息化部就召開光伏行業(yè)制造業(yè)企業(yè)座談會。會議明確提出，聚焦重點難點，依法依規(guī)、綜合治理光伏行業(yè)低價無序競爭，引導企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)，推動落后產(chǎn)能有序退出，實現(xiàn)健康、可持續(xù)發(fā)展。7月28日，全國工業(yè)和信息化主管部門負責同志座談會在京召開，提出鞏固新能源汽車行業(yè)“內(nèi)卷式”競爭綜合整治成效，加強光伏等重點行業(yè)治理，以標準提升倒逼落后產(chǎn)能退出。
與此同時，作為治理“內(nèi)卷”、促進新能源行業(yè)健康發(fā)展的關(guān)鍵配套機制，電價形成機制改革也在深化。新能源在今年告別固定電價，擁抱市場化競爭。今年2月，國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價市場化改革促進新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》（簡稱“136號文”），標志著新能源“固定電價”時代的結(jié)束，全面進入市場化電價發(fā)展周期。
根據(jù)136號文規(guī)定，從2025年5月31日起，所有新增分布式光伏項目必須通過電力現(xiàn)貨市場交易消納。這也意味著補貼徹底退出歷史舞臺，從6月1日起，新投產(chǎn)的新能源項目原則上全部電量需進入電力市場交易，通過競價形成電價，并建立“新能源可持續(xù)發(fā)展價格結(jié)算機制”。
這一市場化轉(zhuǎn)向并非簡單放手，而是基于新型電力系統(tǒng)運行的內(nèi)在邏輯。綠色創(chuàng)新發(fā)展研究院（iGDP）能源轉(zhuǎn)型項目主任、高級分析師李鑫迪向21世紀經(jīng)濟報道記者表示，在新型電力系統(tǒng)中，新能源一定要參與市場化的競爭。新能源的出力是波動的，對傳統(tǒng)電力系統(tǒng)的運行方式帶來了挑戰(zhàn)，只有讓新能源和其他電源參與到更高頻率的電力市場競爭中，才能通過價格信號推動電力供需兩方都做出行為改變，讓電力系統(tǒng)以更高效的方式來安全、穩(wěn)定、低碳運行。
李鑫迪認為，在自由競爭的市場中，當新能源達到一定比例后，對于所有電源的收益都帶來巨大的波動。新能源的邊際成本遠遠低于化石能源，這也導致了更大比例新能源并網(wǎng)的時候，在新能源大發(fā)時段（比如中午）現(xiàn)貨價格低，甚至達到零電價、負電價。而136號文是在有保護的情況下，逐漸讓光伏獨立公平地參與市場化的競爭，在短中期內(nèi)穩(wěn)定投資收益。脫離了保障性收購，通過市場競爭去引導新能源理性投資、有序建設(shè)，也會鼓勵充分利用源側(cè)儲能設(shè)施擴大收益，推動行業(yè)向高效、智能轉(zhuǎn)型和發(fā)展。
針對市場對136號文的討論，梁希向21世紀經(jīng)濟報道記者表示，市場對136號文有很多誤解。136號文里面提出的機制電價，即差價合約，對降低可再生能源的市場風險有一定幫助，而差價合約價的拍賣機制有利于提升市場效率。因為風光可再生能源的運維成本是固定的，機制電價比浮動電價結(jié)合浮動價格的綠證更有利于管控電力市場價格風險。從電力系統(tǒng)角度看可再生能源成本，會包括電能量成本，系統(tǒng)平衡服務成本和綠色溢價，目前系統(tǒng)性成本沒有很好地計算和傳導，需要輔助服務、容量電價進一步市場化改革。而未來從系統(tǒng)角度考慮可再生能源的成本，通過市場機制優(yōu)化配置，并提供充足的綠色溢價會進一步提升可再生能源的應用潛力。
政策清障與市場筑基為行業(yè)創(chuàng)造了新環(huán)境，但最終破局仍需企業(yè)主動調(diào)整生存邏輯，重構(gòu)核心競爭力。面對全新的市場化競價生態(tài)，企業(yè)生存邏輯該如何重構(gòu)？傅強表示，光伏制造企業(yè)要生存下去需要提升核心能力，把過去高度依賴的資源和資本能力，轉(zhuǎn)為研發(fā)創(chuàng)新，卓越運營，市場營銷，以及國際化的新能力，用更廣闊的市場和客戶去實現(xiàn)破局。
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