21世紀經(jīng)濟報道記者 閆碩 北京報道
近日，國藥一致發(fā)布2024年年報，公司實現(xiàn)營業(yè)收入743.78億元，同比下降1.46%；利潤總額5.75億元，同比下降76.73%；歸屬于上市公司股東的凈利潤6.42億元，同比下降59.83%。
根據(jù)財報，國藥一致主營業(yè)務(wù)包括醫(yī)藥分銷和醫(yī)藥零售，2024年營收占比分別為69.77%、29.67%。醫(yī)藥零售即國大藥房，門店網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國19個省、自治區(qū)和直轄市。但受多重因素影響，去年零售板塊歸母凈利潤大幅下滑，導致公司整體利潤下降。
當前，在監(jiān)管政策趨嚴、行業(yè)競爭加劇以及醫(yī)藥消費需求不足的背景下，零售藥店上市公司開始調(diào)整門店擴張計劃。財信證券分析指出，零售藥店行業(yè)開始出清，一方面放慢門店擴張速度，另一方面加速遷址及關(guān)閉門店，對存量門店進行優(yōu)化。
以國大藥房為代表的連鎖藥房已有相關(guān)動作。2024年，國大藥房退出并關(guān)閉了1273家直營門店，同時也關(guān)閉389家加盟門店。門店總數(shù)9569家，暫時退出“萬店俱樂部”。此外，老百姓、健之佳、一心堂等上市連鎖藥房也都在放緩門店擴張速度。
醫(yī)藥零售行業(yè)正進入深度轉(zhuǎn)型調(diào)整期，連鎖藥房均在轉(zhuǎn)型升級，國大藥房又將如何在激烈的競爭中實現(xiàn)突圍？
受醫(yī)改政策、行業(yè)競爭和醫(yī)藥電商沖擊，醫(yī)藥零售行業(yè)客流下降，面臨開店率下降、閉店率攀升的挑戰(zhàn)，處于深度調(diào)整期。
2024年醫(yī)藥零售市場增速放緩，根據(jù)米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)，2024年，中國醫(yī)藥零售市場（實體藥店+網(wǎng)上藥店）整體銷售規(guī)模達到5740億元，同比增長3.7%，與國家統(tǒng)計局公布的社會消費品零售總額增速持平。
華興證券分析指出，零售終端藥品銷售規(guī)模增速持續(xù)放緩的原因主要受人口、宏觀環(huán)境影響及門診共濟等醫(yī)療改革影響。預計2025年中國醫(yī)藥零售市場增速仍將保持在5%～6%左右的低速增長態(tài)勢。
與此同時，零售藥店也面臨著線上沖擊，米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2024年，實體藥店（含O2O）藥品銷售規(guī)模占比為86.8%，但銷售額同比僅增長2.3%。2024年網(wǎng)上藥店藥品銷售額達到758億元，同比增長14.4%，遠高于線下實體藥店。盡管增速較2023年有所放緩，但其市場貢獻度仍在提升，占比從2023年的12%提升至2024年的13.2%。
在此背景下，國大藥房2024年實現(xiàn)營業(yè)收入223.57億元，同比下降8.41%；實現(xiàn)凈利潤-11.04億元，同比下降309.53%；歸母凈利潤-10.72億元，同比下降388.83%。
國藥一致表示，主要系對商譽及收購對價分攤形成的無形資產(chǎn)計提資產(chǎn)減值準備的影響，相關(guān)資產(chǎn)組合受行業(yè)政策變化、市場競爭加劇等多重因素疊加影響，經(jīng)營業(yè)績較預期存在較大差距，對商譽及收購對價分攤形成的無形資產(chǎn)（品牌使用權(quán)和銷售網(wǎng)絡(luò)）計提減值準備9.70億元，減少報告期內(nèi)歸母凈利潤5.61億元。
另一方面，2024年零售藥店閉店加速。根據(jù)米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)，全年共3.9萬家藥店閉店，閉店率高達5.7%，傳統(tǒng)實體藥店面臨巨大挑戰(zhàn)。
如何生存下去成為擺在諸多零售藥店面前的首要問題。事實上，去年二季度以來，老百姓、健之佳等藥房就已經(jīng)在放慢擴張腳步，國藥一致也在去年中報中表示，國大藥房“瘦體健身，輕裝上陣”，篩選并關(guān)閉虧損店，上半年關(guān)閉直營店176家。
去年下半年，國大藥房加快閉店速度，退出并關(guān)閉超千家直營店，全年直營門店閉店量達到1273家。同時，去年也關(guān)閉了389家加盟門店。報告期末，國大藥房擁有直營門店7770家，加盟店1799家，門店總數(shù)已不足萬家，落后于上市連鎖藥房大參林、老百姓、益豐藥房、一心堂。
醫(yī)藥零售行業(yè)已經(jīng)開始講述新的故事。
各大藥房都在努力提供專業(yè)、特色的服務(wù)，以老百姓為例，其在近日投資者交流活動中透露，公司為慢病顧客提供全病程健康管理專業(yè)服務(wù)，截至2024年三季度末，公司慢病管理服務(wù)累計建檔1684萬余人，累計服務(wù)自測9050余萬人次。慢病自測會員復購率高于普通會員10個百分點以上，年銷售額高出普通會員一倍以上。
在慢病管理方面，國大藥房也在提供個性化、連續(xù)性的健康服務(wù)，為患者建立慢病管理體系和健康檔案，通過智能設(shè)備實時檢測患者的健康數(shù)據(jù)，并上傳平臺進行分析。同時，國大藥房通過線上課程和線下教育，提高患者對疾病的認識和自我管理能力。
對國大藥房來說，其自有品牌正成為細分市場增長引擎。根據(jù)財報，國大藥房將自有商品列為提升毛利的核心，2024年自有品牌累計銷售額突破10億元，同比增長46%，毛利額同比增長44%。在商品開發(fā)方面，國大藥房聚焦醫(yī)保差異化及高性價比產(chǎn)品，已初步打造出銷售額達千萬級的單品。
同時，國大藥房也在加快“全渠道、多業(yè)態(tài)”布局。2024年國大藥房線上業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長，并順利完成國藥健康商城第三方電商平臺資質(zhì)認證，也取得了互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療器械及藥品經(jīng)營相關(guān)備案許可。此外，創(chuàng)新業(yè)務(wù)銷售達成18.9億元，其中O2O 12.1億元、B2C 2.3億元、自營0.9億元，商保3.6億元。
事實上，轉(zhuǎn)型升級已成零售藥店破局的關(guān)鍵，一位接近國大藥房的業(yè)內(nèi)人士向21世紀經(jīng)濟報道記者表示，全國藥店數(shù)量預計見頂下滑，行業(yè)集中度有望大幅提升，大型連鎖企業(yè)將更具競爭優(yōu)勢。為應對未來盈利下降的挑戰(zhàn)，醫(yī)藥零售行業(yè)需深入了解消費者需求，提供更高質(zhì)量、更豐富的產(chǎn)品與服務(wù)。
漱玉平民在2024年業(yè)績預告中就表示，為適應市場的變化，公司將進一步加強健康產(chǎn)品、保健品、醫(yī)療器械、健康美麗等多元化品類的引入。同時強調(diào)提質(zhì)增效，不斷優(yōu)化物流體系建設(shè)。
國大藥房同樣表示，將提供更多元化的產(chǎn)品和服務(wù)。同時，國大藥房認為AI技術(shù)將賦能藥店提質(zhì)增效，推動智慧藥店建設(shè)；職工醫(yī)保個賬共濟范圍擴大，有效對沖個賬縮水影響。2025年國大藥房將推動實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、多元化產(chǎn)業(yè)以及“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療”布局。
另一方面，近年來，國家出臺了一系列政策，推動醫(yī)藥分開，促進處方外流。各大連鎖藥房也在積極承接處方外流。
截至去年底，國大藥房雙通道門店數(shù)量已達到392家，醫(yī)保統(tǒng)籌門店4928家；已取得各類醫(yī)保定點資格門店達7390家，占其直營店總數(shù)的95.1%。
但也需要指出，在轉(zhuǎn)型升級中，合規(guī)經(jīng)營是零售藥店必須堅守的底線。近年來，醫(yī)保基金監(jiān)管持續(xù)加強，相關(guān)部門聚焦虛假診療、虛假購藥、倒賣醫(yī)保藥品等欺詐騙保違法犯罪行為，開展嚴厲打擊；聚焦醫(yī)?；鹗褂媒痤~大、存在異常變化的重點藥品耗材，動態(tài)監(jiān)測基金使用情況，重點查處欺詐騙保行為。
“毫無疑問，加強醫(yī)?；鸨O(jiān)管是規(guī)范市場秩序、遏制欺詐騙保行為的關(guān)鍵舉措，零售藥店需嚴格遵守醫(yī)保政策，強化內(nèi)部管理，確保合規(guī)經(jīng)營?！鄙鲜鰳I(yè)內(nèi)人士說。
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