“忙不過來了?！睆拇汗?jié)到元宵，AI芯片和算力廠商的工程師們沒有停過一刻忙碌。
奔忙的背后是為了一條名為DeepSeek的“鲇魚”，其低算力、高性能、開源等特性，使原本卡在算力“瓶頸”中的國產(chǎn)AI再一次拉滿想象力。
從大年初四到大年初十，十多家國產(chǎn)AI芯片和算力企業(yè)相繼加入DeepSeek“朋友圈”，彼時工程師們忙的是DeepSeek模型的適配和服務(wù)上架；而如今，要問這些企業(yè)在忙什么，得到的回復(fù)可能會很統(tǒng)一——部署。
據(jù)了解，目前行業(yè)正從DeepSeek的適配過渡向部署和應(yīng)用，企業(yè)一方面迎來大量用戶咨詢，全力響應(yīng)用戶需求，另一方面也正在打造DeepSeek版智算一體機(jī)，加速AI應(yīng)用落地?！癉eepSeek真正能成為生產(chǎn)力工具、滿足應(yīng)用落地需求的大模型，可以預(yù)期，2025年大模型的應(yīng)用落地會爆發(fā)起來?！睒I(yè)內(nèi)人士稱。
過去兩年多，ChatGPT帶飛了算力產(chǎn)業(yè)，并將英偉達(dá)送上“國王寶座”。國產(chǎn)算力廠們苦尋出路。如今，DeepSeek鑿開了一個口子，天光已現(xiàn)，但國產(chǎn)算力能否一飛沖天,還有待考驗(yàn)。
有業(yè)內(nèi)人士分析，DeepSeek帶來推理算力需求激增，行業(yè)可能迎來新一輪的洗牌，未來或是性價比之爭。
2月13日，DeepSeek概念股午后再度拉升走高，宏景科技20cm漲停，優(yōu)刻得（688158.SH）、弘信電子（300657.SZ）、并行科技（839493.BJ）漲超10%。
圖源：圖蟲創(chuàng)意
緊急“適配”
事實(shí)上，國產(chǎn)算力廠商的“適配潮”仍在繼續(xù)。
例如，早在2月4日，華為就宣布聯(lián)合硅基流動首發(fā)并上線基于華為云昇騰云服務(wù)的DeepSeekR1/V3推理服務(wù)。但直到2月12日，華為云才再次發(fā)文宣布，DeepSeek V3/R1滿血版上線。
截至目前，雖已有超15家芯片廠商適配了DeepSeek模型，但據(jù)時代財經(jīng)不完全統(tǒng)計，明確宣布適配DeepSeek R1及V3原版模型的不到一半。
圖源：時代財經(jīng)不完全統(tǒng)計梳理
多數(shù)企業(yè)宣稱能在“幾小時內(nèi)”“一天內(nèi)”可以快速完成適配的，但大部分僅是DeepSeek R1的系列蒸餾模型，而原版或稱“滿血版”的模型適配仍在進(jìn)行中。
云天勵飛（688343.SH）副總裁、芯片業(yè)務(wù)線總經(jīng)理李愛軍告訴時代財經(jīng)，在適配上線過程中，DeepSeek的模型可分為兩類，其一是基于DeepSeek R1蒸餾了一些參數(shù)小的模型，包含1.5B、7B、14B以及70B等大模型，這些蒸餾模型的原始模型是通義千問和LLAMA，那么原本能夠支持通義千問和LLAMA模型的平臺，基本上就能適配這些DeepSeek的蒸餾模型，這一塊的工作量相對較小，企業(yè)一般花費(fèi)一周左右就能適配完成。
另一類則是DeepSeek V3和DeepSeek R1的原版模型，這是DeepSeek自研的原生態(tài)MOE大模型，其參數(shù)量達(dá)到了671B，里面囊括了MLA等新的算子，考驗(yàn)著芯片適應(yīng)超大規(guī)模MOE架構(gòu)、支持新型算子、稀疏MoE模型的執(zhí)行效率等的能力。
而其中最大的難點(diǎn)在于模型本身的參數(shù)量大。“目前，國產(chǎn)HBM（高帶寬存儲器）芯片的容量不大，在用于推理的人工智能計算場景中，16GB、32GB乃至64GB的HBM容量已經(jīng)被認(rèn)為是較大的配置了。但即使是使用64GB的芯片來運(yùn)行671B參數(shù)的大模型，要把參數(shù)加載到芯片中，也至少需要11張×64GB的芯片才能勉強(qiáng)放下這個模型。這也意味著單卡無法解決問題，牽涉到卡與卡之間的互聯(lián)能力和效率?！崩類圮娬劦?，因此，適配的時長取決于各家的基礎(chǔ)。基礎(chǔ)好、投入大的，一到兩周就能完成適配，技術(shù)次于此的，可能在兩三周左右能夠適配完，或者更長時間，有的甚至無法適配。
昆侖芯科技也表示，理論上，各類大模型的常規(guī)模型、常規(guī)組網(wǎng)能直接跑通，然而難免會出現(xiàn)特殊算子、特殊規(guī)模，需要投入人力進(jìn)行針對性調(diào)試。跑通只是基礎(chǔ)，后期涉及后端硬件不同、算子實(shí)現(xiàn)不同、對應(yīng)軟件版本不同等因素，精度對齊、性能對齊也都需要人力介入進(jìn)行針對性適配。
不過，也有行業(yè)人士向時代財經(jīng)透露，由于DeepSeek本身開源，適配過程中并不需要授權(quán)，盡管目前眾多平臺都在適配該模型，但這種適配可能并非真正意義上的“接入”。“真正意義上的接入是DeepSeek利用某個智算中心提供云服務(wù)，但是目前真正和DeepSeek達(dá)成這種合作的廠商非常少，可能只有一兩家。”
部署和落地
適配之外，更關(guān)鍵的是部署。
近期，并行科技（839493.BJ）、壁仞科技、摩爾線程和昆侖芯科技等多家企業(yè)均向時代財經(jīng)透露，他們正在忙于為客戶做DeepSeek模型的部署。
“部署是大模型轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力的必要步驟?！敝写嫠惆雽?dǎo)體董事長陳巍解釋，部署相當(dāng)于在用戶的生產(chǎn)環(huán)境里進(jìn)行模型的安裝設(shè)置和做與客戶成產(chǎn)環(huán)境的連接。
時代財經(jīng)在某國產(chǎn)算力運(yùn)營商的產(chǎn)品交流群中觀察到，不少用戶在詢問如何導(dǎo)入和設(shè)置API、如何集成相關(guān)服務(wù)，還有人咨詢DeepSeek模型接入后為何運(yùn)行速度較慢等。
“行業(yè)確實(shí)正處于模型應(yīng)用落地的關(guān)鍵階段?！?月12日，摩爾線程相關(guān)技術(shù)負(fù)責(zé)人向時代財經(jīng)表示。
時代財經(jīng)了解到，在近期行業(yè)密集適配DeepSeek系列模型后，不少廠商開始尋求落地應(yīng)用，智算一體機(jī)這種硬件部署形式于是浮出了水面。
摩爾線程表示，公司正與雪浪云聯(lián)合打造了“軟硬件緊耦合”大模型訓(xùn)推一體機(jī)——雪浪MindCenter X100，就已成功部署DeepSeek-R1-Distill-Qwen(適配1.5B、7B、14B、32B)推理服務(wù)。
“一體機(jī)生意會是今年的大機(jī)會，離線需求太多了。”有業(yè)內(nèi)人士感慨道。
“前段時間大家都在適配，適配了之后呢？我們希望能夠在一些領(lǐng)域能夠?qū)崿F(xiàn)真正的應(yīng)用?！北谪鹂萍枷嚓P(guān)負(fù)責(zé)人告訴時代財經(jīng)，壁仞科技聯(lián)合中興通訊、浙江大學(xué)上海高等研究院和一驀科技推出了智海AI教育一體機(jī)。該產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)算力與DeepSeek的適配及知識課程、實(shí)訓(xùn)課題、智能體等教學(xué)工具的設(shè)計開發(fā)，并形成了包含AI通識課、專業(yè)課、實(shí)踐實(shí)訓(xùn)在內(nèi)的一體化解決方案。
2月11日，中國電信（601728.SH）和中國移動（600941.SH）兩大電信運(yùn)營商也分別推出了天翼云和移動云智算一體機(jī)-DeepSeek版。
據(jù)移動云官方消息，智算一體機(jī)簡單來說就是基于移動云邊緣智能小站算力底座打造的小型專屬云，專門為企業(yè)量身定制。它復(fù)用了邊緣智能小站的產(chǎn)品技術(shù)，還有統(tǒng)一運(yùn)維、快速交付這些服務(wù)，解決了企業(yè)在 AI 應(yīng)用落地時對數(shù)據(jù)安全的擔(dān)憂，還能提高AI應(yīng)用開發(fā)的效率。
圖源：移動云官方公眾號
此外，京東云、聯(lián)想（0992.HK）、科華數(shù)據(jù)（002335.SZ）、浪潮云、中國長城（000066.SZ）、天融信（002212.SZ）等企業(yè)均官宣發(fā)布了DeepSeek智算一體機(jī)。
行業(yè)或迎洗牌？
DeepSeek火了，順帶捧紅了國產(chǎn)算力，但也帶出了一系列疑問。DeepSeek時代需要怎樣的算力？DeepSeek又將如何改變?nèi)缃袼懔κ袌龅膽?zhàn)局？
此前，DeepSeek似乎已經(jīng)出現(xiàn)算力吃緊的現(xiàn)象。2月6日，DeepSeek暫停API（接口）充值服務(wù)，DeepSeek官方解釋為服務(wù)器資源緊張。2月9日，DeepSeek調(diào)整收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，每百萬輸入tokens的價格為0.5元（針對緩存命中情況）和2元（針對緩存未命中情況），而輸出tokens的價格則定為每百萬8元。在優(yōu)惠期內(nèi)，DeepSeek-V3對于輸入tokens的收費(fèi)是每百萬0.1元（緩存命中）和1元（緩存未命中），輸出tokens則是每百萬2元。
圖源：圖蟲創(chuàng)意
李愛軍認(rèn)為，在DeepSeek模型的性能足夠強(qiáng)，而其未來很可能繼續(xù)延續(xù)開源的策略的情況下，企業(yè)能夠直接使用它進(jìn)行應(yīng)用落地，而非自己再重新訓(xùn)練出一個基礎(chǔ)模型。由此，未來推理側(cè)的算力需求將大規(guī)模爆發(fā)。
他表示，在模型訓(xùn)練環(huán)節(jié)追求的是極致的性能，哪怕GPU價格非常高，企業(yè)也不吝購買。一旦到了推理環(huán)節(jié)，行業(yè)的關(guān)注點(diǎn)就會變成性價比，因?yàn)橥评頃r時刻刻都要使用，GPU芯片在推理時代性價比不突出，專門針對推理場景設(shè)計的ASIC芯片會大有機(jī)會。
“訓(xùn)練芯片和推理芯片在思路邏輯上有較大區(qū)別，訓(xùn)練芯片多選擇兼容CUDA架構(gòu)，走的是GPU架構(gòu)，推理芯片如云天勵飛等，多走的是神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理架構(gòu)。從訓(xùn)練芯片向推理芯片的轉(zhuǎn)換，市場對芯片的要求、商業(yè)模式會有較大的變化?！崩類圮娡茰y，未來芯片行業(yè)可能將面臨新一輪洗牌。
摩爾線程相關(guān)技術(shù)負(fù)責(zé)人則認(rèn)為，從訓(xùn)練側(cè)來看，Scaling Law規(guī)模定律仍然有效，模型迭代會加快，對于國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)訓(xùn)練算力的需求不會降低。長期看，模型參數(shù)規(guī)模擴(kuò)大（如GPT-5）和訓(xùn)練方法革新（如MoE）仍會推動訓(xùn)練算力需求增長；從推理側(cè)來看，隨著生成式AI應(yīng)用落地，落地應(yīng)用（如AIGC、智能體、垂直行業(yè)模型）將帶來海量碎片化推理需求，市場規(guī)模有可能超過訓(xùn)練。
該技術(shù)負(fù)責(zé)人表示，短期內(nèi)，國產(chǎn)GPU廠商應(yīng)保持訓(xùn)練芯片的持續(xù)迭代，比如最好支持FP8，確保技術(shù)不脫節(jié)，同時通過推理芯片快速切入商業(yè)化場景。從長期上，瞄準(zhǔn)“訓(xùn)推一體”架構(gòu)，通過統(tǒng)一計算平臺降低客戶切換成本，最終在自主生態(tài)中實(shí)現(xiàn)訓(xùn)練與推理的協(xié)同增長。
至于DeepSeek的沖擊波能否影響到大洋彼岸的英偉達(dá)，陳巍表示，沒有看到deepseek對英偉達(dá)的直接利空，但如果DeepSeek引發(fā)更大范圍更嚴(yán)格的禁運(yùn)，那么可能使得英偉達(dá)GPU銷量減少。
“事實(shí)上，每一代模型的進(jìn)步，都意味著同等算力下模型精度更改。在以往模型的進(jìn)步并未引起英偉達(dá)市值下跌。對于deepseek這類大模型，由于參數(shù)量巨大，需要更低的存力成本。降本增效是擺在各廠家面前的關(guān)鍵?！标愇≌f道。
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