金融界3月5日消息，周三上午盤，港股高開高走沖高回落，大盤整體呈現(xiàn)"N”型走勢(shì)，截止午盤，港股恒生指數(shù)漲1.65%報(bào)23319.45點(diǎn)，恒生科技指數(shù)漲1.85%報(bào)5637.9點(diǎn)，國(guó)企指數(shù)漲1.82%報(bào)8520.03點(diǎn)，紅籌指數(shù)漲0.98%報(bào)3834.81點(diǎn)。
盤面上，作為市場(chǎng)風(fēng)向標(biāo)的大型科技股全線上漲，美團(tuán)漲超4%，小米、騰訊漲超2%，百度、京東漲超1%，網(wǎng)易、阿里巴巴、快手均上漲；政府工作報(bào)告說(shuō)，積極擴(kuò)大有效投資，推動(dòng)“十四五”規(guī)劃重大工程順利收官，重型機(jī)械股、建材水泥股強(qiáng)勢(shì)上漲，中聯(lián)重科漲超7%，中國(guó)建材漲超6%；特朗普表示，美國(guó)應(yīng)該廢除拜政府的芯片法案，港股半導(dǎo)體股普遍上漲；國(guó)有大行新一輪注資在即？?jī)?nèi)銀股普漲，農(nóng)行、建行、中行創(chuàng)歷史新高。另一方面，內(nèi)房股、物管股、鋼鐵股多數(shù)走低，奢侈品股普拉達(dá)績(jī)后大跌超6%，另外，全市場(chǎng)跌幅超10%以上個(gè)股逾20只。
企業(yè)新聞
長(zhǎng)和(00001)：公告稱該公司3月4日與BlackRock-TiL財(cái)團(tuán)就出售和記港口在Panama Ports Company的90%權(quán)益達(dá)成原則性協(xié)議。PPC擁有并經(jīng)營(yíng)位于巴拿馬運(yùn)河附近巴爾博亞及克里斯托瓦爾的港口。
百度(09888)：擬發(fā)行以人民幣計(jì)值的優(yōu)先票據(jù)。
普拉達(dá)(01913)：2024年P(guān)rada集團(tuán)取得收益凈額54.32億歐元，按固定匯率計(jì)同比增加7.0%；息稅前凈利潤(rùn)12.8億歐元，增長(zhǎng)23.6%。
中國(guó)金茂(00817)：附屬擬斥資16.87億元收購(gòu)西安長(zhǎng)茂49%的股權(quán)。
中國(guó)平安(02318)：瑞銀增持中國(guó)平安(02318.HK)約327.24萬(wàn)股，每股作價(jià)約48.15港元。
中信銀行(00998)：累計(jì)399.43億元中信轉(zhuǎn)債已轉(zhuǎn)為A股普通股，轉(zhuǎn)股股數(shù)為67.10億股。
云康集團(tuán)(02325)：預(yù)計(jì)2024年凈虧損6.63億-8.56億人民幣。
匯豐控股(00005)：斥資2.7億港元回購(gòu)294.8萬(wàn)股，回購(gòu)價(jià)91.15-92.00港元。
創(chuàng)科實(shí)業(yè)(00669)：2024年?duì)I業(yè)額146.22億美元，同比增6.5%；凈利潤(rùn)11.22億美元，同比增14.9%。
心動(dòng)公司(02400)：預(yù)計(jì)2024年收入49.6億-50.4億，同比增長(zhǎng)46.3%-48.7%；凈利潤(rùn)8.6億-9.4億，同比扭虧為盈。主要因新游戲《出發(fā)吧麥芬》《鈴蘭之劍》表現(xiàn)強(qiáng)勁，TapTap收入增長(zhǎng)。
九龍建業(yè)(00034)：發(fā)布盈利預(yù)警，2024年股東應(yīng)占基礎(chǔ)盈利預(yù)計(jì)減少15%-25%，主要由于物業(yè)發(fā)展項(xiàng)目的減值虧損增加。
五礦資源(01208)：2024年收入44.79億美元，增長(zhǎng)3%；稅后利潤(rùn)3.66億美元，同比增228%
澳博控股(00880)：2024年總凈收入287.69億港元，增長(zhǎng)33%；經(jīng)調(diào)整EBITDA37.64億港元，增長(zhǎng)117.9%；凈利潤(rùn)320萬(wàn)港元，同比扭虧為盈。
京基金融國(guó)際(01468)：正考慮設(shè)立涉及加密貨幣許可牌照監(jiān)管下的投資機(jī)會(huì)及服務(wù)。
康寧杰瑞制藥-B(09966)：預(yù)計(jì)2024年利潤(rùn)不少于1.5億元，為公司首次實(shí)現(xiàn)年度盈利。主要基于三項(xiàng)授權(quán)合作和銷售收入貢獻(xiàn)。
置富產(chǎn)業(yè)信托(00778)：2024年總收入17.463億港元，同比減少2.2%；可供分配收益下降10.8%至7.234億港元。
中國(guó)東方航空股份(00670)截至2月底累計(jì)完成回購(gòu)8498.23萬(wàn)股股份。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)
中金公司：本輪外資流入主要以交易型資金為主，資金流向呈現(xiàn)亞太地區(qū)及新興市場(chǎng)內(nèi)部的輪動(dòng)特征。同時(shí)，亞太地區(qū)的機(jī)構(gòu)投資者，目前對(duì)中國(guó)資產(chǎn)大多已達(dá)到標(biāo)配甚至小幅超配狀態(tài)。大部分客戶表示在當(dāng)前位置會(huì)選擇觀望而暫時(shí)不會(huì)進(jìn)一步加倉(cāng)。如果預(yù)期短期新增催化劑有限、甚至還可能存在內(nèi)部政策不及預(yù)期以及外部擾動(dòng)增加的風(fēng)險(xiǎn)，因此下周若是再度出現(xiàn)交易和個(gè)人投資者資金再度涌入推動(dòng)市場(chǎng)上沖的話，還是以短期觀望為主，甚至可以部分降低倉(cāng)位以待更合適的位置重新介入。
廣發(fā)證券：過(guò)去一周（2.24-2.28）南向資金日均買賣總額達(dá)1734.4億港元，創(chuàng)歷史新高（上周為歷史第2），連續(xù)3周維持在1300億港元以上。南向資金凈買入額749.67億港元，為歷史第3高（前2均出現(xiàn)在2021年年初核心資產(chǎn)泡沫沖刺階段）。關(guān)注3月之后交易邏輯的轉(zhuǎn)變，對(duì)短期市場(chǎng)，我們認(rèn)為交易邏輯將逐步由主題躁動(dòng)切換至實(shí)質(zhì)的基本面兌現(xiàn)，前期漲幅較大的科技成長(zhǎng)板塊波動(dòng)或加劇。港股盈利結(jié)構(gòu)中順周期（地產(chǎn)鏈）占比高，持續(xù)性的牛市有賴于基本面修復(fù)確認(rèn)。
華泰證券：上周港股出現(xiàn)一定的調(diào)整，主因前期累積了較高漲幅、美股AI資本開支增速放緩預(yù)期、關(guān)稅等不確定性。但國(guó)內(nèi)AI等領(lǐng)域應(yīng)用落地的邏輯確定性仍強(qiáng)，且中國(guó)科技資本開支節(jié)奏或快于2023年的美國(guó)；疊加中國(guó)經(jīng)濟(jì)中期韌性強(qiáng)，市場(chǎng)對(duì)關(guān)稅風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期或較充分，中國(guó)資產(chǎn)相對(duì)收益仍可期。往前看，短期維度，不排除港股部分前期漲幅較多的標(biāo)的或存震蕩回調(diào)的風(fēng)險(xiǎn)。但中長(zhǎng)期來(lái)看，中國(guó)科技資產(chǎn)重估邏輯未發(fā)生負(fù)面邊際變化下，依舊堅(jiān)定看好價(jià)值重估行情演繹。
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