鋰礦概念板塊開盤暴漲，截至發(fā)稿，江特電機、永杉鋰業(yè)漲停，天齊鋰業(yè)、盛新鋰能、中礦資源漲超5%，贛鋒鋰業(yè)漲超4%，雅化集團、融捷股份、鹽湖股份、金圓股份、威領(lǐng)股份漲超3%。
在商品市場上，碳酸鋰期貨價格持續(xù)上行，主力合約開盤漲停最新報81000元/噸，創(chuàng)1月下旬以來新高。自6月下旬反彈以來，碳酸鋰期貨漲幅已超36%。此外，澳大利亞和非洲鋰輝石價格也出現(xiàn)止跌回升態(tài)勢。
消息面上，據(jù)期貨日報，在過去的幾周里，“大廠礦區(qū)是否停產(chǎn)”的消息備受關(guān)注。該消息也成為碳酸鋰價格波動的核心原因之一。8月9日，從市場各方交叉求證獲悉，寧德時代枧下窩礦區(qū)采礦端于當(dāng)晚12點停產(chǎn)。自8月10日起，該礦山采礦端就不開展工作了，且短期內(nèi)沒有復(fù)產(chǎn)計劃。
近期，藏格礦業(yè)收到海西州自然資源局、海西州鹽湖管理局下發(fā)的停止鋰資源開發(fā)利用活動的通知，要求積極整改完善鋰資源合法手續(xù)。
此外，中核集團中國原子能科學(xué)研究院近日攜手清華大學(xué)深圳國際研究生院，依托中國先進研究堆，利用中子深度剖面分析技術(shù)，精準(zhǔn)揭示全固態(tài)鋰電池傳統(tǒng)單層正極的關(guān)鍵缺陷。相關(guān)研究首次通過實驗直接觀測并定量證實顯著的縱向鋰濃度梯度，在電極厚度方向上實現(xiàn)鋰濃度的均勻分布，為梯度電極核心設(shè)計工作提供了有力的實驗依據(jù)，對推動全固態(tài)鋰電池基礎(chǔ)科學(xué)認知及其工程化應(yīng)用具有重要意義。相關(guān)研究成果發(fā)表于國際學(xué)術(shù)期刊《能源與環(huán)境科學(xué)》。
影響板塊分析：
鋰礦開采板塊：受政策監(jiān)管趨嚴(yán)影響，部分鋰礦企業(yè)面臨整改要求，供給端收縮預(yù)期增強。同時，海外鋰礦價格企穩(wěn)回升，有利于提振行業(yè)信心，相關(guān)上市公司將受益于供給收縮帶來的價格上漲。
鋰電池制造板塊：新能源汽車產(chǎn)銷持續(xù)增長帶動動力電池需求，上半年動力電池裝機量同比增長47.3%。固態(tài)電池等新技術(shù)逐漸成熟，為產(chǎn)業(yè)鏈帶來新的發(fā)展機遇，相關(guān)電池制造企業(yè)將迎來技術(shù)升級紅利。
鋰電設(shè)備板塊：傳統(tǒng)鋰電行業(yè)逐步復(fù)蘇及產(chǎn)能擴張推進，疊加固態(tài)電池對設(shè)備要求改變，鋰電設(shè)備公司有望迎來新的增長機會。設(shè)備升級換代需求將帶動相關(guān)公司業(yè)績增長。
重點公司：
天齊鋰業(yè)：全球領(lǐng)先的鋰礦生產(chǎn)商，預(yù)計2025年上半年實現(xiàn)扭虧為盈，凈利潤0-1.55億元。公司受益于鋰礦定價周期縮短及庫存成本優(yōu)化。
贛鋒鋰業(yè)：鋰產(chǎn)品龍頭企業(yè)，在固態(tài)電池領(lǐng)域布局深入，已完成相關(guān)技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化布局。
寧德時代：動力電池龍頭，積極布局固態(tài)電池技術(shù)，能量密度突破500Wh/kg，預(yù)計2027年實現(xiàn)全固態(tài)電池小批量生產(chǎn)。
藏格礦業(yè)：鹽湖提鋰企業(yè)，上半年業(yè)績預(yù)增，預(yù)計凈利潤17.50億元-19.00億元，同比增長34.93%-46.49%。
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