1.餓了么瑟瑟發(fā)抖
這周，京東和美團(tuán)的“外賣大戰(zhàn)”那叫一個熱鬧，雙方你來我往，戰(zhàn)況激烈得如同燃起熊熊烈火。
劉強東送外賣的照片還在網(wǎng)上瘋傳，王興的一舉一動也被大家緊緊盯著。
圖源：小紅書
外賣行業(yè)好久沒這么“鬧騰”過了，各路吃瓜群眾看得那叫一個過癮。
可就在這兩家打得熱火朝天的時候，“外賣三國殺”里的另一位重要角色——餓了么，卻顯得格外“低調(diào)”，仿佛這場大戰(zhàn)跟它沒啥關(guān)系。
從京東和美團(tuán)這場“紅藍(lán)大戰(zhàn)”開打到現(xiàn)在，餓了么就發(fā)了一張宣傳圖，暗戳戳地諷刺美團(tuán)和京東打口水戰(zhàn)。
圖上“搞蝦”兩個字，隱喻是瞎搞。餓了么似乎是借此在表態(tài)，“你們打你們的，我不摻和”。
圖源：微博
不過，對于京東和美團(tuán)的夾擊，網(wǎng)友和騎手們可比餓了么著急多了，大家生怕餓了么成了這場大戰(zhàn)的“炮灰”。
最近，有個眾包騎手發(fā)視頻喊話餓了么：“當(dāng)年金山大戰(zhàn)360，結(jié)果瑞星倒閉了。加多寶大戰(zhàn)王老吉，和其正沒了。你是想死嗎？我今天中午掛三單，大廳白板啊，沒單吶。”
他在視頻里靈魂拷問餓了么：“你是想步瑞星、和其正的后塵嗎？”視頻最后，他喊出了眾多外包騎手的心聲：“上補貼??！”截至發(fā)稿前，這個視頻已經(jīng)收獲了2.3萬個贊。
圖源：抖音
那餓了么真的不慌嗎？我們不妨從多個維度來簡單分析一下。
從市場份額來看，交銀國際證券的研報數(shù)據(jù)清晰地揭示了外賣市場的競爭格局。2024年，美團(tuán)外賣以高達(dá)65%的市場份額占據(jù)絕對主導(dǎo)地位，而餓了么僅擁有33%的市場份額。
這一數(shù)據(jù)不僅反映出餓了么在市場中的相對弱勢地位，更意味著其發(fā)展空間可能會受到后來者的擠壓。
例如京東的強勢入局就打破了原有的市場平衡。京東憑借其強大的品牌影響力和資源優(yōu)勢，勢必會從外賣市場的“蛋糕”中分走一部分份額。
另外，用戶是外賣平臺生存和發(fā)展的根基，但有數(shù)據(jù)顯示，2024年餓了么的日活用戶數(shù)量約為2154萬，僅為美團(tuán)的四分之一，且用戶粘性還在持續(xù)下滑。這就意味著餓了么在用戶方面也面臨著一定的困境。
而在資金方面，阿里本地生活集團(tuán)雖然在努力控制虧損，2024年虧損逐漸收窄，但至今仍未實現(xiàn)盈利。
這使得餓了么在資源投入上不得不有所保留。倘若外賣行業(yè)持續(xù)開啟“價格戰(zhàn)”，餓了么將陷入兩難的境地。如果選擇跟進(jìn)補貼，以低價策略爭奪用戶，那么虧損只會越來越嚴(yán)重。但如果不跟進(jìn)補貼，用戶就會紛紛流失。
必須要承認(rèn)的是，低價仍然是用戶選擇外賣平臺的核心因素。
就此來看，或許餓了么遠(yuǎn)沒有看上去的冷靜。
2.餓了么的“小算盤”
當(dāng)然，摸爬滾打這么多年了，面對對手的“猛烈攻擊”，餓了么自然也不是吃素的，心里早有自己的打算。
首先，在配送方面，餓了么決定從技術(shù)層面殺出一條血路。
先說說無人配送，餓了么與白犀牛一拍即合，在全國100所高校部署了R3無人配送車，單日配送量突破5萬單。例如，北京師范大學(xué)試點區(qū)域訂單履約時間縮短至25分鐘，人力成本降低40%。
圖源：Rino.ai白犀牛自動駕駛
再說說算法透明化改革，以前騎手們老抱怨計價算法不透明，餓了么這次就公開了計價算法邏輯，還引入了“訂單難易度刻畫”模型。像爬坡、偏遠(yuǎn)這些難送的訂單，就給額外加價，讓騎手們多掙點。
同時，還成立了即時配送算法專家委員會，邀請第三方機構(gòu)一起參與規(guī)則制定。這么一來，騎手投訴率都下降了25%。
還有運力補充計劃。餓了么通過“蜂鳥眾包”招募兼職騎手，還推出“惡劣天氣免罰”“5分鐘超時豁免”等柔性政策，讓騎手留存率提升至85%。
在搶用戶這塊兒，餓了么也沒少下功夫，其借著阿里生態(tài)的優(yōu)勢，打造了不一樣的用戶體驗。
一方面，跟支付寶積分系統(tǒng)打通了。用戶能用支付寶積分兌換外賣紅包。數(shù)據(jù)顯示，會員復(fù)購率直接提升到70%，客單價也比非會員高出35%。
另一方面，跟淘寶“小時達(dá)”深度合作?，F(xiàn)在用戶不僅能點外賣，還能在餓了么上買超市便利、藥店的商品，品類豐富多了，用戶自然也就多了，數(shù)據(jù)顯示其單月新增了200多萬用戶。同時，餓了么還跟智己汽車合作推出了“AI生態(tài)座艙”，用戶坐在車?yán)锞湍苤苯酉聠?，配送地址自動同步到?dǎo)航。
此外，餓了么趁著這場大戰(zhàn)的“空檔期”，還卷進(jìn)了AI新賽道。
3月中旬，餓了么運用AI技術(shù)研發(fā)并上線了“全息盾”系統(tǒng)。24小時不間斷地掃描全網(wǎng)店鋪，用圖像識別技術(shù)把那些“幽靈餐廳”都給揪出來，問題商戶處理速度從半天直接縮短到1分鐘。
值得注意的是，這是餓了么第一次把AI Agent產(chǎn)品用在平臺合規(guī)性治理上，給平臺治理提供了全新的技術(shù)手段。
同樣在3月，餓了么對零售商家的經(jīng)營助手進(jìn)行了升級。升級后的經(jīng)營助手能幫商家智能生成各種經(jīng)營關(guān)鍵報表和關(guān)鍵數(shù)據(jù)，還能實現(xiàn)AI選品和選址等功能。全新版本適用場景更全，零售商家都能免費使用。
4月初，餓了么面向商家側(cè)全量發(fā)布了商家入駐AI助手。新店入駐流程從原來的3天直接壓縮到5分鐘，AI自動完成資質(zhì)審核、選址分析。
此前，餓了么還啟動 “優(yōu)店騰躍計劃”，預(yù)計2025 年將面向商家投入超 10 億元，其中重點加碼 AI 技術(shù)應(yīng)用支持，為商家提供更多 AI 經(jīng)營工具。
而在AI服務(wù)騎手側(cè)，市場也傳出餓了么將推出騎手AI服務(wù)助手。該端內(nèi)智能體預(yù)計將覆蓋騎手全鏈路配送場景、為騎手打造專屬智能伙伴。
當(dāng)行業(yè)里其他平臺還在“打得不可開交”的時候，餓了么一直在偷偷“發(fā)育”。
除此之外，餓了么在阿里生態(tài)內(nèi)部也進(jìn)行了一系列悄悄的變革。
先是董事長吳澤明親自掛帥CEO，把即時物流列為“第二增長曲線”，明確了公司的發(fā)展方向。然后，通過智能調(diào)度系統(tǒng)，讓騎手單位時間收入提升了15%，用效率來對抗競爭對手的補貼策略。
與此同時，餓了么還在三四線城市新建了15萬個騎手驛站，專門攻占美團(tuán)、京東覆蓋不到的縣域市場。這一招，直接擴(kuò)大了服務(wù)覆蓋范圍，提升了市場滲透率。
值得一提的是，有業(yè)內(nèi)人士透露，阿里系正在憋一個大招——據(jù)說要把餓了么、盒馬、菜鳥這三張王牌合成“即時零售超級平臺”。
要是這個計劃能實現(xiàn)，餓了么就能借助盒馬的生鮮供應(yīng)鏈優(yōu)勢和菜鳥的物流配送網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)資源整合和優(yōu)勢互補，競爭力勢必更勝一籌。
而更耐人尋味的是，最近上海街頭出現(xiàn)了神秘藍(lán)色電瓶車，車尾箱印著“蜂鳥即配”和“淘寶買菜”雙logo。
這意味著什么，我們不得而知。可從餓了么此刻的狀態(tài)來看，就會明白張勇此前所說的“同城零售三年見分曉”可不是說著玩的，這場大戰(zhàn)真正的殺招可能還在后頭呢。
正所謂“螳螂捕蟬黃雀在后”，誰能笑到最后還不好說呢。
3.最后的贏家
事到如今，大戰(zhàn)硝煙彌漫，大家都在猜想，最后到底會不會有真正的贏家？說實話，這事兒還真不好下定論。
先說說消費者，短期內(nèi)那絕對是賺到了。平臺之間你爭我奪，補貼一個比一個多，配送速度也像坐了火箭一樣快。
消費者，選擇多了，體驗也更好了，點個外賣就像在超市挑東西一樣，貨比三家，哪家實惠選哪家，簡直不要太爽。
商家在這場競爭中，話語權(quán)也多了不少。京東的低傭金政策，就像給商家們發(fā)了個“大紅包”，運營成本降低了，發(fā)展空間也大了。這就像給小樹苗松了土、施了肥，讓它們能長得更茁壯。
配送員們也是這場競爭的受益者之一。福利待遇顯著提升，工資多了，工作環(huán)境也好了。
今日，京東外賣更是宣布在4月22日當(dāng)日訂單量突破1000萬單。
不過，此時就會有人擔(dān)心，隨著補貼的退潮，爆發(fā)的訂單會不會像泡沫一樣，瞬間就蒸發(fā)得無影無蹤了。
商家也會擔(dān)憂，平臺之間的競爭這么激烈，萬一哪天某個平臺不行了，自己的生意會不會受到牽連呢？而且，每個平臺的規(guī)則都不一樣，商家們得不停地適應(yīng)、調(diào)整，這其中的成本恐怕會不低。
更讓人擔(dān)心的是，一旦競爭變成了無序的惡性競爭，那對整個行業(yè)的健康發(fā)展將是非常不利的。就像一場沒有規(guī)則的比賽，大家只顧著互相攻擊，卻忘了比賽的初衷。
到時候，行業(yè)秩序亂了套，服務(wù)質(zhì)量下降了，消費者們肯定也不樂意了。
說不定，到最后還需要監(jiān)管部門介入，給這場“大戰(zhàn)”來個“緊急剎車”。
當(dāng)然，作為消費者，我們肯定希望餓了么能夠挺住，在京東和美團(tuán)的大戰(zhàn)中逐漸壯大。畢竟，只有充分競爭的市場，才對消費者最有利。就像菜市場一樣，攤位多了，競爭激烈了，菜價才會更實惠，菜品才會更豐富。
這場外賣行業(yè)的“大戰(zhàn)”還在繼續(xù)，誰能成為最后的贏家，現(xiàn)在還不好說。但不管結(jié)果如何，我們都希望這場競爭能夠推動行業(yè)的進(jìn)步，讓消費者們享受到更好的服務(wù)，讓商家們能夠健康地發(fā)展，讓騎手們能夠安全地工作。
畢竟，只有大家都好，這個行業(yè)才能走得更遠(yuǎn)、更穩(wěn)。
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